EQS-Ad-hoc: Deutsche Euroshop AG / Palabra(s) clave: Ampliación de capital/Adquisición
Deutsche EuroShop decide adquirir más acciones en sociedades limitadas de centros comerciales y aumentar el capital con derechos de suscripción contra contribuciones en efectivo y/o no en efectivo
12/01/2023 / 21:22 CET/CEST
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la
Eurotienda alemana AG,
Hamburgo
(ISIN DE0007480204)
Eurotienda alemana AG decide adquirir más acciones en sociedades limitadas de centros comerciales y aumentar el capital con derechos de suscripción contra aportes en efectivo y/o no dinerarios de hasta 316,3 millones a un precio de suscripción de 21,50 por acción nueva para satisfacer las demandas de precio de compra resultantes
Hamburgo, 12 de enero de 2023 El Consejo de Administración de Deutsche EuroShop AG, Hamburgo (ISIN DE0007480204) (die Compañía), decidió hoy, con la aprobación del Consejo de Supervisión de la empresa, adquirir participaciones minoritarias en las sociedades limitadas Allee-Center Magdeburg KG, Saarpark Centre Neunkirchen KG, Stadt-Galerie Passau KG, Immobilienkommanditgesellschaft FEZ Harburg, Forum Wetzlar KG y el centro comercial Galeria Baltycka GmbH & Co .KG (la intereses minoritarios), de inversores, algunos de los cuales son accionistas directos o indirectos de la Sociedad. La Compañía tiene la intención de aumentar su participación accionaria en las respectivas sociedades limitadas entre el 75% y el 100% dependiendo del interés minoritario actual, con el objetivo de fortalecer el perfil financiero de la compañía. De esta forma, deberían posibilitarse opciones adicionales de financiación, la capacidad de aumentar la capacidad futura de pago de dividendos y una mayor flexibilidad en la optimización de la estructura de la cartera. En este contexto, la empresa y su filial al 100%, DES Beteiligungs GmbH & Co. KG, firmaron hoy los correspondientes acuerdos de compra de acciones (el Acuerdos de compra de acciones).
Las participaciones minoritarias se adquieren en el marco de una ampliación de capital con derecho de suscripción. Nuevas accionesLas acciones suscritas durante la Oferta de Derechos (como se define a continuación) se emitirán únicamente para aportes en efectivo y las acciones no suscritas se colocarán únicamente para aportes en especie. El capital social de la sociedad se incrementará en hasta 14.710.375,00 hasta 76.493.969,00 en virtud y con utilización parcial de la autorización del Consejo de Administración de la sociedad resuelta por la asamblea general de la sociedad el 30 de agosto de 2022 mediante la emisión de hasta 14.710.375 nuevos , acciones ordinarias nominativas sin valor nominal (acciones sin valor nominal), cada una con una prorrata aritmética del capital social de 1,00 por acción (Nuevas acciones) contra aportes dinerarios y/o no dinerarios (Incremento de capital). Las Nuevas Acciones tienen derecho a dividendos desde el 1 de enero de 2022.
Las nuevas acciones se distribuirán a los accionistas de la empresa mediante un derecho de suscripción indirecta (a excepción de DESAG Vermögensverwaltung GmbH (DESAG)) en una proporción de 21:5 (es decir, 21 derechos de suscripción dan derecho al titular a suscribir 5 acciones nuevas) y un precio de suscripción de 21,50 por acción nueva (precio de referencia) Ser ofrecido. Sujeto a la aprobación del prospecto de valores correspondiente por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,BaFin) y su publicación en la página web de la empresa (https://www.deutsche-euroshop.de/investor-relations), a publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2023 (oferta de suscripción). Sujeto a la publicación de la oferta de suscripción en este día, el período de suscripción se extenderá desde el 17 de enero de 2023 (inclusive) hasta probablemente (sujeto a una extensión) el 30 de enero de 2023, 24:00 horas CET (Periodo de suscripción).
DESAG, una subsidiaria indirecta de Alexander Otto, se ha comprometido con la empresa a ejercer los derechos de suscripción relacionados con las acciones que posee directamente contra el pago del precio de suscripción en efectivo y en este contexto ha recibido un derecho de suscripción directa, el número correspondiente para suscribir directamente Acciones Nuevas.
Además, Hercules BidCo GmbH, Hamburgo, así como Alexander Otto y las sociedades que controla y de las que es económicamente responsable, ARENA Vermögensverwaltung (GmbH & Co.) y CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co Stock holdings renunciaron a sus derechos de suscripción.
Los derechos de suscripción (ISIN DE000A32VPR6) de las nuevas acciones se negociarán durante el periodo de suscripción (incluido) en el mercado regulado (Xetra y Xetra Frankfurt Specialist) de la Bolsa de Valores de Frankfurt.
Como parte de la colocación de acciones no suscritas, los vendedores de las participaciones minoritarias tienen el derecho y, de acuerdo con los contratos de compra de acciones, también la obligación, a solicitud de la sociedad, de pagar una gran parte de las reclamaciones del precio de compra (incluyendo intereses devengados) resultantes de los correspondientes contratos de compraventa de acciones (los reclamos de precio de compra) bajo ciertas condiciones como parte de la colocación de acciones no suscritas (la colocación privaday junto con la oferta de derechos, la oferta) contribuir a la sociedad a título de aportación en especie por el importe nominal por cesión; Los importes residuales de las reclamaciones de precio de compra para los que no se pueden conceder acciones nuevas enteras deben ser liquidados en efectivo por la empresa de acuerdo con los contratos que se celebren. El importe total de las reclamaciones del precio de compra es de unos 303,3 millones.
La oferta incluye (i) dentro de la República Federal de Alemania (Alemania) una oferta pública y (ii) en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y los Estados Unidos de América (Estados Unidos o NOSOTROS) colocaciones privadas de conformidad con la Regulación S (regulación S) en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, modificada (a partir de Ley de valores). La oferta pública de las nuevas acciones en Alemania se realizará exclusivamente sobre la base de un folleto de valores aprobado por BaFin. Se espera la aprobación el 13 de enero de 2023.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos brutos de la Oferta para liquidar todas las reclamaciones de precio de compra por un total de aproximadamente $ 303,3 millones de la adquisición de los intereses minoritarios. El volumen total del aumento de capital se mide de tal forma que los correspondientes créditos del precio de compra puedan ser aportados íntegramente mediante una aportación en especie o liquidados con el producto de la emisión y que una parte del producto de la emisión de unos 11,5 millones pueda ser utilizada para una posible futura adquisición de intereses minoritarios adicionales de una de las sociedades limitadas en cuestión pueden reservarse temporalmente por los socios limitados de esta sociedad limitada para la cual no se han celebrado acuerdos de compra de acciones hasta la fecha, pero no se obtienen ingresos de emisión significativamente mayores. Los costes de la oferta correrán a cargo de la empresa con cargo a los fondos disponibles.
Los acuerdos de compra de acciones para los intereses minoritarios en Immobilienkommanditgesellschaft FEZ Harburg, Forum Wetzlar KG y el centro comercial Galeria Baltycka GmbH & Co. KG, incluidas todas las cuentas de capital asociadas, se celebraron entre la empresa y su filial DES Beteiligungs GmbH & Co. KG. como comprador y bajo la sociedad limitada ARENA Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG y KG Vermögensverwaltungsgesellschaft Kauf-Center Danzig como vendedores, ambos controlados por el Sr. Alexander Otto. Por lo tanto, estas transacciones se consideran transacciones con partes relacionadas. El precio de compra de las citadas adquisiciones fue de 91.978.841,99. La Compañía cree que el precio de compra acordado refleja el valor justo de mercado de los intereses minoritarios. Un comité formado por el Consejo de Vigilancia en relación con la adquisición de las participaciones minoritarias y el aumento de capital, que está compuesto exclusivamente por miembros independientes del Consejo de Vigilancia, dio su consentimiento para la celebración de estos acuerdos de compra de acciones.
Las nuevas acciones serán admitidas a cotización en el Mercado Regulado de la Bolsa de Valores de Frankfurt y en la subárea del Mercado Regulado con obligaciones posteriores a la admisión adicionales (Primer estándar) para ser admitidos en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Se espera que la inclusión de las nuevas acciones en la cotización existente en la Bolsa de Valores de Frankfurt y su entrega a los inversores tenga lugar el miércoles 8 de febrero de 2023, pero no antes del segundo día de negociación después de su admisión a la bolsa de valores.
Deutsche EuroShop AG
El tablero
Persona que notifica: Patrick Kiss, director de relaciones públicas y de inversores
Este anuncio no constituye una oferta de compra de valores ni una solicitud de una oferta de compra de valores de Deutsche EuroShop. AG (empresa) en Alemania, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón u otros países en los que dicha oferta podría estar sujeta a restricciones legales. Los valores a los que se hace referencia en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la Ley de Valores), ni con ninguna comisión estatal de valores u otra autoridad competente en los Estados Unidos. No pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una exención de registro en virtud de la Ley de Valores, o en una transacción no sujeta a registro en virtud de la Ley de Valores, y de conformidad con las leyes de valores aplicables de cualquier estado u otro país competente. jurisdicción de los Estados Unidos. Actualmente no se está realizando una oferta pública de valores en la empresa y tampoco está prevista fuera de Alemania.
Este anuncio no constituye un folleto a los efectos de las Regulaciones de Folletos (Reglamento (UE) 2017/1129) y las Regulaciones de Folletos del Reino Unido (Reglamento (UE) 2017/1129) en la medida en que se incorporen a la legislación nacional del Reino Unido. por la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018. Los inversores potenciales deben tomar sus decisiones de inversión con respecto a los valores a los que se hace referencia en este anuncio únicamente sobre la base de la información contenida en un folleto de valores preparado por la Compañía en relación con la oferta de estos valores y aprobado y publicado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) Después de la publicación, el prospecto de valores será publicado por Deutsche EuroShop AG (Heegbarg) 36, 22391 Hamburg) y disponible de forma gratuita en el sitio web de la empresa (https://www.deutsche-euroshop.de/investor-relations).
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