Los bancos más grandes de Europa generaron enormes ganancias gracias al aumento de las tasas de interés en el tercer trimestre, lo que aumenta la posibilidad de que los gobiernos apunten a los prestamistas con impuestos extraordinarios.
Deutsche Bank reportó uno de sus desempeños trimestrales más sólidos desde antes de la crisis financiera el miércoles por la mañana, mientras que Barclays, Santander, UniCredit, Standard Chartered, HSBC y UBS superaron las estimaciones de los analistas.
Las tasas de interés más altas, que generalmente impulsan las ganancias bancarias, fueron la razón principal, mientras que el sólido desempeño en el comercio de renta fija también ayudó a los prestamistas con grandes bancos de inversión, como Deutsche Bank y Barclays.
Las ganancias son un objetivo atractivo para los gobiernos con problemas de liquidez. En julio, España se convirtió en el primer país de Europa occidental en proponer un impuesto extraordinario sobre las ganancias bancarias, siguiendo los pasos de Hungría, que ya introdujo uno. Los planes de España lo colocan en un curso potencial de colisión con el Banco Central Europeo.
El nuevo canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, también se está preparando para mantener un impuesto bancario en un conjunto de aumentos de impuestos diseñados para deshacer el impacto desastroso de un presupuesto de recorte de impuestos de corta duración revelado por su predecesor.
Las tasas de interés del Banco de Inglaterra aumentaron a 2,25 por ciento desde 0,1 por ciento el año pasado, mientras que los analistas bancarios esperan que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés de 0,75 por ciento a 2,5 por ciento el próximo año.
Barclays reportó una ganancia antes de impuestos de 1.970 millones de libras durante los tres meses hasta finales de septiembre, un 6% más que hace un año y superó las expectativas de los analistas de 1.810 millones de libras.
El beneficio antes de impuestos de Deutsche Bank se duplicó con creces hasta los 1600 millones de euros en el tercer trimestre, el más alto del período desde 2006 y por encima de la expectativa media de los analistas de 1300 millones de euros. Las cuatro divisiones del banco registraron mayores ingresos, y su unidad de banca de inversión ganó participación de mercado en el comercio de renta fija.
Santander, el mayor prestamista de la eurozona, informó un aumento interanual del 11 por ciento en los ingresos netos a 2.420 millones de euros en el tercer trimestre, superando las expectativas pero marcando una desaceleración del crecimiento en los tres meses anteriores.
El banco español aumentó sus reservas para posibles pérdidas crediticias en un 24 por ciento a 2.760 millones de euros, ya que la inflación y las tasas de interés más altas pusieron bajo estrés a más empresas y consumidores. Pero mientras las tasas de incumplimiento aumentaron en EE. UU. y Brasil, cayeron en el Reino Unido, España y México.
UniCredit, con sede en Milán, dijo que la ganancia neta de este año superaría los 4.800 millones de euros, más que su guía anterior, debido al aumento de las tasas de interés y ganancias mejores de lo esperado en el tercer trimestre.
El segundo banco más grande de Italia reportó una ganancia récord de 1.710 millones de euros en los tres meses que terminaron en septiembre, superior a los 1.000 millones de euros que habían pronosticado los analistas gracias a pérdidas crediticias menores a las esperadas.
Las ganancias del tercer trimestre de Standard Chartered fueron más altas de lo esperado debido al aumento de las tasas de interés, y la contribución de Singapur a los resultados del banco superó a la de Hong Kong, que ha tenido problemas para recuperarse de las restricciones pandémicas. El banco reportó una ganancia antes de impuestos de $1.400 millones en el tercer trimestre, un 40% más que el año anterior y superó las estimaciones de los analistas de $1.100 millones.
El desempeño superior de StanChart se produce después de que el prestamista rival HSBC publicara excelentes ganancias en el tercer trimestre el martes y se produce a pesar del reciente tumulto en su mercado local con cambios bruscos en los bonos del gobierno del Reino Unido.