DGAP-Adhoc: Nordex SE: Nordex SE anuncia una emisión de derechos de EUR 212 millones totalmente suscrita

Información privilegiada de conformidad con el artículo 17 (1) del Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre abuso de mercado (Market Abuse Regulation – MAR)

Nordex SE anuncia una emisión de derechos de EUR 212 millones totalmente suscrita

NO PARA DISTRIBUCIÓN, PUBLICACIÓN O RETRANSMISIÓN, DIRECTA O ACCIDENTALMENTE, A LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE DICHA DISTRIBUCIÓN O LIBERACIÓN SERÍA ILEGAL.

Hamburgo, 10 de julio de 2022. El Consejo de Administración de Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554 / WKN: A0D655) (Nordex o el empresa) decidió hoy, con la aprobación del Consejo de Vigilancia de la empresa, aumentar los derechos de suscripción del capital autorizado contra aportes en efectivo (el Ampliación de capital de emisión de derechos). Se emitirán un total de 35.923.089 nuevas acciones al portador sin par de la compañía a un precio de suscripción de 5,90 euros por acción, lo que corresponde al producto bruto de emisión de la ampliación de capital de aproximadamente 212 millones de euros en efectivo. En consecuencia, el capital social de la Sociedad pasará de 176.023.138 EUR a 211.946.227 EUR (correspondientes a aproximadamente el 20,4% del capital social actual). Las nuevas acciones tienen derecho a dividendos desde el 1 de enero de 2022.

Todos los accionistas de Nordex tienen derecho a comprar 10 nuevas acciones por cada 49 acciones existentes al precio de suscripción. Acciona S.A. (Acciona), accionista ancla de la compañía, se ha comprometido a ejercitar los derechos de suscripción de su actual participación en el capital social del 39,66%. Las acciones para las que no se ejercieron los derechos de suscripción como parte de la oferta de derechos de suscripción están suscritas en su totalidad por un consorcio bancario.

Con la ampliación de capital con derechos de suscripción, la compañía pretende reforzar su estructura de capital aumentando el ratio de fondos propios en el actual entorno volátil del mercado del sector de la energía eólica. Nordex está convencido de que el aumento de la liquidez brinda protección contra los riesgos específicos de la industria a corto plazo y también mejora el posicionamiento de la empresa con sus clientes. La sociedad tiene intención de destinar el producto neto del aumento de capital con derecho de suscripción a fines corporativos generales en la medida en que surjan necesidades de liquidez en el desarrollo de sus actividades.

Sujeto a la aprobación del prospecto de valores por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) y la publicación del prospecto de valores aprobado en el sitio web de la Compañía (www.nordex-online.com), el período de suscripción comienza y termina el miércoles, julio 13 de julio de 2022 (inclusive) el martes 26 de julio de 2022 (inclusive).

Contacto:

Nordex SE

Félix Zander

Teléfono: +49 (0) 1520 9024 029

[email protected]

Nordex SE

Tobias Vossberg

Teléfono: +49 (0) 173 457 3633

[email protected]

Nota IMPORTANTE:

Este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o suscribir valores en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o cualquier otro país donde dicha oferta esté prohibida. Los valores pueden venderse en los Estados Unidos. Estados Unidos no ofrece ni vende estados a menos que estén registrados o exentos de registro en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la Ley de Valores). No habrá oferta pública de los Valores en los Estados Unidos de América.