El fondo de capital privado ‘Made in Italy’ gestionado por Quadrivio & Pambianco vuelve a invertir en el sector de la moda: a través de su holding Fine Sun, ha firmado un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de la compañía cotizada en Turín Cover50, propietaria de la prima La marca italiana PT Torino es.
Cover50, cuyas acciones cotizan en el mercado Euronext Growth de Milán desde 2015, está dirigida por Pierangelo Fassino y su hijo Edoardo. La marca PT Torino es mejor conocida por sus pantalones y jeans de alta calidad para hombres y mujeres. PT Torino ha estado trabajando para ampliar la gama desde 2021 y ahora también ofrece looks completos. Alrededor del 43 por ciento de las ventas de PT Torino se generan en Italia, mientras que el 57 por ciento restante proviene de mercados extranjeros, con Japón y Estados Unidos representando la mayor parte. La distribución se realiza principalmente a través del comercio mayorista y, más recientemente, a través del canal de comercio electrónico.
Cotización en bolsa a ser cancelada
Toda la transacción y la oferta pública tienen como objetivo eliminar las acciones de Cover50. El acuerdo firmado prevé la adquisición de 3.271.900 acciones de Cover50 a un precio de EUR 13,50 por acción por parte de un vehículo de propósito especial controlado indirectamente por Fine Sun. Esta suma corresponde al 74,4 por ciento del capital social. Se espera que la transacción se cierre en el transcurso de abril.
Posteriormente, y sujeto a los procedimientos y plazos exigidos por la ley, se realizará la oferta pública obligatoria del 25,6 por ciento restante del capital al mismo precio por acción.
Edoardo Fassino seguirá desempeñando un papel operativo importante y seguirá siendo miembro del Consejo de Administración. “Para nosotros, esta es una nueva experiencia que nos gustaría tener. Unirse a un grupo financiero e industrial como Fine Sun (Fondo Made in Italy) era un paso necesario para estructurar un proyecto destinado a seguir creciendo. La escala en todos los sentidos será un factor clave en los próximos años y creemos que esta transacción ha ayudado a asegurar un futuro prometedor y satisfactorio para la empresa”, dijo Edoardo Fassino.
Walter Ricciotti, Socio Gerente del Fondo Made in Italy y cofundador de Quadrivio Group, comentó: “Con PT Torino estamos agregando una fuerte marca italiana a nuestra cartera, que complementa nuestras adquisiciones anteriores y confirma la fuerte propensión del Fondo a invertir en empresas que representan la excelencia italiana. También creemos que esta transacción representa una oportunidad de desarrollo para todo el grupo industrial Fine Sun, que es cada vez más capaz de introducir y promover importantes sinergias y mecanismos de racionalización para hacer que sus filiales sean aún más competitivas en sus respectivos mercados, especialmente en el ámbito internacional”.
Seis marcas de moda bajo un mismo techo
Con esta transacción financiera, el Fondo Made in Italy marca la undécima transacción del Fondo y la séptima en el sector de la moda. Otras cinco empresas ahora forman parte del Grupo Fine Sun: 120% Lino, líder italiano en la fabricación de ropa de lino y fibras naturales, Rosantica, marca especializada en la fabricación de bolsos de joyería y accesorios, Dondup, empresa especializada en denim -hace ropa, y Autry y Ghoud, que principalmente hacen zapatillas. PT Torino sería la sexta marca.
La inversión del grupo industrial Fine Sun en Cover50 tiene como objetivo reforzar la estructura actual, aumentar la presencia internacional de la marca PT Torino y fortalecer los canales digital y retail a través de una estrategia global.