Resumen del mercado matutino, compilado por Dow Jones Newswires.
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+++++ AVISO DE VACACIONES +++++
VIERNES: Las bolsas de valores de Hong Kong estarán cerradas por el feriado del Festival Chung Yeung.
+++++ TEMA DIARIO +++++
Los accionistas de Deutsche Telekom pueden esperar un dividendo significativamente mayor para el año en curso. Para ello, el grupo DAX quiere recomprar acciones por valor de miles de millones el próximo año. Como anunció Telekom, la planificación se basa en el desarrollo del negocio hasta 2024 y las perspectivas para el resto del año. Se espera que el dividendo para 2024 aumente hasta los 0,90 euros desde los 0,77 euros del año anterior. El año que viene Telekom también quiere recomprar sus propias acciones por un volumen de hasta 2.000 millones de euros.
La empresa se ha fijado objetivos ambiciosos hasta 2027 y quiere crecer más rápido. Las economías de escala globales y el uso constante de la inteligencia artificial (IA), así como un modelo de negocio basado en datos, deberían desempeñar un papel importante. En concreto, se espera que las ventas crezcan una media de alrededor del 4 por ciento anual hasta 2027. Se espera que el EBITDA AL ajustado aumente en un promedio de 4 a 6 por ciento por año. Se espera que las ganancias ajustadas aumenten hasta alrededor de 2,50 euros por acción para 2027. Telekom espera entonces que el flujo de caja libre AL ascienda a unos 21 mil millones de euros. El corredor de dividendos se mantiene sin cambios entre el 40 y el 60 por ciento de las ganancias ajustadas por acción.
+++++ PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA +++++
GERRESHEIMER (7:00 a.m.)
A continuación se muestran las cifras del tercer trimestre y las estimaciones de consenso (en millones de euros, por acción en euros):
PROG PROG PROG
3ER TRIMESTRE 3T24 cifra interanual 3T23
Ventas 511 +5% 14.488
EBITDA ajustado 107 +7% 14.100
Margen EBITDA ajustado 20,9 — — 20,5
Utilidad después de impuestos/terceros ajustada 43 +13% 9 38
Beneficio por acción ajustado 1,23 +15% 9 1,07
Utilidad después de impuestos/terceros* 34 +23% 5 28
Beneficio por acción 0,99 +22% 5 0,81
Otras fechas:
07:00 CH/Givaudan SA, ventas 9 meses
07:00 DE/Südzucker AG, resultado 1H
07:30 DE/About You Holding SE, resultado 1H
09:30 DE/Mercedes-Benz AG, cifras de ventas del tercer trimestre
09:30 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, PK en el Día del Mercado de Capitales
10:00 DE/BMW AG, cifras de ventas del tercer trimestre
+++++ PERSPECTIVAS ECONÓMICAS +++++
– A NOSOTROS
2:30 p.m. Solicitudes iniciales de asistencia por desempleo (semana)
PREVISIÓN: 230.000
anteriormente: 225.000
14:30 Ingresos reales septiembre
14:30 Precios al consumo septiembre
PREVISIÓN: +0,1% interanual/+2,3% interanual
anteriormente: +0,2% interanual/+2,5% interanual
tasa básica
PREVISIÓN: +0,2% interanual/+3,2% interanual
anteriormente: +0,3% interanual/+3,2% interanual
+++++ RESUMEN DE FUTUROS / ÍNDICES +++++
Actual:
Estar de pie +/-
Futuros DAX 19.402,00 -0,0%
Futuro E-Mini S&P-500 5.839,25 -0,0%
Futuro E-Mini Nsdq-100 20.460,25 -0,0%
Nikkei-225 39.399,52 +0,3%
Compuesto de Shanghái 3.354,07 +2,9%
Índice Hang Seng 21.502,92 +4,2%
+/- garrapatas
Futuro del Bund 133,16 -6
Miércoles:
ÍNDICE cierre +/-
DAX 19.254,93 +1,0%
Futuro DAX 19.411,00 +0,9%
XDAX 19.271,03 +0,9%
MDAX 26.938,26 +1,2%
TecDAX 3.376,19 +1,1%
EuroStoxx50 4.982,57 +0,7%
Stoxx50 4.454,41 +0,7%
Dow Jones 42.512,00 +1,0%
Índice S&P 500 5.792,04 +0,7%
Comp. Nasdaq. 18.291,62 +0,6%
EUREX últimos +/- ticks
Futuro del Bund 133,39% -19
+++++ MERCADOS FINANCIEROS +++++
EUROPA
Perspectivas: Los comerciantes esperan un día de negociación cauteloso en las bolsas de Europa el jueves. Los operadores dicen que los mercados de acciones y bonos están bajo el hechizo de los precios al consumidor de EE.UU. para septiembre, ya que las dudas sobre la justificación de nuevos recortes de las tasas de interés de EE.UU. han aumentado tras los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. de la semana pasada. La combinación de una economía fuerte y una desaceleración apenas perceptible en el mercado laboral estadounidense en realidad no permite que se produzca el esperado ciclo de recortes de tasas de interés, según un participante del mercado.
Reseña: Amistosa – Se respaldaron las esperanzas de recortes de los tipos de interés con miras al BCE, al igual que las esperanzas económicas en China. Es posible que este fin de semana se presenten nuevos estímulos fiscales. La caída de los precios del petróleo también fue recibida positivamente. Air France-KLM subió un 1,6 por ciento y Lufthansa un 1,5 por ciento. Las perspectivas para las compañías aéreas son buenas, según el Deutsche Bank, dada la alta utilización de la capacidad.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fest – Bayer cayó un 6,8 por ciento después de la decisión negativa del Tribunal Supremo del estado estadounidense de Washington en un antiguo caso relacionado con el químico PCB. En Continental (+7,2%), las declaraciones a los analistas se interpretaron en el sentido de que el tercer trimestre podría haber ido un poco mejor de lo que se temía. Para Gerresheimer aumentó un 4 por ciento. El hecho de que el inversor activista Eminence Capital haya adquirido una participación del 5,43 por ciento generó mucha fantasía. Aixtron perdió un 3,1 por ciento y el Deutsche Bank rebajó su calificación.
XETRA DESPUÉS DEL INTERCAMBIO
Según un distribuidor de Lang & Schwarz, el precio de Varta era un 4 por ciento más alto. “El precio ya había subido un 10 por ciento o había caído temporalmente a números rojos”, resumió el participante del mercado.
EE.UU. – ACCIONES
Amistoso: el S&P 500 subió a un máximo histórico. El mercado se vio respaldado por los titulares procedentes de China. Presumiblemente el fin de semana habrá información sobre nuevos estímulos para la economía del país. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal no proporcionaron ningún estímulo. El huracán Milton también tuvo poco impacto. El sector de seguros del S&P 500 se recuperó otro 1,0 por ciento después de la caída del lunes debido a posibles daños adicionales por parte de “Milton”. Alphabet perdió un 1,5 por ciento después de que Estados Unidos atacara a Google por su poder de mercado. El castigo podría ser la división de la empresa del motor de búsqueda. Boeing perdió un 3,4 por ciento. La negociación colectiva en el fabricante de aviones fracasó en la tercera ronda de negociaciones. La agencia de calificación S&P estima que las huelgas podrían costarle a Boeing mil millones de dólares al mes. Arcadium Lithium se disparó un 30,9 por ciento. Rio Tinto compra la empresa por 6.700 millones de dólares.
EE.UU. – BONOS
bonos estadounidenses
Vencimiento Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 4,02 +6,2 3,96 -40,0
5 años 3,91 +6,7 3,85 -8,8
7 años 3,98 +6,5 3,91 0,8
10 años 4,07 +5,8 4,01 19,1
30 años 4,35 +5,1 4,29 37,5
YTD basado en el precio de cierre del día anterior
Tras el descanso del día anterior, los rendimientos continuaron su subida, que comenzó tras los sólidos datos del mercado laboral del viernes. El mercado sigue descontando grandes recortes de tipos de interés de 50 puntos básicos, afirmó.
+++++ MERCADO DE CAMBIOS +++++
último +/- % 0:00 miércoles, 17:31 % hasta la fecha
EUR/USD 1,0939 -0,0% 1,0942 1,0952 -1,0%
EUR/JPY 163,34 +0,1% 163,23 163,39 +5,0%
EUR/CHF 0,9414 -0,0% 0,9418 0,9411 +1,5%
EUR/GBP 0,8368 -0,0% 0,8371 0,8372 -3,5%
USD/JPY 149,32 +0,1% 149,18 149,19 +6,0%
GBP/USD 1,3072 +0,0% 1,3071 1,3081 +2,8%
USD/CNH 7,0750 -0,2% 7,0922 7,0903 -0,7%
bitcóin
BTC/USD 60.807,65 -0,1% 60.869,45 62.288,00 +39,6%
YTD basado en el precio de cierre del día anterior
Cuando los rendimientos de los bonos volvieron a subir, el dólar subió y el índice dólar ganó un 0,4 por ciento.
+++++ MATERIAS PRIMAS +++++
ACEITE
más recientemente, VT Settlem. +/-% +/- USD% hasta la fecha
WTI/Nymex 73,84 73,24 +0,8% +0,60 +4,5%
Brent/ICE 77,15 76,58 +0,7% +0,57 +2,9%
Después del importante revés de la víspera, los precios del petróleo volvieron a caer, alrededor de medio punto porcentual. Se dijo que el mercado también apostaba a que Israel preservaría la infraestructura petrolera allí en caso de un posible ataque de represalia contra Irán. Además, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado.
RIELES
último día anterior +/- % +/- USD % YTD
Oro (al contado) 2.614,45 2.607,68 +0,3% +6,77 +26,8%
Plata (al contado) 30,54 30,53 +0,0% +0,01 +28,4%
Platino (al contado) 962,58 950,00 +1,3% +12,58 -3,0%
Futuro de cobre 4,40 4,37 +0,7% +0,03 +11,4%
YTD basado en el precio de cierre del día anterior
El dólar más fuerte y el aumento de las tasas de interés del mercado pesaron sobre el precio del oro. El precio del metal precioso cayó por cuarto día consecutivo, esta vez alrededor de un 0,5 por ciento.
+++++ INFORMES DESDE EL DÍA ANTES DE LAS 5:30 PM +++++
CHINA – estímulos
(MÁS SEGUIMIENTO) Dow Jones Newswires
10 de octubre de 2024 01:36 ET (05:36 GMT)