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¿Quién puede permitirse artículos de lujo?
En Rusia y los países de la CEI en 2020 había unas 10.300 personas con ingresos ultra altos, cuyos activos valen más de $30 millones, indicó la consultora Knight Frank en su último informe The Wealth Report 2021. Rusia representó alrededor del 4% de los multimillonarios del mundo y alrededor del 1% de los millonarios en 2020.
Pero no solo los multimillonarios pueden permitirse artículos de lujo. En la empresa de investigación Ipsos, alrededor de 1 millón de rusos de entre 18 y 65 años se clasifican como consumidores adinerados. Ipsos considera más de 70 mil rublos como un alto ingreso personal o ingreso por miembro de la familia para Moscú. por mes, en San Petersburgo – más de 60 mil rublos, en otras grandes ciudades – más de 50 mil.
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Alrededor del 44,8% de estos consumidores en la última encuesta, que se realizó en la primavera de 2021, respondió que había comprado ropa, zapatos o accesorios de marcas de lujo en los últimos 12 meses. Quienes compraron ropa de mujer gastaron un promedio de 25,6 mil rublos en su última compra, 22,9 mil rublos en zapatos y 17,1 mil en accesorios de cuero (bolsos, carteras, monederos, cinturones).
Durante la última compra, los hombres pagaron un promedio de 28,2 mil rublos por ropa de lujo. (es decir, más que mujeres), para zapatos: 14,1 mil rublos. (menos), accesorios de cuero – 14,5 mil rublos. (también más pequeño).
Entre las marcas más populares en Rusia, así como en otros países, Gucci, Chanel y Christian Dior están a la cabeza, según un estudio conjunto. investigación demanda global de los consumidores en el segmento de “verdadero lujo” de la consultora BCG y la asociación de marcas de lujo italianas Altagamma. Otras marcas populares el año pasado fueron Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Hermès y Hugo Boss.
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¿Cuáles son los costos totales de los artículos de lujo?
Según los resultados de 2021, la agencia INFOLine-Analytics estima que el segmento ruso de ropa, calzado y accesorios premium es de 320 mil millones de rublos, lo que representa aproximadamente el 11% de todo el mercado.
Los mayores vendedores de artículos de lujo son el grupo Mercury (opera, en particular, los grandes almacenes TsUM en Moscú y DLT en San Petersburgo), Bosco di Ciliegi (opera el GUM de la capital) y Jamilco. Solo se conoce oficialmente el rendimiento financiero del Bosco di Ciliegi de Mikhail Kusnirovich: según los últimos datos disponibles, en 2019, los ingresos de Investment Global Ltd, en la que se registra el negocio del grupo, ascendieron a 89,2 millones de euros, o más de 6.400 millones de rublos. . Ingresos de mercurio en la revista Forbes 2020 apreciado en 82,9 mil millones de rublos.
Los actores regionales en el segmento premium son ligeramente inferiores en términos de facturación a las empresas de Moscú, señala Georgy Rostovshchikov, fundador de Fashion Hub Russia y presidente de la Asociación Internacional de Compradores.
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Nueve casas de moda venden sus productos de forma independiente en Rusia. La “hija” de Chanel registró los mayores ingresos bajo RAS en 2020: más de 12 mil millones de rublos, los tres primeros en este indicador también incluyeron a las entidades legales locales Cristian Dior (5,3 mil millones de rublos) y Hugo Boss (4,4 mil millones de rublos) . Los datos para 2021 aún no están disponibles.
Las ventas en Rusia representan del 2 al 5-7% de los ingresos de las marcas de lujo más grandes, estima Fashion Consulting Group.
Qué pasará con el retail oficial
Las entregas de las colecciones primavera-verano 2022 han llegado casi al completo, el surtido es suficiente para trabajar en toda regla durante toda la temporada, aseguró el servicio de prensa de TSUM, negándose a evaluar las sanciones antes de que se anuncien oficialmente.
RBC envió consultas a Bosco di Ciliegi y Jamilco.
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Las principales dificultades ahora están asociadas con los acuerdos de cambio de divisas, mientras que los proveedores europeos están trabajando en su modo habitual, afirma Rostovshchikov. “Debe comprender que ahora las esquinas y las boutiques de un pequeño número de empresas de propiedad directa de marcas occidentales no están funcionando”, dice el comprador. “Al mismo tiempo, Prada se puede comprar fácilmente en la esquina corporativa de Novosibirsk y Balenciaga en Vladivostok”.
Todos los jugadores rusos tendrán suficiente inventario para un promedio de uno a tres meses, continúa Rostovshchikov. Paralelamente, a su juicio, habrá una transformación del mercado, en particular, el florecimiento de las oficinas de compras, que de forma consolidada podrán realizar compras de mercancías a cualquier país a través de los países vecinos. “Esta es una VPN en el mundo de la moda”, bromea el interlocutor de RBC.
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La tarea principal ahora para los vendedores es formar un stock de productos básicos durante un período de tiempo significativo, cree Mikhail Burmistrov, Director General de INFOLine-Analytics. Entonces, en su opinión, los primeros pasos para frenar el lavado de existencias serán la entrega de mercancías a Rusia, el cese de la actividad promocional y el aumento de los precios. “En algún momento se detendrá la fase activa de la “operación militar”, y la situación se estabilizará en un enfoque frío, cuando se pueda trabajar con el país, pero es recomendable no hacer publicidad”, argumenta el experto.
Si hay restricciones a la importación de bienes por valor de más de 300 euros, en realidad no habrá entregas oficiales, cree Marina Malakhatko, directora sénior del departamento minorista de la oficina rusa de la consultora CBRE. Si el límite es, por ejemplo, 3.000 €, es más probable que el mercado esté “vivo que muerto”.
En seis meses, puede surgir un mercado de intermediarios, cree Malakhatko. El socio gerente de Colliers International, Nikolai Kazansky, predice un aumento en la proporción de importaciones paralelas desde oficinas de representación registradas en países vecinos.
Si las ventas se realizan a través de intermediarios, los precios aumentarán otro 20-30%, y no solo por el margen de los revendedores, sino también porque los costos de logística y aduanas serán aún más altos, advierte Malakhatko, recordando que las marcas de lujo ya han subido los precios. tras la subida del dólar y el euro.
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Quién se beneficiará de la prohibición
Deberíamos esperar un aumento múltiple en la proporción de productos falsificados en algunas categorías, está seguro Kirill Kirillov, director de operaciones de BrandMonitor. Según él, esto se deberá no solo a la ausencia y disminución de las importaciones legales de productos, sino también al debilitamiento del rublo y la disminución del poder adquisitivo. “Es importante comprender que los vendedores OEM tienen un control de precios limitado”, explica Kirillov. “Mientras que los vendedores de productos falsificados, que tienen un margen de cientos y miles de por ciento, no pueden subir los precios incluso en la situación actual”.
Según BrandMonitor, los volúmenes de los mercados de lujo original y lujo falso en términos monetarios son casi iguales: a fines de 2020, los vendedores falsificados ganaron alrededor de 248 mil millones de rublos.
La influencia de las marcas premium de Corea, Medio Oriente y Turquía aumentará, admiten los usureros. Pero también señala que los clientes rusos, aunque están interesados en nuevos productos, son muy conservadores en sus preferencias, especialmente cuando se trata de la región donde se fabrican los productos.
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En teoría, la retirada de las principales marcas de lujo del mercado ruso podría liberar un nicho para los diseñadores rusos, según cree el diseñador Igor Chapurin. Pero no está seguro de si podrán llenar este nicho cualitativamente. No obstante, Chapurin destaca varias ventajas.
“En primer lugar, una parte de la audiencia que está acostumbrada a comprar marcas de lujo extranjeras inevitablemente prestará atención a la moda rusa”, cree el interlocutor de RBC. – Y en segundo lugar, los minoristas estarán más dispuestos a cooperar con los diseñadores rusos: son más baratos, están cerca y siempre puedes negociar con ellos. Quizás la actitud hacia las marcas rusas por parte de los vendedores también cambie, estarán más dispuestos a comprar colecciones y no a venderlas, como ocurría antes”.
Pero para estar a la altura del concepto de “lujo”, los diseñadores rusos “tendrán que trabajar duro”, admite Chapurin. “Durante todos estos años, las telas y los accesorios de alta calidad no han aparecido en Rusia. Nosotros, como marca, probamos regularmente materiales nacionales, pero no se pueden comparar con telas de Italia, Francia, Japón”, explica el diseñador. – Por supuesto, algunas telas se pueden sustituir por turcas o asiáticas, pero esto se aplica a algodones muy básicos, quizás algunos tipos de seda y lana. Pero cuando se trata de telas verdaderamente de diseñador que sorprenden con su textura o estampados, no se pueden encontrar ni en Turquía ni en China”.
Ahora el equipo de Chapurin, según él, está buscando formas de entregar las telas a través de intermediarios, ya que es casi imposible trabajar directamente con proveedores europeos por problemas logísticos.