EQS-Adhoc: HENSOLDT adquiere ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

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***ADQUISICIÓN DE LA COMPAÑÍA***

HENSOLDT adquiere ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

Taufkirchen, 5 de diciembre de 2023 – HENSOLDT AG («HENSOLDT«) firmó hoy un acuerdo definitivo para adquirir ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH («ES G«). ESG es un integrador de sistemas independiente del fabricante y un socio de tecnología e innovación para la defensa y la seguridad pública con una facturación estimada de 330 millones de euros en 2023. El consejo ejecutivo y el consejo de supervisión de HENSOLDT aprobaron por unanimidad la adquisición y la financiación.

HENSOLDT adquiere el 100% de ESG por un valor empresarial (EV) de 675 millones de euros más una ganancia de hasta 55 millones de euros. HENSOLDT espera que la adquisición genere sinergias de costos anuales de 19 millones de euros, así como sinergias de ingresos a partir de ventas cruzadas y posicionamiento conjunto para futuras oportunidades de desarrollo. El valor de adquisición, incluida la ganancia, implica un EV/EBITDA 2024E de ~10x después de sinergias de costos continuas y ~14x sin sinergias de costos continuas.

HENSOLDT tiene la intención de financiar la adquisición mediante una posible ampliación de capital del capital autorizado de hasta el 10% del capital social actual, así como mediante nueva deuda por un total de 450 millones de euros. La República Federal de Alemania, actuando indirectamente a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que posee el 25,1% del capital social de HENSOLDT, tiene intención de participar en una posible ampliación de capital por un importe que mantenga la cuota.

Se espera que la adquisición se cierre a finales del primer semestre de 2024, sujeta a ciertas condiciones, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas.

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Instrucciones importantes

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