Hay muchos Jeeps y Ford Broncos nuevos a la venta en los concesionarios de Jay Darling. Por ahora.
Pero las líneas de montaje que fabrican estos modelos, así como la camioneta Chevrolet Colorado, han estado inactivas durante casi quince días tras una huelga del United Auto Workers.
Es la primera vez que el UAW se dirige simultáneamente a los tres fabricantes de automóviles que dominan Detroit (Ford, General Motors y Stellantis) mientras el sindicato busca salarios más altos para los trabajadores en un momento de ganancias récord para la industria.
Mientras continúa el paro laboral, una pregunta se cierne sobre los concesionarios que operan en Estados Unidos: ¿cuándo se quedarán sin vehículos para vender?
Darling, que administra 15 ubicaciones en Maine, espera que los inventarios de vehículos afectados se reduzcan en las próximas cuatro a seis semanas.
“Con el tiempo, algunos de estos cierres de plantas afectarán las asignaciones. [to dealers] y niveles de inventario”, dijo Darling, quien almacena el Ford Bronco, así como los Jeeps fabricados por Stellantis y el Chevy Colorado de GM.
“Vendo las tres marcas, por lo que me veré afectado en las tres áreas”, añadió. “Esa es probablemente la parte más catastrófica de esto, que son tres a la vez”.
A medida que las negociaciones salariales se intensificaron en las semanas previas a la huelga, la atención se centró en el inventario de vehículos fabricados por los llamados Tres de Detroit que todavía se encuentran en las explanadas de los concesionarios.
La medida es crucial para la retención de clientes porque la mayoría de los automovilistas estadounidenses prefieren llevarse su vehículo el día de la compra en lugar de esperar meses para recibir un pedido de fábrica.
Por lo general, esto significa que las salas de exposición estadounidenses tienen en stock un mayor número de automóviles que en los mercados fuera de Estados Unidos. A menudo, si los clientes no pueden comprar el automóvil que desean en ese momento, comprarán uno en un concesionario vecino y potencialmente en una marca rival.
“La gente tendrá que ir a donde haya inventario”, dijo Darling. “La gente que pueda producir vehículos será la ganadora del [the strike].”
A veces, los fabricantes de automóviles que se preparan para una huelga producirán una cantidad mayor de vehículos de lo normal en las semanas previas para prepararse para el inminente tiempo de inactividad. Pero esta vez, los expertos en datos vieron pocas señales de que los fabricantes de automóviles aumentaran la producción antes de la huelga.
Según el grupo de datos Cox Automotive, GM tiene 58 días de suministro en todas sus marcas, Ford tiene 85 días y Stellantis tiene 107.
“Eso pone a Stellantis en mejores condiciones para resistir, pero todo es teórico”, dijo Philippe Houchois, analista automotriz de Jefferies.
Los inventarios de algunos modelos son aún más ajustados. Los concesionarios pueden seguir vendiendo el Jeep Wrangler, fabricado por Stellantis, durante 74 días sin reponer sus existencias, pero pueden pasar menos de la mitad de ese tiempo antes de quedarse sin el Chevy Colorado. Para el Ford Bronco y el Ranger, ambos fabricados en una sorprendente planta en Wayne, Michigan, hay 40 y 26 días de suministro, respectivamente.
“Ciertamente estamos sintiendo un impacto”, dijo Matthew Demmer, propietario de Jack Demmer Automotive Group, que tiene un concesionario frente a la planta de Ford en Wayne.
“Michigan Assembly fabrica dos productos de moda, Bronco y Ranger. Nuestro suministro de esos dos productos se ha reducido bastante en este momento”, añadió Demmer. “Todavía estamos recibiendo pedidos, todavía estamos intentando conectar a los clientes con algo en el sistema. . . pero desafortunadamente, parte de esto es el juego de espera”.
Un posible punto de debilidad de los fabricantes de automóviles es que están operando con menos margen de maniobra, después de un período de tres años durante el cual obtuvieron ganancias récord gracias a menores ventas a medida que la escasez de suministro pandémica impulsó los precios.
“La industria ha disfrutado de escasez de oferta, lo que ayudó a los precios”, dijo Houchois. “Parece que esta vez la industria estaba dispuesta a iniciar esta huelga con menos inventario que antes porque querían influir en los precios”.
Esto, sin embargo, es una apuesta. La estrategia del UAW de atacar plantas específicas con aviso limitado no sólo evita el rápido agotamiento del fondo de huelga del sindicato. También causa la máxima perturbación para los fabricantes de automóviles.
Después de una huelga en 2019, GM pudo aumentar la producción y compensar la pérdida de ingresos, “esencialmente limitando el impacto de la huelga a aproximadamente medio mes de ventas”, dijo el analista Tom Narayan de RBC Capital Markets. GM ha dicho que la huelga le costó 3.600 millones de dólares.
Pero la imprevisibilidad de la huelga de este año significa que, si bien el impacto en las ventas podría ser menor, la duración y la escala de la perturbación en cadena son más difíciles de pronosticar.
“La guerra de guerrillas puede ser tan dolorosa como una guerra total”, afirmó Houchois. “Golpeas una planta y terminas destruyendo toda la organización”.
Los fabricantes de automóviles “tienen más incentivos para llegar a un acuerdo, porque no tienen idea de lo que les sucederá a continuación”, añadió.
Sin embargo, también existen riesgos para el UAW. Si la huelga se prolonga, los clientes podrían recurrir a marcas que no sean fabricadas por Ford, GM o Stellantis. Esto, a su vez, amenaza la participación de mercado de las empresas que emplean a miembros del UAW, lo que podría debilitar su seguridad laboral en el futuro.
“El peor de los casos es que los Tres de Detroit pierdan participación y [it goes] a . . . japonés o coreano [rivals]”, dijo Houchois.
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