Las empresas de biotecnología de Corea del Sur están trabajando para diversificarse desde China en previsión de que EE. UU. podría endurecer las restricciones a la exportación en el sector para impulsar su industria nacional y frenar el crecimiento chino.
La administración Biden ha identificado la biotecnología y la biofabricación como industrias estratégicas y se espera que introduzca medidas más específicas en unos meses.
Las preocupaciones en Corea del Sur sobre uno de sus sectores más importantes para el crecimiento también resaltan los daños colaterales para terceros países debido a la creciente tensión entre EE. UU. y China por las cadenas de suministro y la tecnología.
“Estamos tratando de reducir nuestra dependencia de las importaciones de materias primas más baratas de países como China y desarrollar más materiales nacionales para asegurar la estabilidad de la cadena de suministro a medida que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos y China”, dijo un portavoz de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos y Biofarmacéuticos de Corea. .
Estados Unidos ha estado aumentando el número de controles de exportación en China. El año pasado, Washington introdujo amplias restricciones a la exportación de chips en un esfuerzo por frenar su progreso tecnológico. Japón y los Países Bajos también han restringido el acceso de China a tecnología de punta.
Washington busca reducir la dependencia estadounidense de China para nuevos medicamentos y productos. En septiembre, la Casa Blanca emitió dos órdenes ejecutivas instruyendo a las agencias gubernamentales de EE. UU. a identificar acciones para “mitigar los riesgos que plantea la participación de adversarios extranjeros” en las cadenas de suministro de biofabricación y mejorar la bioseguridad en la infraestructura nacional.
Los ejecutivos de las principales empresas de biotecnología de Corea del Sur (Samsung Biologics, SK Bioscience y Celltrion) están cada vez más preocupados por las posibles consecuencias de las políticas de Washington.
“Me temo que nuestros productos producidos aquí podrían enfrentar aranceles más altos en los EE. UU. o ser excluidos de posibles créditos fiscales”, dijo un ejecutivo de uno de los principales grupos de biotecnología del país.
Los ejecutivos y analistas de la industria en los EE. UU. sugieren que el cambio de política resultará en un escrutinio más detallado de las transacciones extranjeras y podría afectar los flujos de inversión hacia las empresas que dependen de China para partes de su cadena de suministro.
“Desde el punto de vista de la Casa Blanca, estas órdenes ejecutivas están muy enfocadas en China”, dijo John Murphy, director de políticas de la Organización de Innovación en Biotecnología, un grupo de presión que representa a las empresas de biotecnología en EE. UU. y más de otros 30 países.
“La preocupación que tenemos es que la inversión china está muy extendida. ¿Cuán críticamente considerarán las autoridades estadounidenses la inversión propuesta de un conglomerado de Corea del Sur en los EE. UU. si hay dinero chino en esa empresa?
Gibson Dunn, una firma de abogados de EE. UU., advirtió a los clientes que esperaba que la cantidad de transacciones de inversión extranjera revisadas por las autoridades de EE. UU. creciera después de las órdenes ejecutivas.
En marzo, EE. UU. agregó varias unidades de BGI Group, una empresa china de secuenciación genética, a su lista de entidades que restringen la transferencia de tecnología, diciendo que el programa de BGI de «recopilación y análisis de datos genéticos presenta un riesgo significativo de desvío al ejército de China».
En respuesta a la creciente tensión entre EE. UU. y China, las empresas de chips de Corea del Sur, Samsung Electronics y SK Hynix, junto con los fabricantes de automóviles y de baterías, están ampliando sus operaciones en América del Norte.
Las compañías farmacéuticas del país recientemente intensificaron sus esfuerzos para expandir su presencia en el extranjero a través de adquisiciones de pares estadounidenses.
Los grupos coreanos han estado produciendo vacunas contra el covid-19 y otros medicamentos para empresas multinacionales, incluidas AstraZeneca y Moderna. Los grupos biotecnológicos coreanos también fabrican imitaciones de medicamentos llamados biosimilares, diseñados para competir con costosos medicamentos biológicos de marca.
Samsung Biologics, el fabricante de medicamentos por contrato más grande del mundo, abrió oficinas de ventas en Boston y Nueva Jersey y busca construir plantas en EE. UU. y Europa para estar más cerca de sus principales clientes.