Los compradores de automóviles chinos están evitando a Tesla mientras los fabricantes rivales inundan el mercado automovilístico más grande del mundo con modelos de vehículos eléctricos más avanzados.
La participación de la compañía estadounidense en las ventas de vehículos eléctricos chinos, incluidos los de batería y los híbridos enchufables, cayó al 6,5 por ciento en los primeros siete meses del año desde casi el 9 por ciento del año anterior, según datos de la consultora de Shanghai Automobility.
La compañía de Elon Musk, cuyas ventas en China de 9.200 millones de dólares en el primer semestre fueron inferiores a los 10.600 millones de dólares de 2023, no ha lanzado un nuevo vehículo eléctrico en China desde 2019, mientras que otros fabricantes de automóviles están lanzando más de 100 modelos nuevos en el país solo este año.
“Será muy difícil, casi imposible, para Tesla arrebatarle ventas a cualquier competidor sin ningún producto nuevo”, dijo Tu Le, fundador de la consultora Sino Auto Insights.
Los problemas de Tesla surgen en un momento en que las ventas de vehículos eléctricos en China han crecido más de un 30 por ciento este año, impulsadas por un aumento de casi el 90 por ciento en las ventas de híbridos enchufables, según Automobility. La tecnología combina una batería más pequeña con un motor de respaldo alimentado por combustible. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.
Mientras las ventas de Tesla caen, sus rivales chinos, entre ellos BYD, respaldado por Warren Buffett, están aprovechando la fiebre de los híbridos. Los modelos fueron concebidos inicialmente como una tecnología de transición, pero en China también se benefician de generosos subsidios para vehículos eléctricos y su popularidad ha obligado a las empresas que se centran únicamente en los autos que funcionan solo con baterías a reconsiderar sus líneas de productos.
Tina Hou, que dirige la investigación sobre el sector automotor en China para Goldman Sachs, dijo que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se produce cada vez más fuera de las llamadas ciudades de primer nivel, como Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen. “Cada vez habrá más ventas incrementales en las ciudades de nivel inferior, cuya infraestructura de carga no es tan sólida, por lo que la gente tendrá más ansiedad por la autonomía”, dijo.
Bill Russo, exdirector de Chrysler en China y fundador de Automobility, dijo que los fabricantes de automóviles chinos han satisfecho rápidamente la creciente demanda pospandémica de automóviles familiares con mayor autonomía. Los automóviles enchufables de bajo costo y más grandes han demostrado ser populares para las vacaciones y los viajes de fin de semana, dijo: «El acceso a estaciones de carga pesa mucho en la consideración de compra».
BYD, con sede en Shenzhen, que controla la mayor parte del mercado de vehículos enchufables, ha lanzado dos modelos híbridos este año con un kilometraje de 2.100 km con una sola carga y un tanque de gasolina, más de tres veces la autonomía del Model S de Tesla.
En agosto, Xpeng, respaldado por Volkswagen y que se ha centrado exclusivamente en las baterías, admitió que estaba «estudiando de cerca» nuevas tecnologías híbridas, mientras que la unidad Zeekr EV de Geely dijo que lanzaría su primer híbrido el próximo año.
El crecimiento de los vehículos eléctricos híbridos de bajo costo en China está agravando la desaparición de los grupos automovilísticos extranjeros, que han tardado en abandonar los motores de combustión interna. La participación de las marcas chinas en las ventas nacionales de automóviles ha aumentado hasta un récord de más del 60 por ciento este año, según los expertos.
Sin embargo, Lei Xing, fundador de la consultora china AutoXing, dijo que la decisión de Tesla de ofrecer préstamos sin intereses en China este año ha ayudado a limitar las consecuencias. «Mantener el crecimiento plano es una victoria en el actual baño de sangre», dijo.
En este contexto, los analistas dijeron que Musk estaba bajo una presión cada vez mayor para convencer a los reguladores chinos de que dieran luz verde al software de conducción semiautónoma de Tesla, denominado FSD, o “conducción autónoma total”, una nueva fuente de ingresos potencialmente lucrativa para la empresa.
Musk, cuyo imperio empresarial también incluye SpaceX y la plataforma de redes sociales X, cree que la implementación de la tecnología es fundamental para el éxito futuro, incluso en el naciente mercado de los robotaxi. Ha priorizado su desarrollo por encima del lanzamiento de un vehículo eléctrico de bajo costo, que se ha demorado durante mucho tiempo y que se conoce extraoficialmente como Model 2.
A finales de abril, el multimillonario viajó a Pekín y se reunió con Li Qiang, el número dos del presidente Xi Jinping. El viaje pareció ayudar a Tesla a aliviar las preocupaciones regulatorias de Pekín sobre el cumplimiento de la seguridad de los datos y allanó el camino para el acceso a los sistemas de cartografía y navegación chinos. Los expertos dijeron que era una señal de la aprobación de Pekín a Musk y sus planes tecnológicos.
Yuqian Ding, analista de HSBC con sede en Pekín, dijo que ha habido señales positivas de los socios locales de Tesla de que la plataforma de conducción autónoma del fabricante de automóviles está cada vez más cerca de lanzarse. El software estaría disponible para más de 1,6 millones de coches Tesla en China.
«Qué porcentaje de la plataforma de la compañía estará disponible en China es todavía un tema de «fuerte debate», dijo Ding, y agregó que la mayoría de los rivales chinos de Tesla están trabajando en tecnologías similares.
Los analistas señalan que las exportaciones de la fábrica de Tesla en Shanghai, que representan alrededor del 20-30 por ciento de la producción, son útiles como amortiguador ante cualquier desaceleración china.
Sin embargo, Tu Le de Sino Auto Insights dijo que era difícil ver a Tesla ganando «algún impulso» en China sin nuevos productos que compitan con el creciente menú de vehículos eléctricos y enchufables a batería chinos, o un cambio repentino de opinión de Beijing sobre la regulación de la conducción autónoma.
«Creo que Elon está siendo un poco optimista. No me sorprendería que antes de fin de año vuelva a intentar manipular el lanzamiento del FSD en China», afirmó.