EQS-Adhoc: SARTORIUS AG: Sartorius completa con éxito la colocación de acciones preferentes propias por un volumen de 200 millones de euros

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Gotinga, 7 de febrero de 2024

Sartorius completa con éxito la colocación de acciones preferentes propias por un volumen de 200 millones de euros

Colocación de acciones propias

Sartorius Aktiengesellschaft (“Sartorius” o el “Emisor”) ha completado con éxito la colocación de 613.497 acciones preferentes que actualmente posee la Sociedad (“Acciones Preferentes de Colocación”), excluyendo los derechos de suscripción de los accionistas existentes (la “Colocación de Acciones en Tesorería”) . Las acciones preferentes de colocación se colocaron a un precio de 326,00 euros por acción. Los ingresos brutos ascienden aproximadamente a 200 millones de euros. Las acciones preferentes de colocación tienen pleno derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2023.

Las acciones preferentes de colocación se ofrecieron y vendieron exclusivamente a inversores institucionales como parte de una colocación privada mediante un proceso de preparación de libros acelerado. Una vez finalizada la colocación de las acciones propias, Sartorius quedará sujeto a un lock-up, es decir, estará obligado, entre otras cosas, a no vender más acciones o instrumentos financieros convertibles en acciones y a no realizar ninguna operación de capital. aumento por un período de 90 días, sujeto a las excepciones habituales.

La entrega de las Acciones Preferentes de Colocación se espera para el 9 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha.

Uso de los ingresos

Los ingresos netos de la colocación de acciones propias tienen como objetivo acelerar el desapalancamiento del Grupo Sartorius más allá de un fuerte flujo de caja operativo y fortalecer la flexibilidad estratégica general de la empresa.

Ampliación de capital de SSB

Por otra parte, el subgrupo francés de Sartorius, Sartorius Stedim Biotech SA (“SSB”), llevó a cabo una ampliación de capital en la que se colocaron 5.150.215 nuevas acciones de SSB con un volumen de aproximadamente 1.200 millones de euros en el marco de un proceso acelerado de construcción de cartera (la “aumento de capital de SSB”). ”).

Inversión en la ampliación de capital de SSB

Sartorius participó en la ampliación de capital de SSB adquiriendo 1.716.739 nuevas acciones de SSB con un volumen total de aproximadamente 400 millones de euros al precio de colocación de la ampliación de capital de SSB.

Nota IMPORTANTE

Esta comunicación no puede publicarse, distribuirse ni publicarse en Sudáfrica, Australia, Canadá o Japón. La publicación, distribución o divulgación de este aviso puede estar restringida por ley o reglamento en determinadas jurisdicciones. En consecuencia, las personas en las jurisdicciones en las que se publica, distribuye o publica este aviso deben informarse y cumplir con dichas leyes o regulaciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de cualquier jurisdicción aplicable.

No se podrán difundir públicamente avisos o información relacionados con la colocación de acciones propias en jurisdicciones donde se requiera registro o aprobación. No se han tomado ni se tomarán medidas en ninguna jurisdicción donde dichas medidas sean necesarias. La colocación o compra de Acciones Preferentes de Colocación por parte del Emisor puede estar sujeta a restricciones legales y reglamentarias en determinadas jurisdicciones. El Emisor y sus asesores no asumen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dichas restricciones por parte de cualquier persona.

Esta comunicación no constituye un folleto en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, modificado (el “Reglamento sobre Folletos”) y el Reglamento (UE) 2017/1129, tal como también forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Unión Europea de 2018 (“EUWA”) (el “Reglamento de Folletos del Reino Unido”).

Esta comunicación no es una oferta pública para inversionistas que no sean inversionistas calificados ni una oferta de compra o una solicitud de interés para hacer una oferta pública a inversionistas que no sean inversionistas calificados en ninguna jurisdicción.

Área Económica Europea

Con respecto a los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (cada uno de ellos, un “Estado miembro”), no se ha tomado ni se tomará ninguna medida para una oferta pública de Valores que requiera la publicación de un prospecto en ningún Estado miembro relevante, incluidos Francia y Alemania. En consecuencia, los valores sólo podrán ofrecerse en los Estados miembros afectados (i) a inversores cualificados en el sentido del Reglamento sobre folletos o (ii) en otras circunstancias en las que el emisor no esté obligado a publicar un folleto de conformidad con el artículo 3(2) del Reglamento sobre Folletos. Estas restricciones de ventas en relación con los Estados miembros se suman a cualquier otra restricción de ventas que pueda aplicarse en los Estados miembros pertinentes.

Reino Unido

Con respecto al Reino Unido, no se ha tomado ni se tomará ninguna medida para realizar una oferta pública de los valores aquí mencionados que requiera la publicación de un prospecto. En consecuencia, los Valores pueden y sólo estarán disponibles para (i) inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido, (ii) menos de 150 personas físicas o jurídicas (que no sean inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido) o (iii) de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento sobre folletos del Reino Unido u otras circunstancias que no requieran que el emisor publique un folleto de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre folletos del Reino Unido.

La distribución de este anuncio no ha sido realizada ni autorizada por una “persona autorizada” en el sentido del artículo 21(1) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. En consecuencia, esta comunicación se distribuye únicamente y está dirigida únicamente a personas en el Reino Unido que son (i) “profesionales de la inversión” en el sentido del artículo 19 (5) de la Orden de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera). 2005 (en su versión actual, la “Orden”), (ii) son personas en el sentido del Artículo 49, párrafo 2, letras aad (“sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jurídica, etc.”) de la Orden, o ( iii) Personas a quienes se les puede comunicar o hacer que se entregue legalmente una invitación o un incentivo para participar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de valores. (todas estas Personas denominadas colectivamente “Personas Relevantes”). Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este documento está disponible únicamente y se celebrará únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe confiar en el contenido de este documento ni actuar en consecuencia.

Estados Unidos de América

Esta comunicación no constituye una oferta ni parte de una oferta para vender valores, una solicitud para comprar o suscribir valores, ni una solicitud para vender valores en los Estados Unidos.

Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), o las leyes de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos no pueden ofrecerse. , vendido, pignorado o transferido de otro modo en los Estados Unidos sin registro conforme a la Ley de Valores o una exención de los requisitos de registro, o una transacción no sujeta a los requisitos de registro. El Emisor no tiene la intención de registrar la totalidad o parte de los Valores en los Estados Unidos conforme a la Ley de Valores ni realizar una oferta pública de los Valores en los Estados Unidos.

Sudáfrica, Australia, Canadá y Japón

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Contacto

Petra Kirchhoff

Responsable de Comunicaciones Corporativas y Relaciones con Inversores

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