El principal regulador de financiación al consumo de EE. UU. advirtió que la entrada de Big Tech en el negocio de préstamos “compre ahora, pague después” corre el riesgo de socavar la competencia en el sector naciente y plantea dudas sobre el uso de los datos de los clientes.
En un disparo de advertencia a Silicon Valley tras la decisión de Apple de lanzar su propio servicio BNPL, Rohit Chopra, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, dijo que su agencia “tendría que analizar con mucho cuidado [at] las implicaciones de la entrada de Big Tech en este espacio”.
Entre los temas que consideraría la agencia estaba “si realmente puede reducir la competencia y la innovación en el mercado”, dijo Chopra en una entrevista.
En respuesta a una pregunta sobre el lanzamiento de Apple, Chopra dijo que la entrada de Big Tech en los préstamos a corto plazo “plantea una serie de problemas”, incluida la forma en que las empresas utilizarían los datos de los clientes. “¿Se está combinando con el historial de navegación, el historial de geolocalización, los datos de salud y otras aplicaciones?”
El fabricante de iPhone se convirtió el mes pasado en la primera y hasta ahora la única gran empresa de tecnología en lanzar un producto BNPL en los EE. UU. Con la marca Apple Pay Later, permite a los usuarios de sus dispositivos pagar las compras en cuatro cuotas durante seis semanas sin intereses ni cargos. El servicio está disponible a través de la red de Mastercard en línea o en aplicaciones que aceptan Apple Pay.
Marcó otro impulso de la compañía de Silicon Valley en los servicios financieros después de productos como Apple Card, una tarjeta de crédito para clientes estadounidenses lanzada con Goldman Sachs y Mastercard. Pero a diferencia de los servicios de préstamo anteriores, que se ofrecían junto con socios bancarios, Apple suscribirá y financiará los préstamos a corto plazo.
Apple se negó a comentar.
Chopra dijo que la entrada de Big Tech en BNPL planteó dudas sobre si otros jugadores podrían competir y si los comerciantes podrían elegir si ofrecían planes de pago a plazos o no.
“Las ambiciones de Big Tech cuando se trata de ‘compre ahora, pague después’ están inextricablemente vinculadas al deseo de dominar la billetera digital”, agregó Chopra.
En octubre, la CFPB ordenó a Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal y Square que proporcionaran información sobre sus sistemas de pago, incluida la forma en que las empresas recopilan y utilizan los datos de los clientes.
“Cualquier gigante tecnológico que tenga mucho control sobre un sistema operativo móvil tendrá ventajas únicas para explotar los datos y el comercio electrónico de manera más amplia”, dijo Chopra.
Las empresas con redes de pago integradas en los sistemas operativos móviles o a través de aplicaciones preinstaladas seguirán apostando por los servicios financieros “para obtener información aún más profunda sobre el comportamiento del consumidor”, predijo.
Chopra dijo que desconfiaba del panorama de pagos que ha tomado forma en China, donde Alipay y WeChat Pay dominan con 2.000 millones de usuarios combinados.
“En general, me preocupa que estemos dando tumbos hacia ese tipo de sistema”, dijo. Los servicios de pago conectados a plataformas tecnológicas más amplias permiten a las empresas matrices obtener “intrusivamente” una “ventana extraordinaria” al comportamiento del consumidor, agregó.
Chopra advirtió que la tradición estadounidense de separar la banca y el comercio se “volvía cada vez más turbia” a medida que las grandes tecnológicas se adentran cada vez más en los servicios financieros.
Incluso antes de la entrada de Apple, el sector BNPL había atraído el escrutinio de la agencia de Chopra. Creció durante la pandemia de coronavirus, lo que generó preocupaciones sobre la protección del consumidor, los informes crediticios y el endeudamiento. Desde entonces, la vertiginosa tasa de crecimiento de la industria se ha desacelerado en línea con una disminución del auge de la era de la pandemia en las ventas de bienes.
“Para tener una visibilidad real del estado de los balances de los hogares, no podemos simplemente mirar la deuda de tarjetas de crédito o la deuda de préstamos para automóviles”, dijo Chopra. “Tenemos que mirar ahora comprar ahora, pagar la deuda más tarde también”.
En diciembre, el CFPB solicitó a cinco empresas de BNPL (Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal y Zip) que proporcionaran información sobre tendencias de transacciones, tarifas, políticas de suscripción e informes crediticios.
Publicará un informe inicial en otoño con hallazgos sobre el uso y la demografía, así como “próximos pasos potenciales desde una perspectiva regulatoria”, dijo.
Chopra fue designado para dirigir el CFPB en septiembre y es parte de un grupo de funcionarios progresistas elegidos por el presidente Joe Biden para los principales roles de regulación financiera. Un ferviente defensor de los consumidores y un fuerte crítico de Big Tech durante su tiempo en la Comisión Federal de Comercio, ha tratado de reiniciar una agencia que quedó al margen durante la presidencia de Donald Trump.
La postura más dura de Chopra sobre el cumplimiento y la elaboración de normas ha alterado las plumas en las empresas estadounidenses, con la Cámara de Comercio de EE. UU. lanzando el mes pasado un medio y video campaña en su contra argumentando que estaba “rodeando la autoridad legal de la agencia”.
Un portavoz de la CFPB dijo en un comunicado: “Las tácticas de miedo orquestadas por cabilderos de Big Tech y Wall Street no disuadirán el trabajo de la CFPB para hacer cumplir la ley”.
*Esta historia se ha corregido para aclarar dónde está disponible Apple Pay Later.