Deezer anunció el lunes 18 de abril su deseo de lanzarse en la Bolsa de Valores de París. Petit Poucet entre las principales plataformas globales de transmisión, a la compañía francesa le gustaría atraer a una audiencia internacional más amplia. Para ello, necesita fondos y una nueva palanca de crecimiento.
Una operación apoyada por un SPAC
Esta no es la primera vez que Deezer busca un listado. En 2015 todo estaba listo para una salida a bolsa, abortada en el último momento. La empresa francesa había invocado » condiciones de mercado que pudiera perjudicar su correcto desarrollo.
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Este nuevo intento de Deezer se haría a través de I2PO, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Esta es una empresa creada con el objetivo de comprar una empresa después de salir a bolsa y recaudar fondos. Estas empresas generalmente tienen un sector bien definido cuando fueron creadas. Nacida en 2021, I2PO fue impulsada por Iris Knobloch, expresidenta de WarnedMedia, Artémis – holding de la familia Pinault – y Matthieu Pigasse. En julio captó 275 millones de euros para invertir en el sector del entretenimiento y el ocio.
» La combinación con I2PO acelerará el crecimiento de Deezer, cuya ambición es alcanzar una facturación de mil millones de euros para 2025 ” ilumina un comunicado de prensa.
Deezer debería poder contar con 425 millones de euros de capital inyectado durante su introducción. 120 millones vendrían de un PIPE suscrito por ciertos accionistas actuales y nuevos como Orange, Bpifrance, Universal Music, Sony, Xavier Niel… A esto se sumarán los fondos de I2PO. Cotizada bajo el nombre de Deezer, su valoración alcanzaría los 1.050 millones de euros.
Por ahora Deezer posee el 2% del mercado global y está perdiendo dinero
Si Iris Knobloch asegura » No se trata de carreras Spotify », la posición de Deezer, ya sea financiera o en el mercado, debe evolucionar. Según MIDiA, en el segundo trimestre de 2021, la plataforma de streaming francesa contaba con una ínfima parte del mercado internacional (2%). El líder Spotify tiene casi un tercio (31%), le sigue Apple Music con un 15%, seguido de Amazon Music y Tencent Music con un 13% cada uno. No obstante, Deezer destaca en Francia con un 29% de cuota de mercado, así como en Brasil con un 17%. En total, puede contar con 9,6 millones de suscriptores.
Desglose del mercado global de transmisión de música en el segundo trimestre de 2021. Fuente: MIDiA.
En el aspecto financiero, Deezer terminó 2021 en rojo, con una pérdida de 120 millones de euros para una facturación de 400 millones de euros. Un defecto que los accionistas e I2PO pretenden corregir, que tiene “ la ambición es alcanzar una facturación de mil millones de euros para 2025 «.
Para lograrlo, Deezer pretende no solo continuar con su conquista de usuarios internacionales, sino también » ofrecer una oferta muy diferente a la de sus competidores dice Jeronimo Folgueira, su gerente general.