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WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) – Porsche AG debería salir a bolsa en otoño si es posible. Desde finales de septiembre o principios de octubre, parte de los papeles de la filial de autos deportivos podrían negociarse en el mercado financiero, como anunció Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) el lunes por la noche después de discusiones con la junta directiva y el Consejo de Supervisión. El objetivo es una cotización en Frankfurt, la nueva emisión podría estar completamente implementada a finales de año. Estos pasos están planeados «sujetos a nuevos desarrollos del mercado de capitales», dijo.
El grupo Wolfsburg y la empresa matriz de Porsche, Porsche SE (Porsche SE Vz) (PSE), habían estado examinando la oferta pública inicial desde febrero. El fabricante de automóviles más grande de Europa quiere aprovechar fuentes adicionales de dinero. Él espera un aumento en el valor y quiere usar las ganancias para pagar más inversiones por valor de miles de millones.
En detalle, el capital de Porsche AG se divide a partes iguales en acciones preferentes sin derecho a voto y acciones ordinarias con derecho a voto. Hasta una cuarta parte de las preferencias, es decir, alrededor de una octava parte del total de acciones, deberían salir a la venta. Al mismo tiempo, el PSE obtiene el 25 por ciento más una acción de las acciones originales y tiene una influencia minoritaria de bloqueo en las decisiones importantes de AG.
La empresa con sede en Stuttgart ha sido durante mucho tiempo una perla de alto rendimiento del grupo multimarca. El negocio operativo con modelos como el 911, Cayenne, Macan, Panamera y Taycan se agrupa en Porsche AG. PSE, controlada por las familias Porsche y Piëch, posee la mayoría de los derechos de voto en Volkswagen.
Volkswagen y PSE habían señalado previamente que la implementación concreta de una OPI estaba «sujeta a la evolución del mercado». En particular, las consecuencias de la guerra en Ucrania, el fuerte aumento de los precios de la energía a nivel mundial y los nuevos problemas en las cadenas de suministro dificultaron a las empresas determinar un momento adecuado. Sin embargo, la decisión actual ahora marca una especificación cronológica.
«En caso de una oferta pública inicial exitosa, Volkswagen AG convocará una junta general extraordinaria para diciembre de 2022», dijo VW (Volkswagen (VW) vz). Se debe proponer a los accionistas «distribuir un dividendo especial por el monto del 49 por ciento del total de los ingresos brutos de la colocación de acciones preferentes y la venta de acciones ordinarias a los accionistas a principios de 2023».
Ya se había indicado varias veces un posible paso al piso. El pasado invierno se inició un plan más detallado para examinar el proyecto bajo la dirección del antiguo director ejecutivo de VW, Herbert Diess. Su sucesor, Oliver Blume, que ha estado en el cargo desde el 1 de septiembre, ahora implementará la oferta pública inicial parcial, junto con el director financiero de VW, Arno Antlitz, quien también asume una función adicional como «director de operaciones». Blume sigue al frente de Porsche AG./jap/DP/nas
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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