Deutsche Bank ha sufrido retrasos y sobrecostos en la integración de dos sistemas de TI, lo que amenaza un pilar del plan de reestructuración del director ejecutivo Christian Sewing para el mayor prestamista de Alemania.
Un retraso proyectado de meses para combinar su unidad minorista alemana Postbank con otras operaciones nacionales costará 70 millones de euros y retrasará el inicio de un ahorro anual presupuestado de 300 millones de euros, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Los ejecutivos pospusieron a regañadientes la migración completa planificada desde hace mucho tiempo de la infraestructura de TI de Postbank a los sistemas utilizados por sus operaciones minoristas alemanas de marca propia hasta 2023.
El proyecto, cuyo nombre en código es Unity, ha resultado mucho más complejo de lo previsto y los gerentes no están listos para arriesgarse a estropear la transferencia de datos confidenciales de los clientes, según las personas familiarizadas con el asunto.
A los proveedores de servicios de TI externos, a quienes se les informó que sus contratos no se renovarían más allá de 2022, ahora se les ha pedido que amplíen su trabajo. Han aprovechado la oportunidad de cobrar significativamente más para hacerlo, dijeron dos de las personas.
Deutsche adquirió a su rival minorista nacional Postbank en etapas entre 2008 y 2010 y desde entonces ha demostrado ser un problema constante.
El proyecto inicial de integración de TI, llamado Magellan, en honor al explorador portugués, se abandonó después de cinco años y Postbank se puso a la venta, pero no logró encontrar un comprador.
Los nuevos problemas de Postbank plantean dudas sobre las comunicaciones anteriores del banco, que afirmaban consistentemente que su reestructuración iba por buen camino. “Estamos donde queremos estar”, dijo Sewing en enero, destacando que el banco cumplió sus promesas a los inversores a pesar de un entorno difícil.
El retraso en la integración de Postbank ha aumentado la presión sobre el director ejecutivo adjunto de Deutsche, Karl von Rohr, que está a cargo de la banca minorista y la gestión de activos. Von Rohr ya estaba bajo escrutinio por su manejo del escándalo de lavado verde en la subsidiaria DWS.
El adelgazamiento de la deslucida unidad minorista de Deutsche fue una de las partes fundamentales del programa de reestructuración «Competir para ganar» de Sewing. Cuando Von Rohr asumió el cargo de la unidad en julio de 2019, Deutsche anunció que el banco minorista recortaría 1400 millones de euros en costos para 2022, y 300 millones de euros de la reducción provendrían del apagado de la infraestructura de TI de Postbank. Hasta ahora, el banco ha realizado 900 millones de euros y dice que los 300 millones de euros completos de las sinergias relacionadas con Postbank solo se generarán para 2025.
Debido a problemas persistentes con la migración de datos de clientes, el banco decidió este mayo extender el plazo al menos hasta mediados de 2023, según personas familiarizadas con el tema. En ese momento, el banco solo había logrado migrar a 4 millones de clientes de Postbank que utilizan productos de ahorro relativamente simples.
La migración de los 8 millones de clientes restantes de Postbank, entre ellos los que usan cuentas corrientes, tarjetas de crédito o servicios de corretaje, se retrasó hasta el segundo trimestre de 2023.
Internamente, a las personas involucradas en el proyecto ya les preocupa que el nuevo cronograma aún sea demasiado optimista. Un desafío es que ciertos datos, que son sensibles a los impuestos, solo se pueden migrar una vez al año a fines de diciembre. Si Deutsche se pierde el próximo cambio de año, tendría que esperar otros 12 meses. “El otoño será duro”, dijo esta persona.
Además, las unidades más exitosas dentro de Deutsche Bank temen tener que asumir los costos adicionales provocados por el retraso en la integración de Postbank; de 2015 a 2018 la unidad estuvo encabezada por el mismo Sewing.
Las transferencias de datos bancarios de TI son notoriamente difíciles de ejecutar. Después de que el prestamista español Sabadell lo comprara, el prestamista de primera línea del Reino Unido, TSB, se vio sumido en la confusión en 2018 cuando un intento de cambio al sistema de su nuevo propietario dejó a sus clientes sin poder acceder a sus cuentas, lo que le costó más de 350 millones de libras esterlinas y provocó una cadena. de salidas de seniors y sanciones regulatorias.
Deutsche Bank confirmó los retrasos, pero dijo que la «duración del proyecto» se había extendido solo tres meses y agregó que «todavía estaba programado para terminar en 2023».
El prestamista agregó que parte del motivo fue un fallo de 2021 del tribunal supremo de Alemania, que había creado trabajo adicional para la división minorista. Deutsche se negó a comentar sobre los aumentos de costos, pero afirmó que la unidad minorista había «contribuido significativamente a las mejoras en la rentabilidad y la eficiencia en el banco en general».