Mientras los fabricantes de automóviles estadounidenses trabajaban para desarrollar camionetas eléctricas, su rival coreano Hyundai se hizo más pequeño y ganó en grande.
Al centrarse en sedanes más elegantes y SUV compactos que los consumidores pueden permitirse, el grupo coreano y su marca hermana Kia han superado en conjunto a Ford y General Motors para ocupar el segundo lugar en ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, detrás de Tesla.
La participación de mercado combinada de vehículos eléctricos en EE. UU. para las dos marcas fue del 7,5 por ciento durante los primeros tres trimestres de 2023, muy por detrás de Tesla con un 57,4 por ciento, pero por delante de Chevrolet de GM con un 5,9 por ciento y Ford con un 5,5 por ciento.
Estados Unidos puede estar a la zaga de China, que es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, pero es una gran fuente de ganancias para la industria y se espera que con el tiempo haga la transición a estos vehículos. Hyundai informó la semana pasada que las ventas en Estados Unidos crecieron un 5 por ciento interanual en el cuarto trimestre, y las ventas de su Ioniq 5 EV casi se duplicaron.
El podio coreano corona dos décadas de crecimiento que han visto la transformación del negocio de un entrante extranjero poco conocido a una de las marcas más dominantes del mercado, y posicionada para prosperar en la era de los vehículos eléctricos.
«Eléctrico [driving] Era algo que veíamos como una tendencia muy sólida y muy clara, y necesitábamos aprovecharla”, dijo José Muñoz, director de operaciones y director de negocios de Hyundai en Norteamérica.
El crecimiento de sus ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos es particularmente sorprendente dado que Hyundai no puede ofrecer a los consumidores un descuento de 7.500 dólares. A diferencia de algunos modelos de Ford, GM, Volkswagen y Nissan, sus vehículos eléctricos no se fabrican en EE. UU. y, por lo tanto, no califican para el crédito fiscal según la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden.
Hyundai Motor Group, propietario de las marcas Hyundai, Kia y Genesis, también tiene la cuarta mayor participación en el mercado automovilístico estadounidense, detrás de Toyota, Ford y GM, según datos de ventas de S&P Global.
“Hyundai y Kia solían ser considerados en Estados Unidos como autos de gama baja y poco confiables”, dijo Troy Stangarone, director senior del Instituto Económico de Corea de América. «Pero ahora, sus vehículos eléctricos no sólo se consideran al menos tan buenos como sus equivalentes Tesla, sino que también son más baratos», añadió. «Esto ha provocado un aumento muy pronunciado de las ventas en muy poco tiempo».
Dado que el IRA ofrece créditos fiscales a los compradores de vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte, Hyundai está construyendo una planta de 7.600 millones de dólares en Georgia, la mayor inversión de cualquier fabricante de automóviles en una nueva fábrica de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Pero hasta que entre en funcionamiento en 2024, la empresa seguirá en desventaja comparativa.
Sin embargo, Hyundai y Kia se han beneficiado de un vacío legal que permite a los vehículos eléctricos ensamblados fuera de América del Norte calificar para los créditos si se alquilan en lugar de venderse, y los vehículos arrendados representan aproximadamente el 40 por ciento de las ventas totales de vehículos eléctricos de las empresas.
Sin duda, Hyundai se ha visto favorecida por los pasos en falso de los actores nacionales de Estados Unidos. El Chevy Bolt totalmente eléctrico de GM era demasiado pequeño para muchos consumidores, mientras que la compañía también desarrolló una costosa versión alimentada por baterías de su SUV Hummer gigante.
Si bien el primer automóvil eléctrico de Ford, el Mustang Mach-E, fue bien recibido por el público automovilístico, se fabricó utilizando la base de un modelo de gasolina existente, en lugar de adoptar un enfoque desde cero. La camioneta eléctrica de Ford, la F-150 Lightning, es fundamental para que el grupo defienda su grupo de ganancias en camionetas, pero ha dejado abierto el espacio de los SUV pequeños.
«Hyundai es una de las pocas empresas que produce sedanes eléctricos, mientras que los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses se centran en fabricar grandes SUV y camionetas», dijo Kim Tae-nyun, director del Centro de Investigación de Movilidad Mirae en Seúl.
«Esto significó que pudo hacer avances rápidos en el mercado estadounidense a pesar de su entrada relativamente tardía en el espacio de los vehículos eléctricos».
Hyundai también desarrolló vehículos eléctricos básicos que no se basan en sus modelos de gasolina existentes, lo que significa que sus autos son más baratos, más espaciosos y tienen mejores autonomías y dinámica de conducción que aquellos que están adaptados a un sistema existente.
«Una de las razones por las que la gente pierde dinero es cuando intentan reutilizar vehículos con motor de combustión interna y agregarles una batería», dijo Muñoz de Hyundai. «Es muy, muy difícil hacer que el vehículo sea competitivo en cuanto a autonomía, funcionalidad o precio».
Si bien la mayoría de los demás fabricantes de automóviles han adoptado un enfoque similar, el grupo coreano actuó antes y sus vehículos han sido mejor recibidos que los de plataformas dedicadas a vehículos eléctricos de rivales como VW.
El progreso del grupo en Estados Unidos es parte de un impulso global más amplio, dirigido a los mercados europeo, indio y del sudeste asiático después del colapso de sus ventas en China durante la última década.
Los ingresos de Hyundai Motor en China cayeron un 76 por ciento entre 2016 y 2022, según la firma de investigación de mercado CEO Score, con sede en Seúl, después de que Beijing impusiera un embargo no oficial a los productos coreanos en 2016 en reacción al estacionamiento de un sistema de defensa antimisiles estadounidense en Corea del Sur. .
Lee Hang-koo, presidente del Instituto Jeonbuk de Tecnología de Convergencia Automotriz, dijo que los efectos del embargo se habían visto exacerbados porque Hyundai «intentaba competir con los fabricantes de automóviles chinos en precios sin agregar características digitales de vanguardia a sus vehículos».
Pero sus reveses en China podrían compensarse con el éxito en India, que recientemente superó a Japón como el tercer mercado automovilístico más grande del mundo después de China y Estados Unidos.
Hyundai opera dos plantas de automóviles en la ciudad sudoriental de Chennai, que en conjunto cuentan con una capacidad de producción anual de 820.000 vehículos. En agosto, firmó un acuerdo para adquirir una planta de GM en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India, que pretende utilizar para producir vehículos eléctricos, ya que su objetivo es producir 1 millón de vehículos al año para el mercado local.
Lee dijo que a Hyundai le estaba yendo “excepcionalmente bien” en el país debido a su enfoque en autos compactos adaptados al mercado indio. Pero advirtió que la tradicional debilidad de Corea del Sur en software podría resultar un obstáculo en el largo plazo.
«Corea carece de ingenieros de software para automóviles y Hyundai es débil en ese campo, por lo que está ampliando la cooperación con empresas tecnológicas extranjeras», dijo Lee. «Asegurar las tecnologías necesarias para actualizar un sistema operativo es esencial para el futuro, pero Hyundai probablemente tendrá que depender de ayuda externa».