El fundador de BlackRock, Larry Fink, ha predicho que las «oportunidades transformadoras» en inteligencia artificial podrían resolver la crisis de productividad a la que culpa por la inflación persistentemente alta.
Hablando en el día del inversor de BlackRock, Fink dijo: “El colapso de la productividad ha sido un tema central en la economía global. La IA tiene un enorme potencial para aumentar la productividad y transformar los márgenes en todos los sectores. Puede ser la tecnología que pueda reducir la inflación”.
Fink ha advertido repetidamente que la alta inflación podría obligar a la Reserva Federal de EE. UU. a reanudar el aumento de las tasas de interés a finales de este año.
Al señalar que es un fanático de las películas distópicas, Fink dijo que el administrador de dinero de $ 9 billones traería una «paranoia saludable» y un «entusiasmo saludable» a sus inversiones en tecnología.
Mientras tanto, Fink dijo que BlackRock, que ya es el administrador de dinero más grande del mundo, continúa buscando adquisiciones que puedan extender su huella global, ampliar su oferta de tecnología y ampliar su presencia en los mercados privados.
“Estamos reinventando nuestro modelo de negocio”, dijo Fink. “BlackRock nunca ha tenido miedo de hacer grandes apuestas. Nuestra voluntad de perturbarnos a nosotros mismos y a la industria. . . creó la base de lo que BlackRock es hoy e impulsará nuestro crecimiento en el futuro”.
Fink y otros ejecutivos no mencionaron las críticas sostenidas que BlackRock ha recibido de los políticos republicanos «anti-despertar» en los EE. UU., excepto por una reiteración de las oportunidades financieras que ve al invertir en la transición energética.
El grupo prometió seguir aumentando los ingresos en un 5 por ciento anual con objetivos agresivos para su negocio de tecnología Aladdin y su negocio de mercados privados relativamente pequeño pero de alto margen.
El grupo anunció un acuerdo con Avaloq, un proveedor suizo de software bancario propiedad de NEC Corporation de Japón. BlackRock realizará una inversión minoritaria y vinculará la tecnología a su oferta de Aladdin para administradores de patrimonio.
Los ejecutivos también esperan capitalizar una tendencia que ha visto a las compañías de seguros, fondos patrimoniales y de pensiones reducir la cantidad de gerentes con los que trabajan e incluso subcontratar toda su cartera a una sola compañía. BlackRock ha ganado 20 de estos «mega-mandatos» por un valor de al menos $ 5 mil millones desde 2019.
“Los clientes están haciendo más con menos proveedores y haciendo más con nosotros”, dijo Rob Goldstein, director de operaciones.
La firma tiene como objetivo duplicar sus ingresos de los mercados privados en cinco años desde el nivel actual de $ 1 mil millones. Con ese fin, recientemente separó el liderazgo de los fondos privados de crédito y multiactivos del tradicional capital privado. Tiene $ 320 mil millones de activos alternativos, incluidos $ 156 mil millones en mercados privados, con el resto en fondos de cobertura y crédito líquido.
Aunque los críticos se quejan del tamaño y la influencia de BlackRock, varios oradores sostuvieron que la industria de gestión de activos sigue estando relativamente poco consolidada.
“La gente sigue pensando que somos grandes, pero no lo somos. Si todo esto sucede, todavía tendremos solo el 3,1 por ciento. [of the total market]”, dijo Mark Wiedman, quien dirige el negocio de clientes globales.