^Anuncio ad hoc de conformidad con el art. 53 KR.
Se llevará a cabo una conferencia telefónica el 19 de junio de 2024 a las 2:00 p. m. CEST / 1:00 p. m. BST / 8:00 a. m.
EDT en su lugar. Los detalles se pueden encontrar al final de este comunicado de prensa.
* La recaudación de capital respalda los lanzamientos y el crecimiento del mercado.
AGAMREE® (vamorolone) en Europa y el inicio de otros
iniciativas de desarrollo
*El financiamiento incluye hasta USD 38 millones de R-Bridge, una
Filial de CBC Group, a cambio de una participación parcial
Monetización Ingresos por licencias de Santhera en Norteamérica y China
* Santhera también recibió un compromiso para un préstamo senior garantizado en
35 millones de francos suizos de Highbridge, sujetos a las tasas habituales
Condiciones
* Los bonos privados convertibles con vencimiento a corto plazo deben convertirse (CHF 4
millones) o prorrogado hasta agosto de 2025 (7 millones de CHF).
* Los ingresos del financiamiento están destinados a pagar la deuda con vencimiento en agosto de 2024.
bonos convertibles cotizados, así como para la financiación de inversiones estratégicas
Prioridades y negocio operativo hasta lograr el flujo de caja
Se puede utilizar el punto de equilibrio
Pratteln, Suiza, 18 de junio de 2024 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) anuncia la
Conclusión de acuerdos de financiación vinculantes anunciados por Santhera
Una vez finalizado, la financiación bruta asciende a unos 69 millones de francos suizos.
Para impulsar el crecimiento, el bono deberá pagarse
a reembolsar y el alcance de liquidez aumentará hasta el primer semestre de 2026
ampliar el punto en el que Santhera espera alcanzar el punto de equilibrio del flujo de caja.
«Estamos muy contentos de que estemos logrando hitos importantes con estas transacciones.
Se han alcanzado los objetivos de financiación para Santhera y nuestros accionistas. El nuevo
La financiación no tiene efecto dilutivo para los accionistas
La monetización de las regalías es parcial y está limitada de modo que, por
El potencial de crecimiento de Santhera persiste y el calendario de reembolso
de deuda está muy en línea con nuestras expectativas de crecimiento», dijo Andrew
Smith, director financiero de Santhera. “En particular, cumplimos con este
también nuestras obligaciones a corto plazo y tener fondos suficientes para
impulsar el lanzamiento al mercado y el crecimiento de AGAMREE en Europa y
para llevar a cabo programas de desarrollo adicionales para AGAMREE.»
Financiamiento de hasta USD 38 millones mediante monetización de
Regalías para AGAMREE con R-Bridge
Santhera monetiza el 75% de los ingresos futuros por licencias (menos
obligaciones de pago acordadas entre Santhera y ReveraGen e Idorsia).
los acuerdos de licencia de AGAMREE con Catalyst Pharmaceuticals, Inc. para
Norteamérica y con Sperogenix Therapeutics Ltd. para China, en relación con a partir de
Las ventas de productos vencen el 1 de julio de 2024. R-Bridge participará en la ejecución del
Transacción realiza un pago de USD 30 millones, menos
ciertas tarifas, así como otras adicionales escalonadas que dependen de las ventas
Pagos por hitos, que, cuando se alcanzan, resultan en pagos totales a Santhera por el monto
de hasta 38 millones de dólares.
Los pagos a R-Bridge tienen un límite y tan pronto como se acuerde el
Se alcanza el umbral o la duración de los pagos de licencia, caen
Los ingresos por licencias para Norteamérica y China se devuelven a Santhera. Santhera mantiene
el derecho a recomprar las regalías bajo ciertas condiciones.
La financiación respalda la comercialización de AGAMREE por parte de Santhera en Europa y
mayor desarrollo clínico, incluidos compromisos
aprobación en distrofia muscular de Duchenne (DMD) y expansión
indicaciones adicionales, este último junto con el socio Catalyst
Productos farmacéuticos, Inc.
La finalización de la transacción está sujeta a ciertas condiciones y se discutirá en el
esperado en los próximos 30 días.
Nuevo préstamo de Highbridge de 35 millones de CHF, vinculado al
Conversión/ampliación de bonos privados
Santhera se ha asociado con ciertos fondos operados por Highbridge Capital Management, LLC
(Highbridge), un inversor existente en la empresa,
una carta de compromiso para una persona mayor asegurada a largo plazo
Préstamo firmado. Una vez finalizado, el instrumento de financiación será de 35 CHF.
Proporcionar millones en un solo tramo. El préstamo tiene uno.
Plazo de cuatro años con una amortización del 15% anual, a partir de
24 meses, y un interés en efectivo equivalente al SARON a 3 meses (mínimo 2%) más
9,75% anual. Santhera ofrece un descuento de emisión y un
Bonificación de reembolso. Bajo ciertas condiciones, Santhera tiene la oportunidad de
pagar parte de los intereses en especie y/o del préstamo
para ser canjeado anticipadamente, ambos por una prima.
Como parte de la transacción, Highbridge (1) extenderá el plazo del contrato privado
bono convertible senior no garantizado con un precio de ejercicio de CHF 10 y
Ampliar vencimiento en agosto de 2024 por 12 meses, (2) el senior privado
bono convertible sin garantía con un precio de ejercicio de 5 CHF y vencimiento en
Agosto de 2024, (3) ejercer los warrants que posee y (4)
236.540 warrants, cada uno de los cuales puede emitirse en cualquier momento durante un período de
cinco años para una acción de Santhera a un precio de ejercicio de CHF 11,0975
es ejercible.
Las partes han firmado una declaración de compromiso que especifica
Condiciones, incluida la documentación de la transacción. El
El pago está sujeto a ciertos términos, condiciones y documentación.
Se espera en los próximos 30 días.
Uso de los ingresos de la financiación
Los ingresos netos de estos financiamientos se utilizarán principalmente para la
Reembolso del importe pendiente de CHF 13,5 millones de los fondos cotizados
bono convertible senior no garantizado con vencimiento en 2024 (SEIS claves de pizarra SAN21,
ISIN CH0563348744), así como para marketing de productos y
utilizados para fines corporativos. Esto aumenta el rango de liquidez hasta
Se extiende el punto de equilibrio del flujo de caja esperado.
Tutor
Rothschild & Co actuó como asesor exclusivo en estas transacciones.
Santera.
conferencia telefonica
Santhera se lanzará el 19 de junio de 2024 a las 2:00 p. m. CEST / 1:00 p. m. BST / 8:00 a. m. EDT
Realizar una conferencia telefónica y explicar la financiación. los participantes son
invitado a llamar a uno de los siguientes números de teléfono (sin código de acceso
necesario). El idioma de la conferencia es el inglés.
Suiza/Europa: +41 58 310 50 00
Reino Unido: +44 207 107 06 13
Estados Unidos: +1 631 570 56 13
Se publicará una grabación aproximadamente dos horas después de que finalice la conferencia telefónica.
Se puede acceder a https://www.santhera.com/ad-hoc-news.
Sobre Santera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) es una empresa suiza
Compañía farmacéutica especializada en el desarrollo y comercialización de
Medicamentos innovadores para enfermedades neuromusculares y pulmonares raras.
con altas necesidades médicas. La empresa posee una
Licencia exclusiva de ReveraGen para todas las indicaciones en todo el mundo para AGAMREE®
(Vamorolona), un esteroide disociativo con un modo de acción novedoso, que se encuentra en
un estudio fundamental en pacientes con distrofia muscular de Duchenne (DMD).
Se han investigado alternativas a los corticosteroides estándar. AGAMREE para el
El tratamiento para la DMD está regulado en los EE. UU. por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
Administración (FDA), en la UE por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
y en el Reino Unido por los Medicamentos y Productos Sanitarios
Aprobado por la Agencia Reguladora (MHRA). Santhera tiene los derechos de Vamorolona para
Norteamérica a Catalyst Pharmaceuticals, Inc. y China a Sperogenix
Terapéutica sin licencia. Para mayor información por favor visite
www.santhera.de (http://www.santhera.de).
AGAMREE® es una marca registrada de Santhera Pharmaceuticals.
Acerca de R-Bridge (una subsidiaria de CBC Group)
R-Bridge es una filial del grupo CBC, el mayor de Asia.
Gestor de activos especializado en salud con activos totales de
$8.8 mil millones y tiene su sede en Singapur y oficinas en el
Estados Unidos, Asia y Europa. Con un producto cruzado diversificado
estrategia, el Grupo CBC se centra en la construcción de plataformas,
Compras, préstamos privados y regalías, y bienes raíces en todo
Sector sanitario, incluidos productos farmacéuticos, biotecnología, tecnología médica y
Servicios de salud. R-Bridge se fundó en 2019 con el objetivo de
Financiación alternativa y no dilutiva para empresas de atención sanitaria.
proporcionar a través de regalías, participación en los ingresos y otros
Flujos de efectivo por la venta de productos y servicios sanitarios en
Se apoya que Asia y el mundo sean atractivos y no correlacionados.
generando retornos para los inversionistas. R-Bridge tiene su primer fondo del año
Se lanzó en 2020 y actualmente invierte desde su fondo sucesor, RBF II.
Para obtener más información, visite www.cbridgecap.com
(http://www.cbridgecap.com).
Para más información póngase en contacto:
[email protected] (correo a:[email protected]) o
Eva Kalias, Responsable de Relaciones con Inversores y Comunicaciones
Tel.: +41 79 875 27 80
Descargo de responsabilidad/declaraciones prospectivas
Este documento no constituye una oferta para suscribir, comprar o vender cualquiera de
los valores mencionados en este documento o cualquier otro valor en cualquier jurisdicción. El
Los valores mencionados en no han sido ni serán registrados bajo el
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ofrecido o vendido en los Estados Unidos sin registro o exención de
registro bajo la Ley de Valores.
Esta comunicación no constituye una oferta o una invitación a suscribirse.
o para comprar valores de Santhera Pharmaceuticals Holding AG.
Esta publicación puede contener ciertas declaraciones prospectivas.
Compañía y sus operaciones incluidas. Tales declaraciones son con
ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que puedan surgir
puede resultar en resultados reales, situación financiera, desempeño
o logros de la empresa difieren significativamente de aquellos que
expresado o implícito en estas declaraciones. Los lectores deberían
por lo tanto, no confíe indebidamente en estas declaraciones, en particular
no en relación con contratos o decisiones de inversión. El
La empresa renuncia a cualquier obligación de respaldar estas declaraciones prospectivas.
Actualizar.
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