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El personal superior de Creative Artists Agency se embolsará más de 200 millones de dólares como parte de la adquisición de la agencia de talentos de Hollywood por parte de la familia Pinault, según los términos del acuerdo obtenidos por el Financial Times.
Los altos ejecutivos de CAA, incluido el copresidente Bryan Lourd, podrían vender una participación del 5 por ciento en el acuerdo, reduciendo su participación en el negocio a aproximadamente un tercio, según documentos compartidos con posibles prestamistas. La participación restante valdría unos 1.800 millones de dólares, según cálculos del Financial Times. Aún no se ha tomado una decisión final sobre el pago, advirtió una persona cercana al asunto.
El potencial beneficio inesperado pone de relieve el aumento del valor de la agencia desde que el gestor de fondos de adquisiciones estadounidense TPG adquirió una participación minoritaria en 2010, la primera de una serie de inversiones de capital privado en la industria de gestión de talentos.
Los detalles surgen mientras Hollywood permanece cerrado debido a las huelgas de los sindicatos que representan a guionistas y actores, muchos de los cuales han destacado los paquetes salariales de los directores ejecutivos de estudios como Bob Iger de Disney y David Zaslav de Warner Bros.
La inversión inicial de TPG valoró a CAA en unos 700 millones de dólares, según personas con conocimiento directo del acuerdo. Los líderes clave de la CAA retuvieron entonces una participación del 65 por ciento. Cuatro años más tarde, TPG invirtió otros 225 millones de dólares para convertirse en el accionista mayoritario, en un acuerdo que valoró a CAA en 1.100 millones de dólares.
En 2021, el grupo de adquisiciones trasladó su participación en CAA a un nuevo fondo respaldado por tres grandes inversores como alternativa a una cotización o una venta total. Ahora el acuerdo con Artemis, que se espera cerrar a finales de año, valora a la agencia en más de 7.000 millones de dólares, incluida la deuda.
“CAA pasó de una cultura empresarial de servicios a una cultura de capital”, dijo una persona familiarizada con el asunto. “Pasó de ser menos sobre el salario anual [of the agents] al valor colectivo de la empresa y al valor a largo plazo de los clientes”.
Según los documentos, el holding propiedad del multimillonario francés François Pinault y sus hijos acabará teniendo una participación del 56 por ciento. Otros inversores, incluido el fondo soberano de Singapur Temasek, poseerán alrededor del 11 por ciento.
Artemis, cuyas otras participaciones incluyen una participación mayoritaria en el grupo de lujo Kering y la casa de subastas Christie’s, planea invertir 2.800 millones de dólares de su propio dinero y pedir prestado a CAA 425 millones de dólares en préstamos, según los documentos.
TPG, CAA y Artemis se negaron a comentar sobre detalles financieros.
El valor de la agencia se ha disparado en los últimos años a medida que los inversores se han entusiasmado más con el modelo de negocio de talentos basado en superagentes como Lourd, que representa a la realeza de Hollywood, incluidas Scarlett Johansson, Viola Davis y George Clooney. CAA también representa a la actriz Salma Hayek, esposa de François-Henri Pinault, socio director de Artemis y director ejecutivo de Kering.
Otros acuerdos de capital privado en el mundo de las agencias incluyeron la inversión de Silver Lake en William Morris de Ari Emanuel en 2012 y la inversión de EQT en United Talent Agency el año pasado.
CAA registró ingresos por 1.500 millones de dólares el año pasado, y su unidad más grande (que gestiona estrellas de Hollywood y ofrece servicios a las industrias del cine y la televisión) creció un 13 por ciento hasta 666 millones de dólares. Las ventas generadas por su negocio deportivo, que implica la representación de atletas como Jack Grealish del Manchester City y Eduardo Camavinga del Real Madrid, crecieron un 28 por ciento a 492 millones de dólares.
Sin embargo, los ingresos operativos cayeron un 15 por ciento a 181 millones de dólares, mientras que los ingresos netos cayeron más del 75 por ciento a 50 millones de dólares, según muestran los documentos.