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Diamondback Energy se está acercando a un acuerdo para comprar Endeavor Energy Resources por alrededor de 25.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto, superando a ConocoPhilips en una carrera por uno de los productores privados de petróleo más buscados de Estados Unidos.
La adquisición, que podría anunciarse el lunes, transformaría a Diamondback, con sede en Midland, en uno de los mayores actores en la extensa Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, el mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos.
Diamondback está dando los toques finales a un acuerdo, según las personas, después de semanas de competir con Conoco para hacerse con Endeavour, propiedad del multimillonario salvaje Autry Stephens.
Vencer a Conoco, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 132.000 millones de dólares, sería una gran victoria para Diamondback, que está valorada en sólo 27.000 millones de dólares, después de perder ante otro rival más grande, Occidental Petroleum, en su intento de comprar CrownRock el año pasado.
Occidental, que cuenta con el respaldo de Warren Buffett, anunció en diciembre un acuerdo por 12.000 millones de dólares para CrownRock, otro codiciado productor privado.
Diamondback, Endeavour y Conoco no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Wall Street Journal informó por primera vez sobre las conversaciones avanzadas el domingo.
El acuerdo sería el último de una oleada de fusiones y adquisiciones a gran escala en la zona de esquisto de Estados Unidos, mientras las empresas buscan hacerse con la mejor superficie de perforación restante.
ExxonMobil anunció en octubre un acuerdo de 60.000 millones de dólares para comprar Pioneer Natural Resources, el mayor actor del Pérmico. Poco después, Chevron anunció la adquisición de Hess por 53 mil millones de dólares, que tiene activos en el esquisto Bakken de Dakota del Norte y una participación en el mayor hallazgo de petróleo de la última década, frente a la costa de Guyana en América del Sur.
El mes pasado, Chesapeake Energy acordó comprar Southwestern Energy por 7.400 millones de dólares para crear el mayor productor de gas natural del país.
Endeavour fue fundada por Stephens en 2000, a partir de un negocio que construyó a partir de una plataforma solitaria en 1979. Junto con CrownRock y Mewbourne Oil, creció hasta convertirse en uno de los principales operadores privados del país.
La empresa ha estado en el mercado de forma intermitente a lo largo de los años, pero ningún posible comprador ha ofrecido nunca lo suficiente para satisfacer a Stephens.
Al igual que otros actores privados, Endeavour ha aumentado considerablemente su producción en los últimos años, ya que sus rivales que cotizan en bolsa han frenado sus perforaciones bajo la presión de Wall Street para devolver efectivo a los accionistas. Produjo alrededor de 400.000 barriles de petróleo equivalente por día hacia finales del año pasado, más que muchos actores públicos.
El aumento de la producción de grupos petroleros privados como Endeavour ha ayudado a impulsar la producción estadounidense a niveles récord. El país bombeó 13,3 millones de barriles de petróleo por día en noviembre, el último mes para el cual hay datos disponibles de la Administración de Información Energética, más que cualquier país en la historia.