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La firma estadounidense de capital privado Francisco Partners acordó comprar el proveedor de datos financieros Macrobond por casi 700 millones de euros, el último acuerdo en un sector que ha atraído miles de millones de dólares de inversores en los últimos años.
Francisco Partners está adquiriendo el negocio de la firma rival de capital privado Nordic Capital, según personas familiarizadas con el asunto. La firma estadounidense venció a la competencia de otros grupos de capital privado y compradores estratégicos.
Fundada en Suecia en 2008, Macrobond brinda servicios de tecnología y datos financieros a más de 800 bancos y administradores de activos, según su sitio web.
Nordic Capital ha ganado alrededor de seis veces su dinero después de respaldar por primera vez a Macrobond en 2018, lo que muestra los rendimientos que se ofrecen a los inversores atraídos por los ingresos típicamente predecibles basados en suscripciones que tienen los proveedores de datos financieros.
En los últimos 18 meses, los proveedores de datos financieros Reorg y Leveraged Commentary and Data también han intercambiado manos en acuerdos de mucho dinero.
El grupo de adquisiciones Permira adquirió una participación mayoritaria en agosto pasado en Reorg, que valoró el proveedor de información sobre deudas en dificultades y quiebras en alrededor de 1.300 millones de dólares.
Eso se produjo meses después de que el grupo de datos Morningstar adquiriera Leveraged Commentary and Data, que informa sobre transacciones de financiación de deuda, de S&P en un acuerdo por valor de hasta 650 millones de dólares.
Nordic Capital compró Macrobond con el objetivo de ayudarlo a expandir su posición en el mercado.
“Hicimos una inversión significativa en la tecnología de la empresa y nos enfocamos mucho en crear su conjunto de datos único y diferenciarnos de la competencia”, dijo Emil Anderson, socio de Nordic Capital.
Nordic Capital también ayudó a impulsar a la empresa hacia nuevos mercados en Asia y América del Norte. Macrobond emplea a 230 personas en seis oficinas en Europa, Asia y América del Norte.
El grupo de capital privado está saliendo de su inversión en un momento en que la industria de adquisiciones en general se enfrenta a la presión de devolver el capital a los fondos institucionales que los respaldan.
La venta de Macrobond también marca una rara venta de un activo entre grupos de capital privado. El volumen de este tipo de acuerdos se ha desplomado en Europa este año, ya que los mercados tumultuosos han hecho que sea más difícil valorar los activos, mientras que el aumento de las tasas de interés ha hecho que los acuerdos de financiación sean más costosos.
Nordic Capital, con sede en Estocolmo, ha desplegado 22.000 millones de euros en más de 130 inversiones desde su fundación en 1989, incluidos miles de millones para empresas de tecnología y pagos. Ha recaudado 9.000 millones de euros para su fondo más reciente.
Se espera que la transacción de Macrobonos se cierre a fines de agosto.