Manténgase informado con actualizaciones gratuitas
Simplemente regístrate en bancos estadounidenses myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.
Los ejecutivos de los bancos regionales estadounidenses dicen que la presión para pagar para evitar que los depositantes se vayan, que redujo las ganancias el año pasado, está disminuyendo, allanando el camino para mejores ganancias después de que el colapso del Silicon Valley Bank perjudicara a los prestamistas medianos el año pasado.
Tim Spence, director ejecutivo de Fifth Third Bank, con sede en Cincinnati, Ohio, dijo que la competencia por los depósitos seguía siendo «fuerte», pero que los bancos ya no tenían que ofrecer a los clientes condiciones tan generosas para mantener sus negocios.
«Aún hay que ser competitivo», dijo Spence al Financial Times. «Simplemente creo que no estás luchando contra la irracionalidad como quizás lo hubiéramos hecho antes».
Bruce Van Saun, jefe del prestamista regional con sede en Rhode Island, Citizens Financial, dijo que la presión sobre los costos de los depósitos se había estado desacelerando cada trimestre desde finales de junio. «Estás empezando a ver que esas presiones disminuyen un poco», dijo Van Saun.
No obstante, las ganancias de los bancos regionales de Estados Unidos, los mayores de los cuales han informado sus ganancias durante las últimas dos semanas, continuaron cayendo en el cuarto trimestre.
Las ganancias de Fifth Third cayeron casi un 30 por ciento en el trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las ganancias de Citizens cayeron alrededor de un 70 por ciento.
Los resultados de Comerica, con sede en Dallas, Texas, Zions Bank, con sede en Salt Lake City, Utah, y PNC en Pittsburgh, Pensilvania, cayeron aproximadamente un 90 por ciento, 55 por ciento y 40 por ciento, respectivamente.
Parte de la razón de la caída de las ganancias fue la agitación bancaria del año pasado: la Corporación Federal de Seguro de Depósitos impuso un cargo único a muchos bancos estadounidenses para pagar las pérdidas, que el fondo de seguro de depósitos de la FDIC tuvo que cubrir, derivadas de las quiebras bancarias. el año pasado.
La necesidad de ofrecer tasas más altas para mantener los depósitos, que es la principal fuente de financiamiento de los bancos, ha seguido ejerciendo presión sobre los márgenes de ganancias de los bancos más pequeños, incluso cuando los prestamistas más grandes como JPMorgan Chase han podido reportar ganancias extraordinarias.
Los bancos han estado bajo presión para pagar intereses más altos a los depositantes desde que la Reserva Federal comenzó a subir rápidamente las tasas a principios de 2022. Pero lo que había sido una salida mesurada de los depositantes en los bancos medianos se convirtió en una carrera por las salidas después del fracaso del SVB. preocupaciones sobre la seguridad de mantener dinero en cualquier prestamista mediano.
Casi un año después, los ejecutivos bancarios dijeron que los clientes parecían satisfechos con lo que los bancos pagaban ahora por los depósitos.
Los inversores han estado anticipando la mejora. Las acciones de los bancos regionales, medidas por el índice de bancos regionales KBW, han aumentado un tercio en los últimos tres meses, aunque todavía están por debajo de donde estaban antes del colapso del SVB.
Los inversores «todavía no están totalmente de acuerdo con los bancos», dijo el analista bancario de RBC Gerard Cassidy. «Es por el tejido cicatricial que todavía existe desde marzo del año pasado».
Pero las heridas de los bancos podrían sanar rápidamente, especialmente si los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal liberan la demanda de los compradores de viviendas y otros que han estado frenando durante los últimos dos años sus compras o inversiones debido a los altos costos de endeudamiento.
«El costo de los depósitos va a bajar», dijo Christopher Whalen, director de Whalen Global Advisors. «Y si las tasas caen aunque sea un poco, se podría ver un auge en los préstamos».