Excepcional, extraordinario, inigualable. AP Møller-Maersk, una de las compañías de transporte de contenedores más grandes del mundo, se quedó sin superlativos el miércoles para describir las cifras récord que el gigante logístico registró en 2022.
La fuerte demanda de transporte de mercancías y las altísimas tarifas de contenedores dieron como resultado las mejores cifras en la historia de la empresa danesa el año pasado.
Debido a estas «condiciones anormales del mercado en la primera mitad del año», Maersk logró una ganancia de 29.300 millones de dólares (27.300 millones de euros; +63 por ciento) sobre una facturación de 81.500 millones (+32 por ciento).
“Un año excepcionalmente fuerte”, lo llamó el nuevo CEO Vincent Clerc el miércoles. Ahora, 2022 no fue del todo una «excepción» para Maersk, 2021 también fue muy bueno, pero las ganancias de decenas de miles de millones llegarán a su fin por el momento.
Clerc advirtió que la demanda global de contenedores está cayendo, y con ella las tarifas de flete y los ingresos. Eso ya lo viste en el último cuarto.
Estos son tiempos difíciles para el primer director ejecutivo no danés de Maersk. El Clerc suizo sucedió a Søren Skou el 1 de enero. En siete años, sentó las bases para la transformación actual de Maersk. El grupo quiere volverse menos dependiente del transporte marítimo de contenedores y convertirse más en un proveedor de servicios que se encargue de todo el transporte. De la fábrica a la puerta del consumidor. Clerc enfrenta cuatro desafíos al hacerlo.
1. La recesión que se avecina
El transporte de contenedores es un barómetro de la economía global. Si tenemos dinero, ordenamos cosas. En China. Luego, los contenedores están llenos de productos electrónicos, equipos de gimnasia, muebles de jardín. Pero si cae el gasto de los consumidores, las navieras lo notarán de inmediato.
La alta demanda de bienes de consumo -durante la pandemia y poco después- impulsó al alza las tarifas que las navieras podían cobrar por contenedor marítimo. En febrero de 2022, costaba 13 687 dólares enviar un contenedor de 40 pies (tamaño estándar) de Shanghái a Róterdam. Un año después, eso es $ 1.732, según él. la agencia británica Drewry. Las tarifas de contenedores a Los Ángeles, Nueva York y Génova también han caído considerablemente.
Maersk declaró el miércoles que el transporte global de contenedores no crecerá o apenas crecerá este año. La expectativa está entre una contracción de 2,5 por ciento y un crecimiento de 0,5 por ciento. Maersk espera un resultado bruto (EBITDA) en 2023 de entre 8.000 y 11.000 millones de dólares (2022: 36.800 millones de dólares).
2. La sostenibilidad
El transporte marítimo es responsable del 3 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el sector logró evadir los acuerdos climáticos internacionales durante mucho tiempo, pero ese tiempo parece haber terminado. Maersk quiere ser líder en la descarbonización del transporte marítimo.
Mientras que la organización naviera de la ONU, IMO, tiene como objetivo reducir las emisiones marítimas en un 50 por ciento para 2050 (en comparación con 2008), Maersk pretende ser climáticamente neutral para 2040.
No es tan lejos todavía. En 2022, Maersk vio su CO2las emisiones por tonelada de carga por milla náutica aumentarían un 7 por ciento. La empresa sí invierte: ordenó más de cuatrocientos camiones eléctricos en EE. UU. y compró seis grandes portacontenedores que deben funcionar (en parte) con metanol verde. En 2021, los daneses ya ordenaron trece barcos de metanol.
El metanol verde es un combustible marino más sostenible que el fuel oil. Sin embargo, el metanol producido a partir de fuentes renovables (hidrógeno de la energía eólica, dióxido de carbono de la biomasa) cuesta al menos el doble que el combustible para calefacción y sigue siendo difícil de obtener. Maersk espera necesitar 1 millón de toneladas de metanol por año para los 19 barcos nuevos. Según diario económico El periodico de Wall Street Ahora se producen anualmente poco menos de 200.000 toneladas de metanol verde.
Maersk informó el miércoles que ha firmado contratos con productores de metanol en EE.UU., Asia y Europa y con autoridades de España y Egipto, entre otros.
3. El competidor MSC
Durante veinticinco años, Maersk fue la empresa de transporte de contenedores más poderosa del mundo. Hasta que los daneses fueron superados por su competidor MSC en enero de 2022. La Mediterranean Shipping Company, un grupo italiano con sede en Ginebra, ha tenido desde entonces más capacidad de transporte que Maersk.
Según la firma de analistas Alphaliner MSC opera 725 buques portacontenedores, que transportan 4,6 millones de contenedores de 20 pies (equivalente a veinte pies, TEU) puede transportar. Maersk tiene 699 barcos con un total de 4,2 millones de TEU.
MSC no es solo un competidor de Maersk. También han compartido la capacidad de los barcos desde 2015. Los barcos de MSC tomaron contenedores de Maersk y viceversa. El mes pasado, los dos informaron que disolverían su matrimonio de conveniencia. Maersk quiere más control sobre el transporte de contenedores, dijo el CEO Clerc el miércoles. «Eso no funciona tan bien en una alianza».
Las alianzas han sido criticadas durante algún tiempo. Los transportistas se quejan de que mantienen las tarifas artificialmente altas. Las tres alianzas actuales juntas controlan el 84 por ciento del comercio entre Asia y América del Norte.
La Comisión Europea tolera la cooperación, incluso si es a expensas del libre mercado. La excepción se revisará nuevamente en 2024. El poder de las alianzas se ha ampliado en los últimos años, ya que los transportistas de contenedores también compraron empresas en otras ramas de la logística, como el transporte por carretera y el flete aéreo.
4. La transformación de Maersk
Maersk y MSC quieren crecer, pero eligen caminos diferentes. MSC, que probablemente también obtuvo ganancias de miles de millones pero no publica cifras, sigue buscando crecimiento principalmente en el transporte marítimo. El grupo encargó 133 nuevos contenedores gigantes (en parte también de metanol).
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Maersk, por otro lado, está tratando de ampliar su oferta. Por ejemplo, el año pasado el grupo compró transportadores por carretera, centros de distribución y otros proveedores de servicios en EE. UU. y Asia. En los Países Bajos, Maersk adquirió B2C Europe en Almere, especialista en comercio electrónico.
“A medida que ingresamos a un año con una perspectiva macroeconómica desafiante, estamos decididos a acelerar nuestra transformación”, dijo el miércoles el CEO de Maersk, Clerc. Un desafío: en 2022, el 79 por ciento de la facturación y el 94 por ciento de la ganancia bruta seguirán proviniendo del transporte de contenedores.