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New York Community Bancorp y su director de riesgos se separaron poco antes de que el prestamista regional estadounidense informara pérdidas mayores a las esperadas por préstamos inmobiliarios que golpearon las acciones del banco.
Nicholas Munson había sido jefe de riesgos de NYCB desde 2019, pero dejó el banco a principios de este año, según personas familiarizadas con el asunto y su página de LinkedIn, que fue eliminada recientemente.
Munson, que anteriormente trabajó para GE Capital y Goldman Sachs, no pudo ser contactado para hacer comentarios. NYCB dijo: «Podemos confirmar que Nick Munson dejó la empresa a principios de 2024».
NYCB se negó a comentar si un nuevo ejecutivo había asumido el rol de CRO. No se pudieron confirmar los motivos de la salida de Munson.
Su salida, que el banco no ha revelado previamente, arroja más luz sobre el período previo al anuncio de NYCB la semana pasada de que había sufrido pérdidas por préstamos inmobiliarios que eran mucho mayores de lo que los analistas habían previsto.
Las consecuencias de las pérdidas del NYCB, que coincidieron con revelaciones similares de bancos en Europa y Asia, afectaron al sector bancario regional estadounidense en general y reavivaron las preocupaciones sobre la exposición de los prestamistas a los bienes raíces comerciales estadounidenses. Las acciones de la mayoría de los bancos regionales aún no se han recuperado completamente del colapso del Silicon Valley Bank y de un puñado de otras instituciones regionales en una crisis industrial el año pasado.
Las acciones de NYCB se desplomaron casi un 40 por ciento la semana pasada después de sorprender a los inversores con una pérdida para los últimos tres meses de 2023 y mayores provisiones para futuras pérdidas crediticias, especialmente para préstamos vinculados a bienes raíces.
La acción perdió más terreno el lunes, cerrando con una caída de más del 10 por ciento, tras los comentarios del fin de semana del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, diciendo que algunos bancos más pequeños y regionales tienen «exposiciones concentradas» en bienes raíces comerciales que «están cuestionadas».
“Parece un problema en el que trabajaremos durante años”, dijo Powell sobre la exposición de los bancos regionales a bienes raíces comerciales, en particular oficinas, que son menos valiosos que antes de la pandemia. «Es un problema considerable».
En una nota de investigación del lunes, los analistas del Bank of America dijeron que habían tenido “varias conversaciones” con el equipo directivo del NYCB durante las últimas 48 horas.
«Si bien existe una clara presión sobre los prestatarios de bienes raíces comerciales (CRE) del banco, creemos que el 4T marcó una confluencia de eventos que llevaron a una actualización peor de lo esperado», escribieron los analistas bancarios de BofA en la nota.
La caída del precio de las acciones de NYCB ha vuelto a despertar el escrutinio de los inversores sobre los bancos regionales después de que la agitación se extendiera por toda la industria a principios del año pasado. SVB, cuya quiebra provocó la crisis en marzo pasado, estuvo sin director de riesgos durante gran parte de 2022.
NYCB compró las operaciones de Signature Bank, otro prestamista que colapsó el año pasado, en un acuerdo organizado por la Federal Deposit Insurance Corp.