HSBC ha lanzado una revisión estratégica de su negocio canadiense que podría conducir a su venta por hasta 9.000 millones de dólares, ya que el grupo resiste la presión de su mayor accionista, Ping An, de dividir sus operaciones en Asia y Occidente.
El banco con sede en Londres dijo el martes que estaba en las primeras etapas de la revisión, ya que buscaba remodelar su red global para enfocarse en Asia y otras regiones de crecimiento.
HSBC está trabajando con los banqueros de JPMorgan para buscar compradores potenciales, informó Sky News por primera vez. La venta podría valuar el negocio entre $ 8 mil millones y $ 9 mil millones, según una persona familiarizada con el asunto.
El desarrollo se produce cuando el mayor accionista de HSBC, la aseguradora china Ping An, presiona al banco para que se deshaga de su negocio asiático para desbloquear el potencial de crecimiento, reducir la necesidad de navegar por las dolorosas tensiones geopolíticas entre Washington y Beijing e impulsar el rendimiento del capital.
Ping An, que tiene una participación de más del 8 por ciento en HSBC, afirma que escindir su negocio asiático crearía hasta $ 35 mil millones de valor de mercado adicional y liberaría a HSBC de $ 8 mil millones adicionales de requisitos de capital debido a su condición de empresa. banco de importancia sistémica mundial.
HSBC tiene su sede en el Reino Unido, pero obtiene alrededor de dos tercios de sus ganancias en Asia.
La revisión del negocio canadiense se produce cuando HSBC busca reducir costos y reducir las operaciones en el extranjero que son menos rentables, principalmente para enfocarse en Asia y Europa. El banco, que opera en más de 60 países, también busca simplificar su red global.
HSBC está en proceso de salir de Grecia a través de una venta y recientemente escribió a los clientes en Sudáfrica para decir que se centrará en los clientes internacionales, en lugar de la banca nacional.
El año pasado, HSBC recibió un golpe de $ 3 mil millones al vender su negocio francés a la firma de capital privado Cerberus, deshaciéndose de sus 244 sucursales y 800,000 clientes. El banco también vendió sus operaciones en Brasil en 2016 a Banco Bradesco por 5.200 millones de dólares.
Las acciones de HSBC subieron más del 3 por ciento en las operaciones del martes temprano. El banco informó un rendimiento sobre el capital del 9,9 por ciento en sus resultados semestrales en agosto, pero tiene como objetivo al menos el 12 por ciento a partir del próximo año.
El banco, dirigido por el presidente ejecutivo Noel Quinn y el presidente Mark Tucker, también se enfoca en reducir su base de costos. La semana pasada, el banco dijo en un memorando interno que estaba revisando su sede de Londres en Canary Wharf, ya que su contrato de arrendamiento termina en 2027.
HSBC se ha enfrentado durante mucho tiempo a preguntas sobre si su sede estaría mejor ubicada en Hong Kong, donde el prestamista genera la mayor parte de sus ganancias. Sin embargo, HSBC dijo en su memorando que mantendría su sede en Londres.
“HSBC revisa regularmente sus negocios en todos sus mercados. Actualmente estamos revisando nuestras opciones estratégicas con respecto a nuestra subsidiaria de propiedad absoluta en Canadá.
“Entre las opciones que se están explorando se encuentra una venta potencial del 100 por ciento de participación accionaria de HSBC Group en HSBC Bank Canada. HSBC Bank Canada es un negocio muy fuerte y el banco internacional líder de Canadá. La revisión se encuentra en una etapa temprana y no se han tomado decisiones”.
JPMorgan se negó a comentar.