El grupo industrial holandés DSM está en camino de completar su transición a un conglomerado de nutrición, belleza y salud después de acordar fusionarse con la empresa privada de perfumería y sabor más grande del mundo.
El acuerdo, que se ha denominado una «fusión de iguales», vinculará a DSM con el grupo suizo Firmenich a través de una oferta pública de acciones uno a uno más 3500 millones de euros en efectivo. Los accionistas de DSM poseerán el 65,5 por ciento de DSM-Firmenich, mientras que los accionistas de Firmenich tendrán el 34,5 por ciento.
DSM también reveló que acordó vender su negocio de materiales de ingeniería a Advent International y Lanxess por un valor empresarial de 3.850 millones de euros.
La venta propuesta de su unidad de materiales de ingeniería concluye la revisión estratégica de DSM para sus dos negocios de materiales y su giro para centrarse en la salud y la nutrición. La venta, anunciada el martes, siguió a un acuerdo el mes pasado para vender su unidad de materiales de protección a Avient.
Las acciones de DSM despegaron el martes en las primeras operaciones, agregando casi un 13 por ciento en Amsterdam para recortar la caída de su año a un 20 por ciento. El grupo tiene una capitalización de mercado de unos 25.000 millones de euros.
El grupo holandés-suizo, que combinará la perfumería y el sabor con la cartera de salud y nutrición de DSM, tendrá una sede doble en Kaiseraugst en Suiza y Maastricht en los Países Bajos. Las acciones cotizarán en Ámsterdam.
DSM dijo que la fusión con Firmenich agregará un potencial de 350 millones de euros a sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, incluidos alrededor de 500 millones de euros en ventas anuales.
El valor empresarial de DSM ajustado por la desinversión del negocio de materiales asciende a 21.600 millones de euros, incluida la deuda neta.
“DSM-Firmenich reunirá creatividad líder y ciencia e innovación de vanguardia”, dijo el presidente de DSM, Thomas Leysen. “Juntos podremos atender mejor las necesidades de los clientes y ofrecer un crecimiento y retornos atractivos”.
El negocio de materiales de ingeniería representó 1500 millones de euros de las ventas netas anuales de DSM y 334 millones de euros de ebitda ajustado para 2021. DSM espera recibir alrededor de 3500 millones de euros netos en efectivo después del cierre, después de los costos de transacción y el impuesto a las ganancias de capital.
DSM espera que ambos acuerdos se completen en la primera mitad del próximo año.