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Klarna ha dado el pistoletazo de salida a su tan esperada salida a bolsa después de que el pionero sueco “compre ahora, pague después” dijo que había presentado documentos de oferta pública inicial en los EE. UU.
La fintech sueca dijo el miércoles que había “presentado de manera confidencial” un borrador de declaración de registro a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
La IPO se llevaría a cabo después de la revisión de la SEC y el momento estaría sujeto a las condiciones del mercado, añadió Klarna.
Klarna ha estado en una montaña rusa desde que fue valorada en 46.000 millones de dólares en un acuerdo de 2021 que la convirtió en la startup más valiosa de Europa. Fue valorado entonces en 6.700 millones de dólares durante su última ronda oficial de recaudación de fondos en 2022, cuando los inversores recalificaron drásticamente a las empresas de tecnología financiera en respuesta al aumento de las tasas de interés.
También ha sufrido una profunda brecha de gobernanza entre dos de sus cofundadores, el director ejecutivo Sebastian Siemiatkowski y su tercer mayor accionista, Victor Jacobsson, que culminó el mes pasado con la expulsión del representante de este último de la junta directiva de Klarna.
La elección de Klarna de Estados Unidos para su IPO es otro golpe para los mercados de capitales europeos tras una decisión similar de su compatriota Spotify de elegir Nueva York para su salida a bolsa en 2018.
Klarna se ha centrado en gran medida en la expansión estadounidense en los últimos años, lo que afectó sus ganancias. Pero después de cuatro años de grandes pérdidas, recientemente ha vuelto a ser rentable, y Siemiatkowski dijo al Financial Times hace más de un año que estaba lista para una IPO cuando las condiciones del mercado lo permitieran.
Es probable que una oferta pública inicial de Klarna genere un mayor escrutinio del controvertido sector de comprar ahora, pagar después. Siemiatkowski lo ha presentado como un negocio que ofrece a los clientes tarifas mucho más bajas que las tarjetas de crédito, pero grupos de consumidores y organizaciones benéficas han criticado al sector por alentar a las personas a contraer deudas adicionales que no pueden pagar.
Klarna dijo que el rango de precios y el número de acciones que se ofrecerán en la IPO aún están por determinar.