Filipinas y Vietnam se acercan a sus debuts largamente retrasados como importadores de gas natural licuado, incluso cuando la competencia de las energías renovables y los temores de futuras interrupciones en el suministro de gas están calentando el debate sobre el papel del combustible en el apoyo a las economías en crecimiento del sudeste asiático.
Los países asiáticos en desarrollo como Filipinas y Vietnam actualmente dependen del carbón como la principal fuente de energía barata para sus industrias, pero la creciente presión para descarbonizar los llevó a considerar el gas como una alternativa menos dañina.
Los dos países esperaban comenzar a operar en varias terminales de importación de GNL en 2022 o antes, pero esos proyectos se retrasaron durante meses o años debido a las interrupciones en la cadena de suministro del coronavirus y otros obstáculos.
Ahora, con Filipinas y Vietnam a punto de comenzar a importar gas este año, algunos analistas advierten que las nuevas instalaciones de GNL estarán «infrautilizadas». Ambos países están poniendo un mayor énfasis en las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, y ninguno ha podido cerrar acuerdos de compra a largo plazo de gas natural que garanticen la estabilidad de los precios.
En Filipinas, el constructor de infraestructuras de gas con sede en Singapur Atlantic, Gulf and Pacific está terminando una de las primeras terminales de importación de GNL del país, programada para comenzar a operar en abril, en la punta de una zona costera arenosa en la Bahía de Batangas.
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Las instalaciones pueden almacenar y gasificar hasta 5 millones de toneladas de GNL por año y abastecerán a industrias, incluido el sector energético, donde se espera que el gas reemplace al carbón como combustible principal. La compañía espera agregar otros 3 millones de toneladas de capacidad en la terminal en los próximos años para satisfacer el crecimiento de la demanda, dijo a Nikkei Asia el presidente ejecutivo, Joseph Sigelman.
Filipinas necesitará casi 9 millones de toneladas de GNL anualmente para alimentar sus plantas de energía a gas existentes y aprobadas después de que su fuente actual de suministro, el campo de gas doméstico Malampaya, se seque para 2024, Fitch Solutions, el brazo de investigación de Fitch Group, dijo en Febrero.
El gobierno espera que el consumo de gas natural se multiplique por doce para 2040 y está ansioso por prepararse para las importaciones. Está previsto que otras dos terminales comiencen a operar este año en Filipinas, y se están desarrollando cuatro proyectos más.
Se espera que Vietnam comience a importar gas este año en dos terminales de GNL retrasadas durante mucho tiempo, con otras cinco programadas para comenzar a operar en 2027. Sus propietarios no respondieron a las solicitudes de comentarios de Nikkei, pero planean abastecer al sector eléctrico.
Los proyectos están entrando en funcionamiento incluso cuando las energías renovables tienen el viento a sus espaldas.
El despliegue de energías renovables en el sudeste asiático “se acelerará en los próximos años” y aumentará en 51 gigavatios, o 56 por ciento, durante el período de 2022 a 2027, dijo la Agencia Internacional de Energía en diciembre. Dijo que la energía solar y eólica se estaban «volviendo rápidamente más competitivas» con el carbón.
Los países de la región están realizando una “reevaluación” del papel a largo plazo del gas en su combinación energética, según un informe de diciembre del especialista en investigación Wood Mackenzie.
El gobierno vietnamita está «reelaborando» su último borrador del plan nacional de energía para reducir el uso de gas en el sector eléctrico «a favor de la energía eólica marina», según el informe. Tailandia también está trabajando para atraer más inversiones en energías renovables, ya que «su alta dependencia de la generación a gas ha significado una incapacidad para dejar el gas durante un período de precios altos».
Fitch dijo que las políticas filipinas, aunque «apoyan» la generación de energía a gas, «se inclinan más» hacia las energías renovables y podrían plantear «riesgos significativos a la baja» para el consumo de gas en el sector eléctrico. Fitch no «descartó» cambios a largo plazo para «revivir el carbón y acelerar la producción de energía a partir de energías renovables como fuentes clave de electricidad asequible sobre el costoso GNL importado».
Si bien los precios del gas natural «se moderaron significativamente» en enero, se mantienen «muy por encima de los promedios históricos» en Asia y Europa, dijo la Agencia Internacional de Energía en su última actualización. Dijo que los importadores seguían expuestos a un «entorno de suministro ajustado» y que el impacto de más recortes de Rusia era «motivo de preocupación».
Filipinas y Vietnam no han podido asegurar acuerdos de compra a largo plazo que ofrezcan una mayor estabilidad de precios; dependerán de mercados al contado más volátiles, según varias empresas de investigación.
Asti Asra, analista principal de Wood Mackenzie, dijo que las nuevas instalaciones de GNL en Filipinas y Vietnam «probablemente estarán infrautilizadas» a corto plazo y que algunas terminales propuestas pueden retrasarse o cancelarse, según la demanda.
A más largo plazo, su visión es más matizada. Las instalaciones de importación de GNL en los dos países podrían estar más ocupadas dentro de unos años, dijo, a medida que disminuyen los suministros domésticos y las energías renovables tardan en desarrollarse.
Sam Reynolds, analista de finanzas energéticas del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, una organización sin fines de lucro con sede en EE. “priorizará” las fuentes alternativas de energía, como las energías renovables y los recursos de combustibles fósiles domésticos.
Minimizar el papel del GNL y maximizar las energías renovables nacionales en la combinación energética nacional proporcionaría el «mayor beneficio» en términos de costo, confiabilidad y desarrollo, dijo.
Información adicional de Cliff Venzon en Manila y Lien Hoang en Ciudad Ho Chi Minh.
A versión Nikkei Asia publicó por primera vez este artículo el 7 de marzo de 2023. ©2023 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.