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El grupo de criptomonedas Galaxy Digital del multimillonario estadounidense Mike Novogratz está buscando más ventas de activos por parte de empresas de activos digitales en quiebra después de que un acuerdo para vender monedas en poder de FTX triplicara sus fondos bajo administración.
Galaxy fue elegido en agosto por los administradores del colapsado intercambio de cifrado para vender, cubrir y apostar las monedas bitcoin y ether de FTX, así como sus tenencias del fideicomiso bitcoin de Grayscale.
La victoria ha ayudado a aumentar los activos bajo gestión de Galaxy, con sede en Nueva York, de 1.700 millones de dólares hace un año a 5.300 millones de dólares, dijo la compañía al Financial Times.
El aumento de los activos es una buena noticia para Galaxy, uno de los grupos de servicios criptofinancieros más grandes del mundo con amplios negocios en banca comercial y de inversión. La compañía ha luchado por recuperarse de la caída del mercado de criptomonedas del año pasado, y en el tercer trimestre de este año registró una pérdida de 94 millones de dólares.
Su brazo de gestión de activos ha estado vendiendo lentamente los tokens de FTX en el mercado abierto para ayudar a los administradores del fallido intercambio a recuperar el valor de los activos y pagar a los acreedores.
En septiembre, un tribunal estadounidense ordenó que los activos de FTX se pudieran vender en lotes de 100 millones de dólares por semana, pero dijo que las ventas deberían llevarse a cabo sin alterar los precios del mercado ni alertar a otros comerciantes.
Steve Kurz, jefe global de gestión de activos de Galaxy, dijo que la empresa estaría interesada en adquirir los activos de otras empresas en quiebra.
Entre los objetivos potenciales se encuentra la amplia cartera de capital de riesgo de empresas inmobiliarias y tecnológicas de FTX, incluida una participación en la startup de inteligencia artificial Anthropic, que fue valorada por última vez en casi 5.000 millones de dólares en una ronda de financiación a principios de este año.
“Tenemos un equipo de criptoempresa que ha estado invirtiendo fuera de nuestro balance durante cinco años”, dijo, refiriéndose a una filial que ha invertido en empresas como la empresa de seguridad de activos digitales Fireblocks y la plataforma blockchain Polygon.
“El historial que tenemos en ese lado de nuestro negocio de gestión de activos significa que seríamos un buen candidato para algo así”, dijo, refiriéndose a la cartera de riesgo de FTX.
Andrew Bond, analista de investigación senior de Rosenblatt Securities, dijo que ganar el mandato de FTX fue “enorme” para Galaxy, y agregó que “los abre a ganar otros mandatos que potencialmente serán mucho más rentables”.
Galaxy, que busca trasladar su cotización en el mercado de valores de la bolsa de valores de Toronto al Nasdaq de Nueva York, administra alrededor de una docena de fondos que abarcan capital pasivo, activo y de riesgo. A principios de este mes se asoció con el creador de mercado holandés Flow Traders y el administrador de activos alemán DWS para lanzar una moneda estable denominada en euros, convirtiéndose en la última institución importante en crear su propio token.
Galaxy también se ha unido a la carrera por un fondo negociado en bolsa de bitcoins al contado muy esperado, buscando administrar un fondo con el administrador de activos Invesco y la bolsa de derivados CME.
El precio del bitcoin ha aumentado alrededor de un 150 por ciento a más de 41.000 dólares este año, en espera de una avalancha de ETF de bitcoin que abrirían la clase de activos a Wall Street.
“Las criptomonedas en Estados Unidos tuvieron una experiencia cercana a la muerte”, dijo Kurz, y agregó que “el punto de inflexión realmente se produjo este año cuando BlackRock solicitó un ETF”. Añadió que ha habido “un diálogo muy frecuente y estamos colaborando con la SEC en varios frentes”.
“El mundo no comprende el impacto que estos vehículos y un ETF de bitcoin tendrán para bitcoin y las criptomonedas con el tiempo”, agregó Kurz, quien anteriormente trabajó en Fortress Investment Group y Lehman Brothers. La aprobación marcaría “un verdadero momento decisivo para las criptomonedas”, dijo.