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Lionsgate, la compañía de entretenimiento detrás de franquicias taquilleras como Juegos del Hambre y Crepúsculocreará y cotizará su negocio de estudios mediante una fusión con una empresa de cheques en blanco en un acuerdo que valora la división en 4.600 millones de dólares.
Screaming Eagle Acquisition Corporation, una empresa de adquisiciones con fines especiales creada por los veteranos ejecutivos de Hollywood Harry Sloan y Jeff Sagansky, se fusionará con el negocio de estudios de Lionsgate.
Los recién creados Lionsgate Studios albergarán las divisiones de estudios de televisión y cine del grupo, detrás de franquicias como John mecha así como la película ganadora del Oscar La La Tierra. También incluirá la gestión del talento de la compañía y sus negocios de producción y distribución.
Lionsgate Studio espera recibir un total de 350 millones de dólares como parte de la transacción, la mitad de los cuales provendrá del efectivo mantenido en el fideicomiso Spac y el resto de la llamada inversión privada en capital público.
La plataforma de streaming Starz seguirá siendo propiedad de Lionsgate.
El acuerdo para separar Lionsgate Studios del ya público Lionsgate es inusual para una Spac, que normalmente recauda dinero en el mercado de valores y busca una empresa privada para cotizar en bolsa. Lionsgate seguirá poseyendo el 87,3 por ciento del total de acciones de la empresa recién formada y Screaming Eagle será propietaria del resto.
«Esta transacción crea una de las plataformas de contenido exclusivo que cotizan en bolsa más grandes del mundo», dijeron el viernes el director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer, y el vicepresidente, Michael Burns, en un comunicado.
El trío detrás de Screaming Eagle, que incluye al director ejecutivo Eli Baker, ha tenido un éxito desigual con los Spacs anteriores. Ayudaron a sacar a bolsa al grupo estadounidense de apuestas deportivas DraftKings, que ahora cotiza a cinco veces su valoración inicial y está ampliamente considerado entre las empresas de cheques en blanco más exitosas de la historia.
Sin embargo, un acuerdo para cotizar Ginkgo Bioworks, respaldada por Bill Gates, con una valoración de 15.000 millones de dólares ha fracasado, ya que la empresa vale actualmente una fracción de esa cifra.
El plan de escindir Lionsgate Studios llega dos años después de que Sloan de Screaming Eagle, ex presidente del estudio de Hollywood MGM, se uniera a la junta directiva de Lionsgate.