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El grupo de pagos Ebury ha nombrado a banqueros de inversión de Goldman Sachs para liderar el trabajo en su oferta pública inicial planificada de £ 2 mil millones en Londres, mientras la fintech avanza con una de las raras cotizaciones programadas para el Reino Unido.
Goldman se encuentra entre los bancos que liderarán la IPO que podría tener lugar tan pronto como en la primera mitad del próximo año, según personas familiarizadas con el asunto.
Ebury, propiedad del banco español Santander, podría estar valorada en aproximadamente £2.000 millones, agregaron.
La fintech se ha decidido por Londres después de analizar otras opciones, en un raro voto de confianza para los mercados de capitales del Reino Unido, que han sufrido una escasez de cotizaciones.
El resto del sector fintech seguiría de cerca la salida a Bolsa de Ebury. Muchas empresas han manifestado su ambición de salir a Bolsa, pero las inestables condiciones del mercado en medio de altas tasas de interés han desanimado a los inversores.
El año pasado, la salida a Bolsa de la fintech rival CAB Payments fue considerada una debacle que asustó aún más a los inversores. La empresa experimentó fuertes caídas de valoración, ya que sus acciones cayeron más del 70 por ciento solo tres meses después de su decepcionante salida a Bolsa.
La salida a bolsa de Ebury también será vista como una prueba para los mercados de capitales de Londres, que han buscado aumentar su atractivo renovando sus reglas de cotización.
La Bolsa de Valores de Londres se ha visto afectada por una serie de salidas de alto perfil a medida que las empresas buscan valoraciones más altas en el extranjero y grupos relativamente baratos que cotizan en el Reino Unido se convierten en objetivos atractivos de adquisición.
Mientras tanto, algunas fintechs más grandes, como la sueca Klarna, que ofrece «compra ahora y paga después», se están preparando para cotizar en Nueva York.
Ebury ofrece servicios que incluyen pagos transfronterizos, transferencias de nóminas, gestión de riesgo cambiario y préstamos comerciales. Fue fundada en 2009 por los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador García.
Registró £16 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y £204 millones en ingresos, en el año hasta fines de abril de 2023.
Otras fintechs con sede en Londres que han indicado que es probable que coticen sus acciones en bolsa en los próximos años son Zopa, Revolut, Starling y Zilch. La última cotización exitosa del sector fue la cotización directa del grupo de pagos transfronterizos Wise en 2021, que fue aclamada como un rotundo éxito para el sector.
Goldman y un representante de Ebury declinaron hacer comentarios.