El proveedor de servicios informáticos Bechtle tiene previsto emitir bonos convertibles por un valor nominal de hasta 300 millones de euros.
Los bonos no garantizados y no subordinados se ofrecerán a inversores institucionales como parte de un proceso acelerado de construcción de reservas, como anunció el grupo, que cotiza en TecDAX y MDAX. Quedan excluidos los derechos de suscripción de los accionistas existentes.
Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para financiar un mayor crecimiento, incluso mediante adquisiciones, en el país y en el extranjero, así como para fines corporativos generales.
Los bonos convertibles con un valor nominal de 100.000 euros cada uno se emitirán y reembolsarán al 100 por ciento del importe nominal, continuó Bechtle. El plazo es de siete años. Se espera que la tasa de interés esté entre 1,75 y 2,25 por ciento anual, y es probable que el precio de conversión inicial se fije con una prima de conversión de 30 a 35 por ciento por encima del precio de referencia de las acciones, que aún no se ha determinado.
Como parte de la transacción, Bechtle se ha comprometido a un llamado lock-up de hasta 90 días.
En las operaciones previas al Tradegate, las acciones de Bechtle subieron temporalmente un 0,19 por ciento a 43,18 euros.
DJG/DJN/sha/mgo
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