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Los bancos que respaldan la cotización de Arm por valor de 50.000 millones de dólares cerrarán los pedidos de acciones un día antes de lo previsto debido a la fuerte demanda de la mayor oferta pública inicial en casi dos años.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la IPO para el diseñador de chips con sede en el Reino Unido, que tiene un exceso de suscripción de más de cinco veces, se cerrará el martes, en lugar del miércoles como se esperaba anteriormente.
Agregaron que aún se esperaba que las acciones de Arm tuvieran un precio el miércoles y que podrían ubicarse en el extremo superior del rango inicial de 47 a 51 dólares por acción o incluso más que eso.
En el extremo superior de ese rango, la IPO recaudaría 4.900 millones de dólares para SoftBank, la matriz de Arm, y valoraría la empresa en 54.500 millones de dólares, sobre una base totalmente diluida. La gente advirtió el lunes que el precio aún no se había fijado.
Arm se negó a hacer comentarios.
La fuerte demanda de los inversores por la cotización de Arm ha ayudado a abrir la ventana para cotizar en Estados Unidos después de la escasez de acuerdos de este tipo este año, alentando a otras empresas a realizar una oferta pública.
El lunes, la empresa de comercio electrónico Instacart, con sede en San Francisco, anunció su rango de precios para una oferta pública inicial que recaudaría hasta 616 millones de dólares. Sobre una base totalmente diluida, si se ejercen todas las opciones sobre acciones y otros derechos, la IPO valoraría Instacart en hasta 9.300 millones de dólares, menos de una cuarta parte de su valoración privada hace dos años.
La empresa de automatización de marketing Klaviyo también anunció el precio de su oferta pública inicial el lunes. Dijo que vendería 19,2 millones de acciones a un precio de entre 25 y 27 dólares por acción. Esto valoraría a la empresa en hasta 6.300 millones de dólares. La última vez fue valorado en 9.500 millones de dólares.
El actual propietario de Arm, SoftBank, planea vender alrededor del 10 por ciento de su participación en la empresa a través de una cotización en Nasdaq. Originalmente había esperado que el acuerdo valorara a Arm en hasta 70 mil millones de dólares.
A pesar de reportar ventas planas en su año financiero más reciente, Arm, con sede en Cambridge, ha pronosticado un crecimiento acelerado de los ingresos impulsado por el auge de la inteligencia artificial.
La demanda de sus acciones se ha mantenido a pesar de las preocupaciones de algunos inversores sobre una caída de las ganancias en el trimestre más reciente de Arm y la exposición de la compañía a múltiples riesgos en China.
El mercado principal de chips para teléfonos inteligentes de Arm se ha estancado este año, pero espera un crecimiento de los clientes de centros de datos e inteligencia artificial, a pesar de desempeñar solo un papel periférico en la tecnología necesaria para construir los tipos de grandes modelos de lenguaje que impulsan ChatGPT y otros sistemas de IA generativa. .
«La IA estará en todas partes y todo se ejecutará en Arm», dijo Rene Haas, director ejecutivo del diseñador de chips propiedad de SoftBank, a posibles inversores en un vídeo de presentación visto por el Financial Times.