Pesquería, en las afueras de Monterrey, México, ha sido apodada “Pes-Corea” por los lugareños, ya que el fabricante de automóviles Kia aumentó la producción en su fábrica, que pronto se ampliará para producir automóviles eléctricos.
Al otro lado de la ciudad, están surgiendo almacenes a lo largo del camino hacia un vasto parque industrial chino. Algunas vallas publicitarias de propiedades están traducidas al inglés, coreano o mandarín.
El sector inmobiliario industrial se está expandiendo, pero al mismo tiempo las tasas de desocupación están por debajo del 2 por ciento. Los desarrolladores incluso están construyendo un símbolo físico de la arrogancia: un rascacielos más alto que el Empire State Building.
“No pasa una semana para nosotros sin reunirnos con ejecutivos chinos, coreanos y japoneses, buscando abrir oficinas o una planta”, dijo Lorenzo Barrera Segovia, director ejecutivo de Banco Base, un banco con sede en la ciudad.
Monterrey, una ciudad propicia para los negocios a unas horas en auto de Texas, es un referente de la capacidad de México para cosechar los beneficios del nearshoring, un cambio que se está produciendo gracias a la pandemia de coronavirus, los aranceles comerciales entre Estados Unidos y China y las tensiones geopolíticas. inestabilidad desde que Rusia invadió Ucrania.
México ha sido señalado por los inversionistas como uno de los países mejor posicionados para beneficiarse económicamente de los cambios geopolíticos. Las ciudades del norte del país ya producen miles de graduados altamente calificados y envían millones de toneladas de bienes, desde refrigeradores hasta Lego, al norte, a Estados Unidos.
Refiriéndose a México, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo a Bloomberg TV este mes: “Si tuvieras que elegir un país, esta podría ser la oportunidad número uno”.
Gracias a que se convirtió en un emblema de la industria manufacturera, Monterrey, que está ubicada en un valle semiárido rodeado por montañas escarpadas, es un imán para los mexicanos de otros lugares que buscan trabajo. Sin embargo, también presenta muchos de los obstáculos que podrían frenar al país.
Monterrey, despreciada durante mucho tiempo por los residentes de la capital como una ciudad industrial provincial, se ha vuelto más internacional a medida que compañías de Estados Unidos, Europa y Asia anuncian inversiones.
“En la escuela de mis hijos hay coreanos, venezolanos, argentinos, gente de todas partes, cuando yo era joven no se veía eso”, dijo Iván Rivas, ministro de economía de Nuevo León, el estado que incluye a Monterrey.
Los líderes empresariales han lamentado que la segunda economía más grande de América Latina no esté aprovechando plenamente la oportunidad del nearshoring. Muchos culpan al gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Pero aunque persiste el escepticismo, el crecimiento industrial en el norte ha ayudado a cambiar el estado de ánimo, y ahora más voces dicen que la deslocalización cercana se refleja en los datos.
“Me consideraba un optimista cauteloso en el tema de la deslocalización; creo que ahora soy más optimista”, dijo Miguel Ángel Alcaráz, socio de McKinsey en Ciudad de México, quien recientemente regresó de hablar con grandes corporaciones chinas que estaban considerando expandirse en América Latina para atender a clientes estadounidenses.
“Presentamos algunas cifras de inversiones que se están anunciando y [they] Nos dijo que vendrían 10 veces más”.
Los analistas han revisado drásticamente al alza sus estimaciones de crecimiento para el país en 2023 al 3,3 por ciento, desde menos del 1 por ciento en enero, según muestran las encuestas del banco central.
Una medida de inversión en activos que refleja los sectores público y privado ha saltado a su nivel más alto jamás registrado, según el organismo de estadísticas INEGI. Mientras tanto, el peso mexicano se ha fortalecido un 15 por ciento frente al dólar estadounidense este año, la segunda mayor ganancia de cualquier moneda de un mercado emergente.
Este año México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, por delante de Canadá, a medida que comenzó a ganar una mayor porción del terreno perdido por China.
Los escépticos señalan que la inversión extranjera directa, que aumentó a un récord de 32.900 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, refleja principalmente la reinversión de ganancias más que nuevos proyectos.
Pero el gobierno del estado de Nuevo León en Monterrey dice que miles de millones en inversiones anunciadas allí aún no se reflejan en las cifras de IED y exportaciones.
Estos incluyen un compromiso de 5 mil millones de dólares por parte del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla para construir una nueva fábrica, aunque su propietario, Elon Musk, recientemente dijo a los inversionistas que estaba retrasando el proyecto debido a preocupaciones sobre la economía global.
“Cuando todo esto esté en funcionamiento, el número se disparará”, dijo Rivas sobre las exportaciones.
Pero la mala planificación, el envejecimiento de la infraestructura y la persistente inseguridad podrían poner un límite a las ambiciones económicas de México.
Estos problemas son evidentes en Monterrey. El tráfico rodado se ha duplicado desde 2019, lo que convierte a la ciudad en la más congestionada del país y la undécima del mundo, según INRIX. El transporte público, aunque se está ampliando con nuevas líneas de metro, es limitado. Una grave crisis de agua causada por la sequía significó que en un momento del año pasado toda la ciudad se vio restringida a sólo seis horas de agua por día.
Las empresas también gastan cantidades cada vez mayores en infraestructura eléctrica para conectar proyectos a la red, dijeron las personas, a medida que años de subinversión nacional comienzan a llegar a un punto crítico.
“Monterrey y el resto del país tienen un déficit en materia de planificación. . . en términos de darle un rumbo estratégico al crecimiento económico”, dijo Roberto Durán, profesor de la universidad Tecnológico de Monterrey.
Los problemas estructurales nacionales no resueltos –como la corrupción y la falta de competencia en la economía– hacen que algunos observadores, como Jason Tuvey, economista de mercados emergentes de Capital Economics, duden de que las fuerzas externas sean transformadoras para México.
“Hemos tenido [trade agreements with the US and Canada] Durante casi 30 años, y la productividad y el crecimiento general del PIB en México han sido bastante débiles”, dijo.
El gobierno del izquierdista de la vieja escuela López Obrador no ha formulado una estrategia integral para atraer o dirigir inversiones. Abolió la agencia estatal de inversiones ProMéxico, dejando a los bancos, consultores y gobiernos estatales del país promover a México como destino.
A pesar de su reputación de hostilidad hacia el sector privado, el gobierno sorprendió recientemente a los inversores al anunciar incentivos fiscales para las inversiones de empresas centradas en la exportación en ciertos sectores. Algunos lo interpretaron como una señal positiva antes de las elecciones para un nuevo presidente en junio.
“El presidente y este gobierno han estado muy abiertos a la inversión extranjera directa”, dijo el viceministro de Finanzas, Gabriel Yorio. “El sector privado es bienvenido. Lo que el gobierno ha tenido es un enfoque muy claro en temas de seguridad nacional como la energía”.
La recuperación económica es un momento fortuito para López Obrador, cuando falta menos de un año para las elecciones, cuando espera que su protegida, la ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, gane la presidencia.
“La pregunta ya no es ‘¿aumentará la inversión?’ Lo hará”, dijo Alcaráz de McKinsey, refiriéndose a la inversión extranjera.
La cuestión a resolver, dijo, giraba en torno a cuestiones de larga data como la infraestructura y la inseguridad: “¿Vamos a dejar 20.000 millones de dólares al año sobre la mesa porque hay cosas que no hacemos?”.