Los bancos se están preparando para la mayor ronda de recortes de empleos desde la crisis financiera mundial, ya que los ejecutivos se ven presionados a reducir costos tras el colapso de los ingresos de la banca de inversión.
Los despidos, que se espera que sean de decenas de miles en todo el sector, revierten las contrataciones masivas realizadas por los bancos en los últimos años y la renuencia a despedir personal durante la pandemia de Covid-19.
“Los recortes de empleos que se avecinan van a ser súper brutales”, dijo Lee Thacker, propietario de la firma de cazatalentos de servicios financieros Silvermine Partners. “Es un reinicio porque contrataron en exceso en los últimos dos o tres años”.
Bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon han comenzado a eliminar más de 15.000 puestos de trabajo en los últimos meses, y los observadores de la industria esperan que otros hagan lo mismo, alentados por los planes ya anunciados.
“Hemos visto algunos disparos de advertencia desde Estados Unidos”, dijo Thomas Hallett, analista de Keefe, Bruyette & Woods.
“Los inversionistas necesitan ver a la gerencia actuando sobre el costo y tratando de mantener un perfil de retorno razonable. Los europeos tenderán a seguir a los bancos estadounidenses”.
Ana Arsov, codirectora de banca global de Moody’s, dijo que esperaba que los recortes de empleo fueran menos severos que durante la crisis financiera, pero más fuertes que el colapso de los mercados después de la caída de las puntocom en 2000.
“Lo que estamos viendo es una recuperación de los despidos bancarios normales que se pusieron en pausa en los últimos años”, dijo. “Veremos recortes en las franquicias europeas, pero no tan grandes como en los bancos estadounidenses”.
Los ejecutivos bancarios dijeron que los despidos llamativos de Goldman, parte de su mayor campaña de reducción de costos desde la crisis financiera que incluye todo, desde aviones corporativos hasta bonos, habían sentado un precedente que otros bancos buscarían seguir.
“Los titulares de Goldman están acelerando la toma de decisiones”, dijo un ejecutivo de la industria con conocimiento de los planes de varios bancos. “Es un buen momento para anunciar recortes dolorosos si solo sigues a Goldman”.
El banco de Wall Street inició un proceso de despido de hasta 3.200 empleados la semana pasada, lo que equivale al 6,5 por ciento de la fuerza laboral, a medida que aumenta la presión sobre el presidente ejecutivo, David Solomon, para mejorar el rendimiento del banco sobre capital tangible.
Goldman está recortando una cantidad de personal similar a la que hizo en 2008 durante las profundidades de la crisis financiera mundial, pero su fuerza laboral en ese momento era dos tercios de su tamaño actual.
Morgan Stanley despidió a 1.800 empleados en diciembre, poco más del 2 por ciento de su fuerza laboral. A pesar de tener un sólido negocio de administración de patrimonio, el banco de inversión del prestamista sufrió junto con su feroz rival Goldman Sachs una reducción de casi la mitad de los ingresos por fusiones y adquisiciones el año pasado.
Morgan Stanley dijo que no eran inminentes más recortes de personal.
“Francamente, estábamos un poco atrasados”, dijo a los analistas el director ejecutivo James Gorman. “No habíamos hecho nada durante un par de años. Hemos tenido mucho crecimiento y continuaremos monitoreando eso”.
Bank of New York Mellon, el banco de custodia más grande del mundo, planea recortar algo menos del 3 por ciento de su fuerza laboral (alrededor de 1500 empleados) en la primera mitad del año.
El presidente ejecutivo, Robin Vince, le dijo al Financial Times que el banco había sido “muy cuidadoso en reconocer” que dejar ir a la gente durante la pandemia de covid habría “roto el contrato social” con los empleados.
Pero agregó que “en el curso ordinario de los negocios revisamos los niveles de personal. Como empresa bien administrada, debemos ser buenos administradores de nuestra base de gastos”.
Con mucho, los mayores recortes anunciados hasta ahora son los de Credit Suisse, que se encuentra en medio de una renovación estratégica radical destinada a solidificar el banco suizo plagado de escándalos. En octubre pasado, el banco dijo que eliminaría 9,000 puestos de su fuerza laboral de 52,000 durante las próximas tres semanas.
Si bien 2.700 de los recortes se planearon el año pasado, el banco ya ha iniciado consultas de despido en más del 10 por ciento de los roles de banca de inversión en Europa, informó el Financial Times la semana pasada.
El tamaño de la reestructuración en Credit Suisse es mayor que el que sufrió el banco durante la crisis financiera, cuando se vio obligado a despedir a más de 7.000 empleados en 2008 pero evitó un rescate estatal.
No todos los bancos esperan hacer grandes reducciones en el personal, aunque están tomando otras medidas para mantener bajos los costos.
Bank of America, que emplea a 216.000 personas en todo el mundo, dijo que no “tenía ningún plan de despidos masivos”, aunque estaba adoptando un enfoque disciplinado con respecto a los costos y solo contrataría para los roles más cruciales.
El presidente ejecutivo Brian Moynihan le dijo a Bloomberg en Davos que el año pasado habían dejado el banco menos personas de lo esperado, lo que estaba afectando su política de contratación.
“Tuvimos un desempeño superior en el lado de la contratación y superamos nuestro número de empleados objetivo”, dijo. “Y ahora podemos hacer una desaceleración en la contratación”.
Hasta ahora, Citigroup ha brindado pocos detalles sobre cuántos de sus 240.000 empleados en todo el mundo se verán afectados por los despidos, pero el director financiero, Mark Mason, dijo a los periodistas que había presión para reducir los costos dentro de su banco de inversión, luego de la caída del 22 por ciento de la división. en ganancias
“Como parte de [business as usual]estamos constantemente analizando el talento para asegurarnos de que contamos con las personas adecuadas en los roles correctos y, cuando es necesario reestructurar, también lo hacemos”, dijo.
Sin embargo, al menos un banco global está buscando reforzar sus filas, aunque de manera específica. El presidente ejecutivo de UBS, Ralph Hamers, dijo en Davos que el prestamista suizo estaba “contrarrestando la tendencia” en lo que respecta al reclutamiento.
A diferencia de sus rivales, UBS no ha contratado de forma agresiva en los últimos años y, por lo tanto, no está bajo las mismas presiones para recortar puestos.
También ha dedicado más recursos a la gestión patrimonial durante la última década y los altos ejecutivos del banco sienten que ahora es un buen momento para invertir más en el banco de inversión, junto con contrataciones en gestión patrimonial y de activos, a medida que los competidores retroceden.
Estos esfuerzos incluyen eliminar a los negociantes descontentos de las firmas de asesoría boutique, dijeron al FT figuras de alto nivel de UBS.
En comparación, UBS se vio obligado a recortar el 10 por ciento de su fuerza laboral en 2008, y la mayoría de los puestos provenían de su banco de inversión, ya que el gobierno suizo rescató al prestamista después de sufrir grandes pérdidas en hipotecas de alto riesgo.
Varios de los mayores recortes de empleos en 2008 provinieron de bancos que habían rescatado a rivales que se pusieron de rodillas por la crisis financiera. Cuando Bank of America se hizo cargo de Merrill Lynch, por ejemplo, despidió a 10.000 empleados y también despidió a 7.500 trabajadores en el prestamista hipotecario Countrywide Financial.
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JPMorgan despidió a 9.200 empleados de Washington Mutual cuando se hizo cargo de la asociación de ahorro y préstamo más grande de EE. UU., además de recortar una décima parte de su propia fuerza laboral.
Mientras tanto, el colapso de Lehman Brothers y Bear Stearns dejó sin trabajo a decenas de miles de banqueros. En total, más de 150.000 banqueros perdieron sus trabajos durante la crisis financiera.
Y al igual que hace 15 años, la perspectiva de encontrar rápidamente un nuevo empleo para quienes ahora están sin trabajo es sombría, según los reclutadores.
“Tienes esta horrible avalancha de calidad en el mercado, pero ¿quién los recoge?” dijo Thacker. “La parte compradora no está ahí para contratar a esta gente esta vez. Simplemente no tienen la capacidad”.