Desde los mineros del carbón hasta los conglomerados, el floreciente escenario de baterías y vehículos eléctricos de Indonesia está atrayendo un amplio interés corporativo local impulsado por los ricos recursos de níquel del país y las promesas de incentivos del gobierno.
La participación se produce cuando los fabricantes mundiales de vehículos eléctricos, incluidos BYD de China y Tesla de los EE. UU., han firmado o están «finalizando» acuerdos para invertir en Indonesia, dijo Luhut Pandjaitan, ministro coordinador de asuntos marítimos e inversiones, en una sesión informativa de los líderes regionales de Indonesia el pasado mes.
Las empresas esperan aprovechar el impulso del gobierno para utilizar las reservas de níquel del país para desarrollar una industria de baterías, ingresar a la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos y desarrollar una base de fabricación. Con una población de más de 270 millones, Indonesia también ofrece un mercado potencialmente enorme.
Pero los desafíos formidables para la adopción individual, pública y comercial incluyen la asequibilidad del consumidor, la falta de infraestructura de carga pública y las cuestiones de gobierno corporativo sobre posibles conflictos de intereses que surgen de las relaciones cercanas entre funcionarios gubernamentales, políticos y empresas.
El Parque Industrial Indonesia Morowali en la isla de Sulawesi alberga docenas de fundiciones de níquel, incluso para materiales de batería © Dimas Ardian
Entre los participantes más agresivos hasta el momento se encuentra Bakrie & Brothers, un conglomerado controlado por una familia con intereses que abarcan energía, infraestructura y telecomunicaciones. Suministró docenas de autobuses eléctricos de BYD al sistema de autobuses públicos TransJakarta el año pasado a través de la subsidiaria VKTR Teknologi Mobilitas y está buscando más acuerdos.
“Durante 80 años, Bakrie & Brothers se ha centrado en el acero, la infraestructura y otros [areas]”, dijo Anindya Bakrie, presidente de la compañía, en un evento público en diciembre. Agregó que las próximas tres áreas en las que se enfocará la compañía son la electrificación, las energías renovables y la digitalización.
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Indonesia es el mayor productor mundial de níquel, un componente clave en las baterías EV de largo alcance. Se están construyendo docenas de proyectos relacionados con baterías, principalmente en las islas Sulawesi y Halmahera, ricas en níquel, incluidos los liderados por el gigante chino de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) y su rival surcoreano LG Energy Solution.
Algunas empresas locales están construyendo fundiciones para procesar el mineral de níquel y convertirlo en materia prima para la producción de baterías. Otros se están enfocando en la fabricación y/o distribución de e-scooters y EV comerciales como autobuses y camiones, ya que los autos eléctricos siguen siendo en gran medida inaccesibles para la mayoría de los indonesios. Otros están instalando estaciones de carga o cambio de batería. Y muchos están colaborando con compañías extranjeras para ponerse al día en tecnología y financiamiento de ayuda.
Además de Bakrie, otras empresas de la llamada vieja economía perciben una oportunidad. Las principales mineras de carbón como Indika Energy, Adaro Energy y TBS Energi Utama, armadas con ganancias récord por el aumento de los precios del carbón en los últimos dos años, ven el sector EV como una forma de diversificarse en medio de las crecientes presiones climáticas.
Indika, a través de la subsidiaria Ilectra Motor Group, anunció una asociación en enero con Damon Motors para distribuir a nivel nacional los productos de la empresa canadiense de motocicletas eléctricas. Eso sigue al lanzamiento de Ilectra el año pasado de la marca de e-scooter Alva One, mientras que Indika formó una empresa conjunta con el grupo tecnológico taiwanés Foxconn, Foxconn Indika Motor, con planes iniciales para fabricar baterías y autobuses eléctricos en el país.
El año pasado, TBS formó Electrum, una empresa conjunta con el gigante indonesio de transporte de pasajeros Gojek para suministrar 2 millones de scooters eléctricos para los conductores de Gojek esta década. Electrum se ha asociado con el fabricante taiwanés de patinetes eléctricos Gogoro y el fabricante estatal indonesio de patinetes eléctricos Gesits para la adquisición, pero también planea construir su propia planta de producción este año.
Mientras tanto, Adaro ha establecido la subsidiaria de baterías Adaro Baterai Indonesia y está construyendo una fundición de aluminio de $ 2 mil millones e instalaciones de apoyo en la isla de Borneo, y se espera que la primera fase finalice en 2025.
La petrolera estatal indonesia Pertamina ha instalado estaciones de carga para vehículos eléctricos en algunas de sus gasolineras en las islas de Java y Bali © Erwida Maulia
Un obstáculo clave para la adopción de EV es la falta de infraestructura de carga pública. Algunas empresas se están moviendo para llenar el vacío.
ION Mobility, una empresa emergente de vehículos eléctricos con sede en Singapur, en la que GDP Venture, el brazo de capital de riesgo del importante conglomerado Djarum Group, propiedad de los hombres más ricos de Indonesia, los hermanos Hartono, participó en la financiación inicial, está preparando la producción de baterías y scooters eléctricos en Indonesia. También planea instalar al menos 100 estaciones de carga en asociación con la empresa estatal de Indonesia Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Los grandes inmobiliarios también están entusiasmados. Sinarmas Land, el brazo de propiedad de Sinar Mas Group, controlado por la familia Widjaja, busca integrar autobuses eléctricos como parte de las características de la ciudad inteligente en desarrollo en sus proyectos emblemáticos del municipio suburbano de Yakarta. John Riady, director ejecutivo de Lippo Group, centrado en propiedades y hospitales, dijo a Nikkei Asia en noviembre que busca invertir en energía renovable y vehículos eléctricos, «probablemente haciéndolo en asociación con empresarios».
La participación del sector privado se suma a las iniciativas lideradas por empresas estatales, incluido el gigante del petróleo y el gas Pertamina, PLN, la minera Aneka Tambang y el holding minero MIND ID. Los cuatro establecieron Indonesia Battery en 2021, que se asocia por separado con CATL y LG Energy Solution para desarrollar una «cadena de suministro de baterías de litio de extremo a extremo».
Pandjaitan, el ministro jefe de inversiones, dijo el 2 de febrero que Indonesia podría comenzar a producir baterías de iones de litio a partir de 2024, y agregó a su declaración del mes pasado que el país en 2027 «podría convertirse en uno de los tres mayores productores del mundo» de esas baterías. .
Los analistas ven aspectos positivos y negativos en esas ambiciones de vehículos eléctricos.
“Indonesia tiene una ventaja significativa en lo que respecta a la adopción de vehículos eléctricos”, dijo Vivek Lath, socio de la consultora McKinsey en Singapur, a Nikkei Asia en diciembre, citando sus participaciones en níquel y proyectos relacionados con baterías. “Esperamos una aceptación significativa en Indonesia en el futuro. Y esto es a lo largo de la cadena de valor de los vehículos eléctricos”. McKinsey en una nota de octubre dijo que se proyecta que el grupo de ingresos de Indonesia de esa cadena alcance casi $ 50 mil millones para 2035.
Los vehículos eléctricos Hyundai Motor Ioniq 5 se fabrican en una planta de Hyundai en Cikarang, Indonesia. El fabricante de automóviles de Corea del Sur se encuentra entre los fabricantes extranjeros que ven promesa en el país © Bloomberg
El gobierno también está preparando incentivos, incluidos subsidios, y apunta a aumentar las ventas de automóviles eléctricos al 20 por ciento de las ventas totales de automóviles en 2025. Las ventas de automóviles eléctricos de Indonesia se dispararon a más de 10,000 vehículos el año pasado, de alrededor de 600 en 2021, según datos mayoristas. de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia, o Gaikindo. Más de un millón de coches de gasolina se vendieron el mismo año.
“Estos incentivos se darán en base a cálculos y estudios [into similar policies] en otros países, principalmente [in] Europa”, dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en diciembre. “Vamos a revelar [them] después de que finalicemos los cálculos.”
Pandjaitan dijo que los incentivos planificados, que pronto se anunciarán, incluyen un subsidio de aproximadamente 7 millones de rupias ($ 470) por cada compra de e-scooter.
La empresa indonesia de transporte compartido Gojek mostró su flota de scooters eléctricos durante la cumbre del G-20 en Bali en noviembre © Erwida Maulia
Pero el plan ha generado controversia, y los críticos argumentan que los subsidios deberían dirigirse a los pobres en lugar de ayudar a las personas con dinero para comprar autos eléctricos. Y las preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses han provocado un escrutinio de las relaciones político-corporativas.
Entre los funcionarios del gobierno y los políticos afiliados a las empresas locales que ingresan a los negocios de vehículos eléctricos y baterías se encuentran Pandjaitan, cuya familia posee una participación en TBS, y Moeldoko, el jefe de gabinete presidencial, que dirige la empresa de autobuses eléctricos Mobil Anak Bangsa Indonesia, que busca suministrar oficinas gubernamentales y SOEs. También preside la Asociación de la Industria de EV de Indonesia.
Septian Hario Seto, adjunto de Pandjaitan, le dijo a Nikkei que el ministro coordinador ahora posee solo el 9,9 por ciento de la firma de inversiones Toba Sejahtra, que tiene una participación minoritaria en TBS, y que ninguno de los ejecutivos o comisionados de Toba está involucrado en TBS o Electrum. . Pandjaitan “está en proceso de vender su participación [in Toba]. Está buscando un comprador”, dijo Seto.
Un portavoz de la oficina de Moeldoko que supervisa el transporte no había respondido a las solicitudes de comentarios de Nikkei al momento de la publicación. Pero Moeldoko, respondiendo a los críticos, dijo al medio de comunicación local detikX en octubre que los incentivos planeados no beneficiarían solo a ciertos grupos de personas, sino que «ofrecerían oportunidades para el sector privado» en general al brindar «certeza de mercado».
Andry Satrio Nugroho, analista del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, un grupo de expertos con sede en Yakarta, dijo que la extracción y el procesamiento del níquel están dominados por empresas conectadas con políticos locales y nacionales. Los ecologistas consideran que estos vínculos permiten a las empresas salirse con la suya con prácticas mineras e industriales deficientes.
Nugroho llama a la situación «una forma de riesgo moral que afecta a las empresas relacionadas con los vehículos eléctricos de arriba a abajo» y que los intereses políticos podrían conducir a subsidios mal dirigidos que, en lugar de incentivar a los usuarios de vehículos eléctricos, «solo beneficiarían realmente» a los productores y distribuidores de vehículos eléctricos.
Una versión de este artículo fue publicado por primera vez por Nikkei Asia el 3 de febrero de 2023. ©2023 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.