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Las aseguradoras de viviendas de Estados Unidos sufrieron el año pasado su peor pérdida técnica de este siglo, ya que una combinación tóxica de desastres naturales, inflación y crecimiento demográfico en zonas de riesgo puso bajo una intensa presión a un mercado financiero vital.
Las aseguradoras que ofrecen pólizas a propietarios de viviendas sufrieron una pérdida neta de suscripción de 15.200 millones de dólares el año pasado, según cifras de la agencia de calificación AM Best, una cifra que según la misma fue la peor desde al menos el año 2000 y más del doble de las pérdidas del año anterior.
Las cifras ponen al descubierto las condiciones de suscripción que han provocado un retiro de las aseguradoras estadounidenses de las zonas afectadas por desastres, ya sea abandonando los mercados o haciendo subir los precios, creando una crisis de asequibilidad para muchos propietarios de viviendas.
El informe identificó el aumento de la población en aquellas regiones más susceptibles a desastres naturales como un factor significativo, citando cifras del censo que muestran que seis estados propensos a condiciones climáticas severas, incluidos California y Texas, representaron la mitad del crecimiento poblacional del país en la década de 2010.
“La industria enfrenta demandas de cobertura en rápido aumento mientras las pérdidas aseguradas se disparan”, dijo Robert Gordon, vicepresidente sénior de políticas, investigación e internacional de la American Property Casualty Insurance Association, un organismo comercial.
“No sólo se están construyendo más viviendas en zonas con alto riesgo de desastres naturales, sino que además estas viviendas son cada vez más caras de reparar y reconstruir debido a que la inflación ha elevado el costo de la mano de obra y los materiales de construcción”.
El año pasado fue relativamente tranquilo en cuanto a huracanes, pero particularmente malo en cuanto a lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos que el sector asegurador considera “secundarios”, con un récord de 37 fenómenos a nivel mundial que dejaron más de 1.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas, la mayoría de ellas en Estados Unidos. La mayoría de los expertos en seguros sostienen que el calentamiento global está haciendo que las tormentas, las inundaciones y los incendios forestales sean más extremos.
Sridhar Manyem, director sénior de investigación y análisis de la industria en AM Best, dijo que “la creciente frecuencia y gravedad de las pérdidas provocadas por el clima es una gran incertidumbre que está influyendo tanto en los mercados de seguros como de reaseguros”.
La medición de la utilidad técnica neta de AM Best muestra las primas menos los siniestros y los costos y el neto de reaseguros. Este desempeño contribuye en gran medida a las utilidades de las aseguradoras junto con los retornos de inversión.
Otra limitación importante para las aseguradoras estadounidenses es el requisito de que en algunos estados, como California, se aprueben sus precios y las demoras en obtener esas aprobaciones. En el Reino Unido, donde el año pasado se registraron los mayores siniestros relacionados con daños climáticos, las aseguradoras tienen libertad para modificar los precios rápidamente para mantenerse al día con la inflación.
«Si las aseguradoras no pueden fijar precios adecuados en el momento oportuno, los mercados se deterioran rápidamente», afirmó Gordon, de la APCIA, e instó a todas las partes interesadas a «trabajar juntas» para que el sector alcance una base sostenible.
Manyem, de AM Best, dijo que los reguladores estatales de Estados Unidos estaban «entre la espada y la pared», mientras intentan ser más permisivos con los precios de las aseguradoras para detener un éxodo del mercado local, pero al costo de generar más presión sobre los hogares.
“Quieren atraer más aseguradoras o, al menos, conservar el mercado actual y crear un mercado saludable, pero al mismo tiempo tienen que equilibrar la cuestión de la asequibilidad para los consumidores”.