El grupo naviero más grande de Rusia, Sovcomflot, y sus prestamistas occidentales han vendido una sexta parte de su flota propiedad del Kremlin como parte de los planes para pagar las deudas y, finalmente, regresar a los mercados internacionales una vez que se levanten las sanciones.
Se han completado las ventas de al menos 20 embarcaciones, según personas familiarizadas con el asunto, ya que el grupo trató de evitar el incumplimiento de pago de la deuda y la activación de préstamos incobrables en los balances de los bancos.
Esto habría dañado la reputación de la compañía con los acreedores y las grandes petroleras, incluidas Shell y Total, que fletan sus barcos, dicen figuras de la industria.
La venta de activos se produce cuando los ejecutivos de energía advierten que la industria petrolera y de petroleros de Rusia se parecerá cada vez más a Irán y Venezuela, que dependen de una «flota oscura» de buques que operan fuera de los mercados internacionales. Estos barcos apagan las señales de ubicación, se registran con banderas falsas y utilizan compañías ficticias.
Las ventas, que involucraron a los prestamistas occidentales compitiendo para romper los lazos con la compañía antes de la fecha límite de las sanciones de la UE el 15 de mayo, incluyeron cuatro camiones cisterna de gas natural.
Fueron vendidos por el banco holandés ING a Eastern Pacific Shipping, una empresa propiedad del multimillonario israelí Idan Ofer.
Otros cuatro barcos ahora están controlados por vehículos creados por el magnate griego Evangelos Marinakis, propietario de los clubes de fútbol Olympiacos y Nottingham Forest.
La acción de Sovcomflot contrasta con Gazprom, propiedad del Kremlin, cuya reputación está hecha trizas ya que corre el riesgo de incumplir obligaciones a largo plazo con algunos clientes europeos sobre contratos de gas.
Las cuentas anuales muestran que la compañía nacional de petroleros de Rusia tenía una deuda neta de 2.400 millones de dólares a fines del año pasado, pero se desconoce cuánto de esto se debe a los acreedores internacionales y si podría usar sus 644 millones de dólares en efectivo para pagar los préstamos de los bancos. .
Sovcomflot fue fundada en 1988 y se ha convertido en la compañía naviera más grande de Rusia con una flota de 122 barcos a fines del año pasado, de los cuales poco menos de la mitad transportan petróleo crudo.
El gobierno de Rusia posee el 82,8 por ciento de la empresa. Las acciones restantes se cotizaron en la Bolsa de Moscú en octubre de 2020. Sus acciones han caído un 60 por ciento desde entonces debido a las sanciones.
ING fue el principal agente en la mayoría de las líneas de crédito y otros bancos occidentales que han estado tratando de reducir su exposición a Sovcomflot incluyen Citibank, Société Générale, KfW y Crédit Agricole. Todos los bancos no hicieron comentarios. Sovcomflot no respondió a una solicitud de comentarios.
Sovcomflot vendió muchos de los barcos directamente a los compradores, pero en el caso de ING, el grupo holandés se hizo cargo de los barcos de la empresa, lo que permitió a los compradores realizar transacciones directamente con el prestamista en lugar de con la empresa de petroleros rusa sancionada. El banco se negó a comentar.
“Creo que los bancos han estado impulsando todo el proceso, no Sovcomflot. Quieren resolver el problema por sí mismos”, dijo un ejecutivo de la industria. “Están presionando a los reguladores en Bruselas para que les permitan ejecutar este proceso”.
A pesar del ajustado plazo para realizar las ventas, los precios obtenidos por los cuatro transportadores de GNL estuvieron cerca de su valor de mercado de $ 700 millones y fueron arrendados rápidamente por la compañía petrolera británica original Shell, según fuentes de la industria y datos de precios de VesselsValue.
«Las ganancias son tan buenas en este momento, ¿por qué los bancos facilitarían una venta con descuento?» dijo otra persona con conocimiento de los precios de venta.
Se distribuyeron alrededor de 40 barcos a posibles compradores, según las fuentes, y se esperan más acuerdos.
La flota de Sovcomflot se ha estado registrando bajo diferentes banderas y la mayoría de los barcos recurren a India para servicios de clasificación, similar a una prueba MOT pero para determinar la navegabilidad, en una señal de planes para que fluya más energía entre Moscú y Nueva Delhi, según una fuente de la industria.