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JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo se encuentran entre los grandes bancos de EE. UU. que planean pagos más altos a los accionistas después de que las pruebas de estrés ordenadas por el gobierno esta semana indicaran que estarán sujetos a requisitos de capital más ligeros.
Los resultados de la prueba de estrés y las posibles ganancias inesperadas para los accionistas son un respiro para los bancos estadounidenses, ya que los reguladores están finalizando estándares de capital potencialmente más estrictos.
La Reserva Federal publicó el miércoles los resultados de sus pruebas de estrés anuales, que muestran que los 23 bancos más grandes de EE. UU. perderían $ 541 mil millones en un escenario económico hipotético del fin del mundo, pero aún tendrían capital suficiente para absorber pérdidas.
Los bancos utilizaron los resultados para actualizar a los inversores sobre sus planes de dividendos a última hora del viernes. Varios bancos cuyos requisitos mínimos de capital cayeron pudieron liberar recursos para pagos más altos a los accionistas.
JPMorgan dijo que elevará su dividendo trimestral a $1.05 por acción desde $1, Morgan Stanley aumentará su dividendo a 85 centavos desde 78 centavos y Wells Fargo aumentará a 35 centavos desde 30 centavos. Goldman dijo que planeaba aumentar su dividendo de $2,50 a $2,75 por acción.
A diferencia de los demás, el requerimiento de capital mínimo de Citigroup aumentará a 12.3 por ciento de los activos ponderados por riesgo, desde 12 por ciento el año pasado, como resultado de la prueba de estrés de este año.
No obstante, Citi dijo que su directorio había aprobado un aumento de dividendos a 53 centavos por acción, desde 51 centavos.
“Si bien claramente hubiéramos preferido no ver un aumento en nuestro colchón de capital de estrés, estos resultados aún demuestran la resistencia financiera de Citi en todos los entornos económicos, incluido el escenario severamente adverso previsto en la prueba de estrés de la Reserva Federal”, Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi. , dijo en un comunicado.
Morgan Stanley dijo que estaba reautorizando un plan de recompra de acciones por 20.000 millones de dólares. JPMorgan y Wells Fargo dijeron que tenían capacidad para recomprar acciones.
“Los resultados de la prueba de estrés de la Reserva Federal de 2023 muestran que los bancos son resistentes, incluso cuando soportan impactos severos, y continúan sirviendo como un pilar de fortaleza para el sistema financiero y la economía en general”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, en un comunicado.
El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo que la decisión de dividendos reflejaba la «sólida posición de capital» del banco.
Los resultados de las pruebas se utilizan para determinar el llamado colchón de capital de estrés para los bancos más grandes de EE. UU. a partir de octubre. Esta es la cantidad de capital de nivel uno común que deben tener en exceso de los mínimos regulatorios en relación con sus activos ponderados por riesgo.
Mientras los bancos igualen o excedan los requisitos, son libres de dedicar el capital que supere los mínimos a dividendos o recompras.
A pesar de las necesidades de capital más ligeras para algunos bancos, existe ansiedad en la industria de que la implementación final de los nuevos estándares internacionales en EE. UU. signifique en última instancia que los bancos nuevamente tendrán que tener más capital.
La Fed y otros reguladores bancarios de EE. UU. publicarán propuestas sobre cómo promulgar los estándares internacionales para calcular los activos ponderados por riesgo, conocidos como las reglas finales de Basilea III. Los analistas y ejecutivos bancarios anticipan que estas reglas significarán que los bancos estadounidenses tendrán que tener más capital de nivel uno común.
Dimon dijo que JPMorgan sigue «preparado para una amplia gama de resultados potenciales, incluidos requisitos de capital futuros potencialmente más altos a partir de la finalización de las reglas de capital de Basilea III».