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El número de bancos en problemas en Estados Unidos ha aumentado un 18 por ciento, advirtieron los reguladores, mientras el New York Community Bank se estabilizaba gracias a un aumento de capital de mil millones de dólares liderado por el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
Doce meses después de que la quiebra del Silicon Valley Bank sacudiera al sector bancario regional, las recientes luchas del NYCB han puesto de relieve la continua fragilidad de algunos prestamistas estadounidenses.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos dijo el jueves que el número de bancos estadounidenses débiles había aumentado en ocho, hasta 52, en los últimos tres meses de 2023, el mayor salto desde la desaparición de SVB.
La morosidad en los préstamos de tarjetas de crédito y de bienes raíces comerciales estaba aumentando, dijo la FDIC, y ahora estaban en el nivel más alto en casi una década.
El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, dijo en un comunicado que «la actual incertidumbre económica y geopolítica, las continuas presiones inflacionarias, la volatilidad de las tasas de interés del mercado y los riesgos emergentes en algunas carteras bancarias de bienes raíces comerciales plantean importantes riesgos a la baja para la industria bancaria».
NYCB, un prestamista estadounidense de tamaño mediano con más de 100 mil millones de dólares en activos, que no estaba en la lista de la FDIC, se vio afectado por pérdidas en su cartera de préstamos inmobiliarios después de que casi duplicó su tamaño en los últimos 18 meses a través de dos acuerdos rápidos para bancos rivales.
Sus acciones subieron el jueves después de que su nuevo equipo directivo dijera a los analistas que se diversificaría lejos de los préstamos a edificios de apartamentos, muchos de los cuales están sujetos a las estrictas leyes de Nueva York sobre control de alquileres y proporcionaron muchos de los problemas del banco.
Mnuchin y Joseph Otting, el ex regulador que asumió el cargo de director ejecutivo del NYCB, tienen un historial de reconstrucción de prestamistas en problemas: compraron a la FDIC el prestamista hipotecario fallido IndyMac en 2008, lo reestructuraron y lo vendieron a CIT en 2015.
Los inversores, incluido Mnuchin, un exbanquero de Goldman Sachs que sirvió en la administración Trump, pueden obtener cientos de millones de dólares en ganancias en papel si las acciones mantienen sus ganancias después de que se anunció el aumento de capital.
Su inyección de fondos a 2 dólares por acción fue “tremendamente diluyente” para otros accionistas, señalaron los analistas de Wedbush, pero ayudó a estabilizar el banco e impulsar el precio de las acciones. Las acciones cotizaban un 8 por ciento más a 3,74 dólares el jueves por la tarde, todavía más del 60 por ciento menos este año.
Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners y el fondo de cobertura Citadel están coinvirtiendo en el acuerdo que se cerrará el lunes.
Otting dijo a los analistas que su objetivo de diversificación haría que el banco prosperara «a través de fluctuaciones económicas», pero dio pocos detalles sobre cómo lograría eso y dijo que la transición podría llevar años.
Los analistas del Bank of America dijeron que el aumento de capital y el nuevo liderazgo deberían «darle un respiro» al banco. «Las acciones deberían aliviar las preocupaciones de los inversores sobre la capacidad del NYCB para afrontar la crisis actual», escribieron.
La FDIC no nombra a los bancos individuales en la lista de bancos problemáticos. Pero los datos indicaron que los bancos en la lista eran prestamistas pequeños o medianos. Los activos totales de todos los bancos en la lista de bancos problemáticos a finales del año pasado eran de 66.000 millones de dólares, o alrededor del 0,2 por ciento del sector bancario en general.