La venta de acciones de Gautam Adani por 2.400 millones de dólares ha recibido ofertas por poco más del 60 por ciento de las acciones en oferta al entrar en sus últimas horas, con el multimillonario indio trabajando para apuntalar el apoyo en respuesta a un informe de venta en corto dirigido a su imperio industrial.
La venta de acciones inicialmente tenía la intención de ampliar la base de accionistas de Adani Enterprises, de la cual Adani posee una participación de aproximadamente tres cuartas partes. La acción ha sido criticada por su baja liquidez comercial.
Pero después de que el vendedor en corto Hindenburg Research publicara un informe la semana pasada en el que se alegaba que Adani Group, la empresa matriz de Adani Enterprises, se había involucrado en la manipulación de acciones y el fraude contable, el éxito de la venta se convirtió en una prueba de la confianza de los inversores en el grupo.
A las 11:33 a. m. en India, la oferta de acciones de seguimiento de Adani Enterprises había recibido ofertas por alrededor de 9 millones de acciones del total de 45,5 millones vendidos, lo que representa alrededor del 20 por ciento.
Otros 18,3 millones, o el 40 por ciento del total, se han asignado a inversores ancla, incluidos Jupiter Asset Management, BNP Paribas, Société Générale y Goldman Sachs, que cotizan en bolsa en Londres.
Al menos el 90 por ciento del total de acciones en oferta debe venderse al final del día para que el trato se cierre con éxito. En India, la mayor parte de las ofertas generalmente se acercan al final de una venta de acciones.
Las acciones de Adani Enterprises subieron un 4,5 por ciento el martes a 3.024 rupias (37 dólares). Esto todavía estaba por debajo del precio mínimo de 3.112 rupias establecido por la compañía para la oferta y un 12,5 por ciento menos que el cierre de las acciones el 24 de enero, cuando Hindenburg publicó su informe.
Hindenburg dijo que el grupo, cuyas participaciones abarcan una franja de la economía india desde los puertos hasta los centros de datos, usó entidades extraterritoriales en paraísos fiscales para inflar artificialmente los precios de las acciones de sus empresas que cotizan en bolsa, lo que les permitió asumir más deuda y «poner todo el grupo en una situación financiera precaria”. El informe provocó una eliminación de casi 70.000 millones de dólares de las acciones del Grupo Adani.
Adani rechazó las acusaciones como infundadas y amenazó con emprender acciones legales contra Hindenburg. Su grupo publicó su propia refutación el domingo, llamando a Hindenburg un «vendedor en corto poco ético» y el informe «un ataque calculado contra India».
La recuperación parcial de las acciones de algunas filiales del Grupo Adani se produjo después de que el conglomerado International Holding Company, con sede en Abu Dhabi, dijera el lunes que invertiría 400 millones de dólares en la venta de acciones, lo que representa alrededor del 16% de la oferta total. Todavía no está claro cuánto de esta participación ya se ha llevado la empresa.
Adani Enterprises compró anuncios de página completa y anuncios públicos sobre la venta de acciones en varios periódicos nacionales indios que se publicaron el martes.