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JPMorgan está contratando a docenas de banqueros en todo el mundo que atienden a empresas nuevas y respaldadas por capital de riesgo mientras intenta aprovechar el colapso de Silicon Valley Bank.
El banco más grande de EE. UU. ha agregado alrededor de 20 banqueros en el Reino Unido a un equipo en su banco comercial que trabaja con nuevas empresas, además de los 10 que incorporó recientemente en Israel. También contrató al antiguo ejecutivo de SVB, John China, como codirector de su negocio de economía de la innovación en los EE. UU. y planea expandirse a otras oficinas en Asia.
“Es algo muy raro que este actor monopolístico desaparezca de la noche a la mañana”, dijo Doug Petno, director ejecutivo de banca comercial de JPMorgan, en una entrevista. “Estamos abiertos a los negocios y creemos que podemos ser los ganadores al final del juego”.
Las nuevas incorporaciones en el Reino Unido incluyen exejecutivos de SVB como Rosh Wijayarathna, quien ha sido contratado como director gerente y líder de economía de innovación para el Reino Unido e Irlanda, y Folake Shasanya, quien será director gerente líder en coordinación de capital de riesgo en la región.
SVB había sido la institución financiera de referencia para empresas emergentes y capitalistas de riesgo, proporcionando cuentas, préstamos y otros servicios. Sin embargo, SVB y su filial británica tuvieron que ser rescatadas a mediados de marzo tras una corrida bancaria provocada por las preocupaciones de los inversores sobre su balance.
Los reguladores se hicieron cargo de SVB en los EE. UU., antes de que First Citizen Bank comprara sus préstamos y depósitos. SVB UK fue adquirida por HSBC por £ 1 en un acuerdo de rescate y pasó a llamarse HSBC Innovation Banking.
El colapso de SVB le dio a JPMorgan un impulso inmediato en términos de aceptar nuevas empresas emergentes y clientes de capital de riesgo, y los bancos respondieron miles de llamadas esa semana. “Nuestro equipo de incorporación está al máximo”, dijo Petno.
En el Reino Unido, varios antiguos clientes de SVB UK le dijeron al FT que habían considerado abrir nuevas cuentas para diversificar el riesgo a raíz de su casi colapso, pero no pudieron encontrar alternativas adecuadas.
Algunos dijeron que sus solicitudes para abrir cuentas con bancos retadores fueron rechazadas porque no estaban dispuestos a aceptar empresas respaldadas por capital de riesgo, mientras que el proceso tomó meses y era incierto con los prestamistas tradicionales debido a los largos controles de conocimiento de su cliente.
El director ejecutivo de HSBC UK, Ian Stuart, le dijo al FT en junio que hubo cierta “eliminación de riesgos” por parte de los clientes que buscaban distribuir sus depósitos en varias cuentas en el momento del colapso.
Si bien JPMorgan ha estado expandiendo su banco comercial en el extranjero desde 2019 para cubrir empresas medianas a nivel internacional, solo formalizó una estructura para su unidad de economía de innovación que cubre Europa, Medio Oriente y África este año. El número de clientes ha aumentado desde el colapso de SVB.
Petno dijo que quiere brindar servicios financieros básicos a las empresas emergentes para desarrollar una relación a largo plazo. “Se trata de ser relevante para las mejores empresas del mundo en una etapa temprana de su ciclo de vida”, agregó.
El banco comercial de JPMorgan, donde se encuentran los equipos de economía de la innovación, atiende a clientes en alrededor de 25 países fuera de los EE. UU. con casi 175 empleados que atienden al cliente. Eso incluye 17 países en la región Emea.
La unidad tuvo alrededor de $847mn en ingresos internacionales el año pasado, según una presentación para inversionistas.
También está presente en países de Asia, incluidos Japón y China, donde el director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, viajó hace un par de meses para hablar en una conferencia de JPMorgan en Shanghái.
El banco sigue comprometido con la prestación de servicios a las empresas emergentes en China, incluso cuando las relaciones entre China y EE. UU. siguen siendo tensas, dijo Petno. Y está planeando contratar a un banquero para el equipo de economía de la innovación en Shanghái en los próximos meses.