El grupo de medios y comercio electrónico Hypebeast Ltd. está a punto de salir a bolsa en Nueva York. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde 2016, anunció el martes que adquiriría Iron Spark I Inc. para este fin. Iron Spark es una de las denominadas Special Purpose Acquisition Company (SPAC), es decir, una empresa que ya cotiza en bolsa y que se fundó específicamente como vehículo para la salida a bolsa de otras empresas. Ambas compañías han llegado a un acuerdo vinculante sobre la fusión propuesta, dijo Hypebeast.
Hypebeast espera ingresos brutos de aproximadamente 180 millones de dólares (165 millones de euros) de la combinación con Iron Spark. El valor empresarial futuro pro forma de la transacción se estima en $ 353 millones. Como parte de un aumento de capital, celebridades de las industrias del deporte y los medios, como la estrella de fútbol Tom Brady, la tenista Naomi Osaka y la leyenda del skate Tony Hawk, ya han invertido en la empresa, anunció Hypebeast.
La fusión aún debe ser aprobada por los actuales accionistas de Hypeaster y Iron Spark. Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2022. El dúo ejecutivo de Hypebeast, compuesto por el Director Ejecutivo, Presidente y CEO Kevin Ma y el CFO Patrick Wong, permanecerán en el cargo después de la fusión, según un comunicado. El CEO de Iron Spark, Joshua Spear, y el ex ejecutivo de Nike, Trevor Edwards, son candidatos para la futura junta directiva de la compañía combinada.
Kevin Ma fundó Hypebeast en Hong Kong en 2005. La empresa de medios y comercio especializada en moda masculina y streetwear cotiza en la bolsa de valores local desde 2016. En los últimos años, el grupo ha logrado un crecimiento notable: de 2015 a 2021, las ventas aumentaron en un promedio del 34 por ciento anual, dijo Hypebeast. Se esperan ingresos de al menos US $ 112 millones para el año fiscal 2021/22, que finalizó a fines de marzo.
El fundador y CEO Ma espera que la OPI de Nueva York pueda abrir más perspectivas: «Con acceso a nuevo capital y nuevo talento, expandiremos nuestro universo de contenido, comercio y experiencias de manera que fortalezcan nuestro negocio y nuestra comunidad», explicó en una declaración.