El Banco Central Europeo ha advertido que los bancos de la eurozona corren el riesgo de acumular préstamos incobrables y restricciones de financiación debido al aumento de las tasas de interés, una mayor inflación y una probable recesión.
Los supervisores del BCE planean inspecciones más frecuentes de las oficinas bancarias y llevarán a cabo más “revisiones específicas” de los prestamistas más grandes en la zona de moneda única de 19 países para presionarlos a abordar estos riesgos crecientes, dijo el regulador el lunes.
publicando su prioridades para la supervisión bancaria el próximo año, el BCE dijo que los préstamos a sectores intensivos en energía, hipotecas residenciales y propiedades comerciales eran particularmente vulnerables al deterioro del entorno económico.
Algunos bancos también podrían tener dificultades para reemplazar la financiación barata que el BCE ha proporcionado para ayudar al sector a superar la pandemia de coronavirus, que ahora se está retirando a medida que el banco central endurece la política monetaria para hacer frente a la alta inflación, dijo.
“Si bien el sector bancario hasta ahora ha demostrado ser resistente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, los riesgos a la baja han aumentado como resultado”, dijo Kerstin af Jochnick, miembro de la junta de supervisión del BCE, y Mario Quagliariello, su director de estrategia de supervisión. y riesgo
“En el corto plazo, nos preocupan las repercusiones del entorno macroeconómico y la dinámica del mercado financiero en la calidad de los activos y el financiamiento de los bancos”, dijeron en un blog publicado el lunes.
El aumento de la presión del BCE sobre la preparación de los bancos para un posible aumento de los préstamos incobrables y la reducción de la financiación podría aumentar las tensiones con los ejecutivos del sector, varios de los cuales ya se han quejado de su enfoque de supervisión de mano dura.
El desempeño del sector bancario ha mejorado este año, ya que el aumento de las tasas de interés ha impulsado los márgenes de ganancias de los préstamos, mientras que las medidas gubernamentales para apoyar a las empresas y los hogares con altos costos de energía han ayudado a mantener bajos los incumplimientos.
Sin embargo, el BCE advirtió que los buenos tiempos parecían poco duraderos debido a un probable aumento de los préstamos incobrables y al aumento de los costes de financiación de los bancos.
Se espera que el banco central eleve las tasas de interés el jueves en al menos 0,5 puntos porcentuales a 2 por ciento, que sería el nivel más alto desde la crisis financiera de 2008/9, mientras que la mayoría de los economistas esperan que la eurozona entre en recesión este invierno.
“Las tasas de interés más altas y una perspectiva de crecimiento lento o posiblemente recesivo pueden desafiar la capacidad de servicio de la deuda de los prestatarios en el futuro”, dijeron los funcionarios del BCE en su blog. “Este puede ser particularmente el caso de los hogares y las empresas altamente endeudados”.
El banco central dijo que una reciente revisión de supervisión identificó deficiencias en la forma en que los bancos controlan sus riesgos, “especialmente en relación con la originación y el seguimiento de préstamos, la clasificación de prestatarios en dificultades y los marcos de provisiones”.
Algunos bancos también se han vuelto “más vulnerables a las perturbaciones del mercado” debido a una fuerte dependencia de la financiación ultrabarata del propio BCE, advirtió el banco central.
El mes pasado, el BCE cambió los términos de sus operaciones de préstamo específicas a más largo plazo, según las cuales prestó 2,1 billones de euros a los bancos a una tasa tan baja como menos 1 por ciento para alentarlos a no recortar sus préstamos durante la pandemia.
La tasa TLTRO se elevó a la tasa de depósito del BCE desde el mes pasado y, desde entonces, los bancos han reembolsado casi 800.000 millones de euros de sus préstamos bajo el esquema antes de lo previsto.
El banco central dijo que algunos bancos necesitarían “diversificar aún más sus fuentes de financiación y reemplazar parte de su financiación del banco central con alternativas más caras y posiblemente a más corto plazo, lo que ejercerá presión sobre sus índices prudenciales y su rentabilidad”.