La fintech Solaris, con sede en Berlín, tiene como objetivo triplicar sus ingresos a 300 millones de euros en los próximos dos años a pesar de los recortes de empleo, los clientes en apuros y una reciente reprimenda de su regulador.
Solaris, que tiene una licencia bancaria alemana y ofrece servicios bancarios de marca blanca a fintechs y clientes corporativos, ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de la bulliciosa escena de empresas emergentes de Berlín, habiendo recaudado 400 millones de euros de inversionistas, incluido el grupo de tarjetas de crédito Visa y el español BBVA.
Los ingresos se duplicaron hasta los 101 millones de euros el año pasado, lo que la convirtió en uno de los proveedores de «banca como servicio» más grandes de Europa, y adquirió a su par británico Contis en enero. Aunque registró una pérdida antes de impuestos de 34 millones de euros en 2021, Solaris dijo que está en camino de ser rentable para fines de este año.
Sin embargo, su rápido crecimiento ha alcanzado un bache recientemente después de que clientes como el prestamista en línea Nuri se declararan en quiebra y otras fintechs con problemas de liquidez frenaran sus planes de crecimiento a medida que la financiación se hizo más escasa. El regulador financiero BaFin también reprendió este año a Solaris por fallas organizacionales, lanzándose en paracaídas en un monitor especial, imponiendo requisitos de capital más estrictos e insistiendo en aprobar cualquier cliente nuevo.
El director ejecutivo saliente, Roland Folz, quien se irá después de más de seis años en la cima a fines de abril, reconoció que “2022 ha sido un año muy, muy difícil”.
Su sucesor, Carsten Höltkemeyer, exdirector ejecutivo de Barclaycard en Alemania y actualmente presidente de fintech auxmoney, con sede en Düsseldorf, se unirá al directorio en noviembre antes de asumir su nuevo cargo en mayo.
Describió los planes de crecimiento de Solaris al Financial Times en su primera entrevista desde que se anunció el nombramiento. “Veo el potencial de 300 millones de euros de ingresos netos [by 2024]y por supuesto tener la ambición de lograrlo”, dijo.
Aunque dijo que alcanzar el objetivo dependería en parte de las condiciones más amplias del mercado, dijo que la mayor parte del aumento ya está asegurado para el grupo después de que ganó la asociación automovilística más grande de Europa, ADAC, como cliente. Esto significará que comenzará a procesar 1,3 millones de tarjetas de crédito de la marca ADAC a partir de 2023, lo que por sí solo generará más de 100 millones de euros en ingresos anuales adicionales. Mientras tanto, se prevé que el aumento de las tasas de interés agregue 25 millones de euros adicionales por año.
Sin embargo, Höltkemeyer dijo que no podía descartar recortes de empleo adicionales además de los ya anunciados a principios de este año, cuando el prestamista recortó cerca del 10 por ciento de su fuerza laboral de 750 empleados. “En este momento, estamos evaluando en conjunto la [headcount] situación y están evaluando cómo encontrar el equilibrio adecuado entre mayor crecimiento y eficiencia”, dijo.
Señalando su experiencia en el trato con los reguladores financieros, Höltkemeyer dijo que quiere hacer del cumplimiento “uno de los [Solaris’s] competencias básicas”, y agregó que agradeció la presencia del monitor especial, ya que significó un “diálogo intensivo” con BaFin.