DGAP-Adhoc: TUI AG coloca nuevas acciones del aumento de capital en efectivo con ingresos brutos de alrededor de EUR 425 millones para reducir aún más la financiación estatal

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Este comunicado no puede distribuirse en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Suiza o los Emiratos Árabes Unidos ni en ninguna otra jurisdicción donde la distribución, el lanzamiento o la publicación estén restringidos o prohibidos, difundidos o transmitido. Este anuncio no constituye una oferta de valores para la venta o una solicitud de una oferta para comprar valores de la Compañía (los Valores) en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. La distribución de este anuncio en cualquier jurisdicción puede estar restringida por la ley, y las Personas en cuyo poder llegue esta comunicación deben, por lo tanto, informarse y observar dichas restricciones. El incumplimiento de dichas restricciones puede constituir una infracción de las leyes de valores de la jurisdicción pertinente.

Los Valores no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la Ley de Valores) ni de las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto, existe una excepción ao en una transacción que no cumple con los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales o locales aplicables. En consecuencia, los valores se ofrecerán y venderán en colocaciones privadas (i) en los Estados Unidos solo a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y (ii) fuera de los Estados Unidos a inversionistas elegibles en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

En el Reino Unido, este aviso solo está dirigido a personas que sean inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido (Reglamento (UE) 2017/1129, que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de 2018), y que (i) como inversionistas profesionales, se rigen por la Sección 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005, modificada (la Orden); o (ii) personas que se rigen por la Sección 49(2)( a) a (d) la Orden (sociedades de alto patrimonio, sociedades, etc.) o (iii) las personas a las que de otro modo pudiera comunicarse lícitamente (todas las anteriores, las Personas Relevantes). Esta publicación no debe ser referenciada o invocada por ninguna persona que no sea una Persona Relevante. Cualquier inversión u oportunidad de inversión a la que se hace referencia en esta publicación está abierta únicamente a, y solo se realizará con, Personas Relevantes.

En los estados miembros del Espacio Económico Europeo, la colocación de los valores descritos en este anuncio (la colocación) está dirigida exclusivamente a inversores cualificados en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio , 2017 (Reglamento de Folletos).

No se ha tomado ninguna medida para permitir que los valores se ofrezcan, compren o distribuyan esta publicación en ningún país donde no esté permitido. Cualquier persona a quien llegue esta publicación debe informarse y observar cualquier restricción.

Esta publicación no constituye una recomendación en cuanto a la colocación, los inversores deben consultar a un asesor profesional sobre la idoneidad de la colocación para la persona en cuestión.
Ciertas declaraciones en este comunicado son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se pueden reconocer por el hecho de que no se refieren exclusivamente a hechos históricos o actuales. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las posibles razones de tales desviaciones pueden incluir fluctuaciones del mercado, el desarrollo de las fluctuaciones del mercado mundial, el desarrollo de los precios del mercado mundial de las materias primas, el desarrollo de los tipos de cambio o cambios fundamentales en el entorno económico. La Compañía no tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o desarrollos posteriores a la fecha de este comunicado.

Palabras como «espera», «puede», «hará», «podría», «debería», «pretende», «planea», «predice», «anticipa», «anticipa» u otras se usan a menudo declaraciones de búsqueda Se utilizan palabras con un significado similar. Incluyen (pero no se limitan a) todos los pronósticos sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera de la Compañía y sus respectivas subsidiarias (el «Grupo»), así como los planes y objetivos sobre negocios futuros, ingresos futuros esperados, planes de financiamiento, gastos esperados y desinversiones en relación con el Grupo y discusiones sobre el plan de negocios del Grupo. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en la información conocida por el Grupo a la fecha de este comunicado y reflejan el estado actual a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la ley o las reglamentaciones, el Grupo no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas para reflejar los cambios en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan estas declaraciones.

Información para distribuidores
De conformidad con los requisitos de vigilancia de productos de la UE, se llevó a cabo un procedimiento de liberación de productos con respecto a las acciones de cada distribuidor, que reveló que las acciones (i) para un mercado objetivo de clientes minoristas compuesto por inversores minoristas e inversores que cumplen los criterios para clientes profesionales y contrapartes elegibles (cada uno dentro del significado de Comply with MiFID II), y (ii) son aptos para la distribución a través de todos los canales de distribución permitidos bajo MiFID II. Cada distribuidor que luego ofrece las acciones es responsable de realizar su propia determinación del mercado objetivo con respecto a las acciones y determinar los canales de distribución adecuados.