India ha seguido tomando medidas enérgicas contra las empresas chinas que dominan su mercado de teléfonos inteligentes, en una serie de acciones legales que han aumentado las tensiones comerciales entre las dos naciones más grandes de Asia.
Oppo, que vende tanto la popular marca realme como su marca homónima, fue acusada esta semana por los reguladores indios de evasión de impuestos. Ese movimiento sigue a las recientes redadas, demandas y grandes incautaciones de activos contra Xiaomi y Vivo. Juntos, los tres grupos tecnológicos chinos controlan alrededor del 60 por ciento del mercado de teléfonos inteligentes de la India.
La medida se produce cuando Nueva Delhi busca desarrollar su sector tecnológico nacional y reducir la dependencia de las importaciones chinas, y en un contexto de relaciones heladas entre los dos vecinos con armas nucleares sobre su frontera en disputa.
Si bien India insiste en que los casos legales contra las empresas chinas no tienen motivaciones políticas, las redadas se suman a las preocupaciones de larga data sobre el clima de India para la inversión extranjera.
Ashutosh Sharma, director de investigación de la firma de investigación de mercado Forrester, dijo que la tensión transfronteriza había intensificado el escrutinio de la India sobre las empresas de propiedad china: «El nivel de desconfianza entre India y China es tan alto que no creo que haya ninguna probabilidad de que estas empresas estén no vigilado de cerca por el gobierno”.
La Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) de la India, una agencia de control financiero, ha alegado que Oppo, que junto con Vivo es propiedad de BBK Electronics, con sede en Dongguan, había evadido impuestos por valor de 43.900 millones de rupias (alrededor de 556 millones de dólares).
El DRI alega que Oppo obtuvo aranceles aduaneros más bajos al declarar erróneamente artículos importados y al no incluir regalías y tarifas de licencia en su valor. La autoridad tributaria exige que Oppo reembolse la suma total. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios.
Vivo fue allanado en 48 ubicaciones y la semana pasada se incautaron activos por valor de 60 millones de dólares. En respuesta, la embajada china en India se quejó de que “las frecuentes investigaciones de la parte india sobre empresas chinas” estaban interrumpiendo sus operaciones comerciales. Vivo dijo que estaba cooperando con las autoridades.
A principios de este año, las autoridades de cumplimiento financiero de la India acusaron a Xiaomi, el grupo chino que es el vendedor de teléfonos inteligentes líder en el mercado en la India, de enviar ilegalmente $ 725 millones al extranjero. Xiaomi ha negado haber actuado mal.
“Era de esperar que las empresas chinas fueran atacadas con el tiempo”, dijo Jabin T Jacob, profesor asociado de la Universidad Shiv Nadar de Delhi que se especializa en China. “Cuanto más tiempo continuara el enfrentamiento fronterizo, más empresas chinas estarían en riesgo”. Parecía poco probable que las acusaciones hechas por las autoridades policiales no tuvieran fundamento, agregó Jacob.
Junto con Samsung de Corea del Sur, los fabricantes de dispositivos de propiedad china arrebataron participación de mercado a marcas indias de teléfonos que alguna vez fueron prominentes, socavando a las empresas locales con tecnología más nueva a precios más baratos.
Para el gobierno de la India, el dominio de los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes “es un motivo de gran preocupación”, agregó Sharma. “Es por eso que el impulso está en ‘Make in India’”, refiriéndose a un esquema del gobierno para incentivar la fabricación local, parte del plan de Nueva Delhi para reducir la dependencia de las importaciones chinas. La mayoría de los fabricantes de teléfonos de propiedad china fabrican dispositivos en India y han invertido mucho en fábricas.
El ministro de estado de India para tecnología de la información, Rajeev Chandrasekhar, ha negado que India haya discriminado a las empresas de propiedad china.
“Nuestras opiniones sobre las empresas no se basan en si son chinas o no”, dijo a los periodistas, y agregó: “Hay leyes, hay reglas que debes cumplir y no hay pase libre para nadie, ya seas chino o cualquiera.
India ha tratado explícitamente con frialdad a las empresas chinas antes. Restringió la inversión directa de los países vecinos en abril de 2020, cuando la pandemia debilitó a las empresas indias y las hizo vulnerables a las adquisiciones.
Las hostilidades comerciales se intensificaron después de que estallaran enfrentamientos fronterizos mortales entre soldados indios y chinos en el verano de 2020, con India prohibiendo cientos de aplicaciones de propiedad china, incluido TikTok de Bytedance, citando preocupaciones de seguridad nacional.
Al subrayar cuán complejas son las relaciones comerciales entre India y China, Soumya Bhowmick, miembro asociado de la Observer Research Foundation, con sede en Nueva Delhi, descubrió que después de una caída en 2020, las inversiones chinas en nuevas empresas indias en 2011 alcanzaron “un máximo de 3 años, y la financiación china vuelve a ser bastante sólida en el ecosistema de las empresas emergentes”. Alibaba y Tencent se encuentran entre los mayores patrocinadores.
Mientras tanto, el comercio bilateral de India y China ha crecido a favor de China: India importó bienes por valor de $ 27,7 mil millones de China en los primeros tres meses de 2022, pero exportó solo $ 4,9 mil millones a China, un déficit comercial récord. La electrónica, los productos químicos y las piezas de automóviles constituyen la mayor parte de las importaciones chinas.
Sin embargo, los sectores estratégicos siguen estando fuera de los límites. Nueva Delhi no quiere que las empresas de telecomunicaciones utilicen equipos fabricados por la china Huawei y esta semana amplió un marco regulatorio para aprobar el uso de hardware. Huawei también está sujeto a investigaciones fiscales en curso, pero dijo que «cumple totalmente» con las leyes indias y está cooperando con las autoridades.
La congelación de las empresas chinas fuera de las redes de telecomunicaciones de la India ha alentado a los jugadores nacionales a invertir, argumentó el experto en China Jacob, “porque al menos tienen aseguradas las ganancias sin competencia de otros lugares”.
“En muchos sentidos, los indios están siguiendo el libro de jugadas chino”, agregó Jacob, al “desarrollar sus propios campeones nacionales”.
Reliance Jio, la unidad digital del conglomerado de petróleo a telecomunicaciones controlado por el magnate Mukesh Ambani, ha impulsado la industria de las telecomunicaciones móviles con datos muy baratos desde 2016. Lanzó su propio teléfono inteligente a fines del año pasado con el respaldo de Google y Meta.
Si bien el dispositivo aún tiene que capturar participación de mercado, «mi predicción es que en los próximos dos o tres años esto cambiará», dijo Sharma de Forrester, «probablemente veremos el dominio de jugadores locales como Reliance».
Gucharan Das, autor y ex director ejecutivo de Procter & Gamble India, dijo que “India trata de crear un campo de juego nivelado” en relación con los inversionistas extranjeros.
Si bien no abordó los detalles de los casos que involucran a empresas chinas, advirtió que el comercio y la política deben permanecer separados: “No debemos mezclar la política con la economía. Un país inteligente no daña su economía”.