En directo desde ‘Energía limpia Coachella’

Bienvenido de nuevo a Energy Source, que llega hoy desde la sofocante Nueva Orleans.

Estoy en la ciudad para asistir a la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, la confabulación ecológica más grande de EE. UU., apodada por un ejecutivo como “Coachella de energía limpia”.

La reunión nunca ha sido más grande, con más de 8,000 asistentes descendiendo a la ciudad, desde fabricantes de equipos familiares y hermanos de tecnología limpia hasta grandes desarrolladores de energías renovables y colosos de servicios públicos. A medida que el capital fluye hacia el sector a un ritmo sin precedentes a raíz de la Ley de Reducción de la Inflación, el enorme tamaño del evento no sorprende. Parafraseando a la rana Kermit, nunca ha sido tan fácil ser verde.

Pero la industria de la energía limpia ya no es propiedad exclusiva de ambientalistas bien intencionados. Hoy, Big Green es un gran negocio. Y la industria llegó a la ciudad con muchas quejas y demandas.

Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, se desarrolla una disputa sobre el papel de Sultan al-Jaber, jefe del grupo petrolero estatal de los Emiratos Árabes Unidos, como presidente de la conferencia climática COP28 de la ONU. Una gran cantidad de legisladores de EE. UU. y la UE lo quieren fuera. Mis colegas Aime y Camilla tienen lo último.

En el boletín de hoy, me sumerjo en algunos de los grandes temas que surgieron de la conferencia ACP. En Data Drill, Derek regresa a los hidrocarburos y ofrece un resumen de los mayores perforadores privados de EE. UU., una lista de compras, quizás, para Big Oil en busca de inventario.

Gracias por leer – Myles

Temas principales de la reunión verde en NOLA

La sobrealimentación de tecnología limpia de IRA está en marcha

John Podesta, el hombre encargado por el presidente de implementar la revolución verde, subió al escenario en la apertura de la conferencia para proclamar que “nunca ha habido un mejor momento para la energía limpia en Estados Unidos”.

“Casi todos los días hay noticias de otra nueva inversión en energía limpia”, dijo ante los aplausos de la multitud.

Él no está equivocado. Esta semana, Enel anunció que había seleccionado a Oklahoma para una instalación de fabricación de paneles solares de mil millones de dólares, mientras que GE anunció la construcción masiva de una línea de ensamblaje de piezas de turbinas eólicas en Schenectady.

Se han anunciado inversiones verdes por valor de más de 100.000 millones de dólares desde la aprobación de la IRA hace nueve meses, ya que los créditos fiscales que se extienden durante un horizonte de 10 años desencadenan una avalancha de capital.

“Es extraordinariamente emocionante pensar en el crecimiento que se puede planificar durante más de una década”, dijo Craig Cornelius, director ejecutivo de Clearway Energy, uno de los mayores desarrolladores del país. “No hemos sido capaces de hacer eso en la historia de [this industry].”

Los elogios para el IRA fueron exuberantes. Pero en los paneles de discusión y las conversaciones al margen de la conferencia, la conversación rápidamente se centró en los vientos en contra que frenaban al sector.

Pero lleva demasiado tiempo construir las cosas.

La primera de las quejas fue el tiempo necesario para hacer realidad los proyectos.

La plétora de aprobaciones necesarias a nivel local, estatal y federal, de una gran cantidad de organismos y agencias diferentes, significa que puede llevar más de una década lograr que los proyectos superen la línea.

Eso es cierto no solo para los grandes desarrollos eólicos y solares, que necesitan permisos de agencias que van desde el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. hasta el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, así como luces verdes a nivel estatal y del condado, pero en particular es un problema para las líneas de transmisión necesarias para enviar electrones a través del país.

“Hay una cuestión fundamental sobre la capacidad de esta nación para construir grandes cosas rápidamente”, dijo el jefe de la ACP, Jason Grumet. “Tenemos un problema particular con lo que llamamos infraestructura lineal, cualquier cosa que tenga que transgredir a través de múltiples jurisdicciones, es mucho más difícil porque, literalmente, necesita que todos los procesos se alineen en este momento perfecto”.

Los desarrolladores también lamentaron las largas colas para conectar los proyectos a la red, ya que los operadores regionales de la red están abrumados con las aplicaciones. El retraso está obstaculizando la inversión.

Varios proyectos de ley para agilizar el proceso de permisos han estado dando vueltas en el Congreso. Pero ninguno ha ganado aún suficiente tracción política. Existe la esperanza de que pueda haber un acuerdo bipartidista sobre un paquete de reforma de permisos antes de que termine el año. Sin eso, dijeron los asistentes, los objetivos de la IRA en última instancia no se cumplirán.

“Necesitamos hacerlo mejor y podemos hacerlo mejor y deberíamos hacerlo mejor si realmente queremos capitalizar el potencial de esta industria, especialmente con este proyecto de ley que se aprobó recientemente”, dijo David Hardy, jefe del desarrollador eólico de EE. UU. Orsted.

Y es demasiado difícil conseguir piezas.

Luego está el problema de la cadena de suministro, una manzana de la discordia particular para la industria solar.

Las gélidas relaciones entre EE. UU. y China son un dolor de cabeza constante, dado que este último es responsable de fabricar la gran mayoría de las obleas y módulos solares.

Los elevados aranceles antidumping de EE. UU. sobre las piezas chinas se ampliarán en muchos casos a las piezas procedentes del sudeste asiático después de que una investigación del Departamento de Comercio descubriera que las empresas estaban utilizando esto como una ruta de puerta trasera. (La Casa Blanca ha congelado cualquier prórroga hasta el próximo año).

Pero las reglas separadas que prohíben las importaciones vinculadas al trabajo forzoso han llevado a que los funcionarios de aduanas incauten partes durante largos períodos mientras se investiga su providencia.

El IRA ha otorgado subsidios para crear una cadena de suministro de piezas solares domésticas. Pero llevará tiempo quitarle a la industria la dependencia de China.

“La gente trasladará estas fábricas aquí debido a los incentivos”, dijo Leo Moreno, presidente de AES Clean Energy, un importante desarrollador de energía limpia. “Trasladarán estas obleas, células y fábricas de módulos a los EE. UU., pero llevará años”.

“Entre ahora y la fecha en que estas instalaciones estén en línea, la cadena de suministro aún está restringida. Todavía hay varios proveedores que no pueden traer productos a los Estados Unidos”.

De los desarrollos solares que se suponía que se pondrían en marcha en los EE. UU. el año pasado, el 40 por ciento se retrasó, según la ACP. La industria teme un precipicio cuando las tarifas se extiendan el próximo año antes de que una industria nacional haya echado raíces.

Aún así, ‘Big Green’ ha llegado

Sin embargo, entre las cervezas y buenas temperaturasla conferencia se basó en la sensación de que la industria de la energía limpia ya no estaba simplemente a la espera.

Esto no era un montón de activistas y bienhechores. La industria ahora está organizada y es una fuerza a tener en cuenta en Washington. Este mes, la ACP incluso anunció que había contratado a Frank Macchiarola de su papel como defensor de la desregulación de los combustibles fósiles en el Instituto Americano del Petróleo.

Big Green tiene grandes demandas de la élite política de los EE. UU.: quiere estar en la mesa. Y tiene grandes planes para ganar mucho dinero.

Grumet de ACP dijo: “Creo que es justo decir que en los últimos 20 años, las personas que han sido más prominentes, las personas que de alguna manera han tenido más éxito, han sido los luchadores”.

“Durante los próximos 20 años, las personas que tendrán más éxito serán los constructores, los reparadores y los desarrolladores”.

(Myles McCormick)

Exploración de datos

Para las empresas públicas que buscan crecer, el nuevo catálogo de Enverus de los 100 mayores productores privados de petróleo y gas es prácticamente una lista de objetivos de fusiones y adquisiciones.

Eso se debe a que, en comparación con sus rivales públicos, las empresas respaldadas por capital privado se enfrentan a un escrutinio menor de su desempeño ambiental y no están bajo la misma presión de Wall Street para contener el gasto. Muchos también son feudos secretos de propiedad familiar. Y han estado aumentando la producción, y el flujo de efectivo, en los últimos meses para atraer una compra.

Y se han hecho grandes. Los datos que respaldan la lista a continuación muestran que las 100 principales compañías petroleras privadas de EE. UU. producen alrededor de 2,4 millones de barriles por día, alrededor del 20 por ciento del total del país y no muy lejos de la producción de la potencia de la OPEP, Kuwait. También bombean alrededor de un tercio de la producción total de gas natural de los Estados Unidos.

Continental Resources, que el pionero del esquisto Harold Hamm adquirió en privado el año pasado, es el mayor productor privado de petróleo de EE. UU. y bombea 280.000 b/d. También es una potencia de gas natural. El segundo y tercer lugar lo ocupan los productores de Permian Mewbourne Oil y Endeavor Energy, nombres difícilmente conocidos más allá del oeste de Texas. Colectivamente, los cinco principales producen más petróleo que el Reino Unido.

Tomas de corriente

Energy Source está escrito y editado por Derek Brower, Myles McCormick, Justin Jacobs, Amanda Chu y Emily Goldberg. Contáctenos en [email protected] y síguenos en Twitter en @FTEnergy. Póngase al día con las ediciones anteriores del boletín aquí.