Una combinación de caos en la cadena de suministro, costos más altos y preocupaciones sobre las condiciones de trabajo está obligando a algunas marcas de moda occidentales a repensar su dependencia de décadas de las fábricas en China.
Dieter Holzer, ex director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Marc O’Polo, dijo que la marca de moda sueco-alemana comenzó a intercambiar algunos proveedores en el país a favor de fábricas en Turquía y Portugal en 2021.
La decisión estaba destinada a “equilibrar y eliminar el riesgo de su cadena de suministro y hacerla más sostenible”, dijo. “Creo que muchas empresas de la industria están revisando su exposición [to China].”
El alejamiento de la producción textil en masa en el país, aunque todavía en sus primeras etapas, marca la reversión de años de subcontratación a una región que ha llegado a dominar la cadena de suministro textil.
Grandes nombres como Mango y Dr. Martens han recortado o señalado recientemente su intención de trasladar la fabricación fuera de China o el sudeste asiático.
“El gran mensaje es reducir la dependencia de China”, dijo el director ejecutivo de Dr. Martens, Kenny Wilson, en noviembre. “No quieres todos tus huevos en una canasta”.
El fabricante de botas ha sacado del país el 55 % de su producción total desde que asumió el cargo en 2018. Solo el 12 % de su producción para la colección otoño/invierno 2022 se fabricó en China en comparación con el 27 % en 2020 y estimó esto se reducirá al 5 por ciento este año.
“Nos está ensordeciendo el sonido de los fabricantes de ropa [moving] lejos de Asia”, dijo Rosey Hurst, directora de la consultora de negocios éticos Impactt.
La reubicación también fue impulsada por leyes más estrictas que se introdujeron en los EE. UU. y Europa contra los abusos laborales, agregó, luego del presunto uso de trabajo forzoso en el territorio rico en algodón de Xinjiang en China.
El presidente ejecutivo de Mango, Toni Ruiz, dijo en diciembre que estaba considerando comprar menos de China “pero estaremos muy atentos a cómo evolucionan las cosas”.
“Lo que estamos viendo es hasta qué punto todo este abastecimiento global, desarrollado durante muchos años, podría volverse más local”, dijo.
El cambio se aceleró por la continua interrupción de la cadena de suministro desde el inicio de la pandemia de Covid-19, lo que provocó un aumento en los costos de flete, así como importantes retrasos en los envíos, ya que los trabajadores de las fábricas en los centros de fabricación de Asia enfermaron o se vieron obligados a aislarse.
Un consultor de la industria dijo que la ropa de esquí de un cliente minorista, de una temporada anterior, llegó en el verano de 2022.
“Para muchos, ya pasaron los días de fabricar solo en China y enviar a todas partes”, dijo Todd Simms, vicepresidente de la plataforma de inteligencia de la cadena de suministro FourKites.
“Las interrupciones han aumentado los costos de entrega de productos terminados, lo que facilita la justificación de las operaciones en nuevos países a cambio de una mayor resiliencia”, agregó.
Los incentivos financieros para permanecer en la región están disminuyendo a medida que aumentan los salarios después de años de mano de obra barata, un gran atractivo para que muchos nombres familiares subcontraten la fabricación a lugares remotos.
Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el salario promedio de fábrica se duplicó entre 2013 y 2021, de Rmb46,000 ($6,689) por año a Rmb92,000.
José Calamonte, director ejecutivo del minorista de moda en línea Asos, dijo a los inversionistas en la presentación de resultados de todo el año de la compañía el año pasado que los productos fabricados en China no eran tan competitivos como parecían en relación con Europa, una vez que se tenían en cuenta los costos de envío y transporte.
“Tratamos de pensar en la final [profit] margen una vez que hayamos hecho la venta final”, dijo.
Los esfuerzos de los minoristas de ropa europeos para reducir los tiempos de entrega, ya que las tendencias de la moda y las necesidades de los consumidores cambian rápidamente, es otra razón detrás de su decisión de optar por proveedores más cercanos a casa.
“Hemos estado tomando el control de nuestra fabricación”, dijo un portavoz de una marca de lujo británica, y agregó que la industria se ha estado consolidando en Europa desde hace años. “Esta ha sido una tendencia por razones relacionadas con la velocidad y la eficiencia”.
Sin embargo, los planes para alejar la producción de los centros asiáticos de prendas de vestir no están tan avanzados debido a su complejidad. Países como China y Vietnam representan la mayor parte de las exportaciones textiles, según datos de 2020 del CEPII.
Por ejemplo, más de la mitad de los proveedores de Inditex, el minorista de moda más grande del mundo, tenían su sede en Asia en 2021, solo una reducción marginal con respecto a 2018.
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Turquía se ha estado posicionando como un ganador de las marcas occidentales que mueven su producción, sobre todo porque es parte de la unión aduanera de la UE, lo que permite un comercio sin fricciones entre los estados miembros.
“Es un destino popular y ya lo utilizan Hugo Boss, Adidas, Nike, Zara”, dijo Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de adquisiciones de la consultora de la cadena de suministro Proxima.
Una consideración cada vez más importante para los minoristas es la trazabilidad en la cadena de suministro después de años de abusos laborales ampliamente denunciados.
“[Because of US laws against cotton from Xinjiang]Sus marcas deben tener una trazabilidad mucho mejor”, dijo Hurst de Impactt.
“Entonces tenemos leyes europeas [on forced labour] subiendo. Está presionando a la industria para que se controle”, dijo.
Pero advirtió: “No hay suficiente dinero en [international supply chains] hacer las cosas como deben hacerse. [Given the current economic crisis]eso solo va a empeorar”.
Maximilian Albrecht, analista de AlixPartners, dijo que muchas marcas de moda rápida también estaban abandonando China para diferenciarse de Shein, el gigante chino de la moda rápida en rápido crecimiento.
“Las marcas europeas no pueden igualar a Shein en sus costos de producción, su red de producción, sus relaciones”, dijo Albrecht.
“Creo que verás que algunas marcas dicen ‘bueno, no podemos igualar eso, así que nos mudaremos a Europa’. Todavía puede vender la historia de que tienen productos de mayor calidad. Si eso es realmente cierto es otra cosa”.