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La firma europea de capital privado CVC comprará una participación mayoritaria en el inversor holandés en infraestructuras DIF Capital Partners en un acuerdo valorado en alrededor de mil millones de euros en efectivo y acciones, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto.
La transacción, que se anunciará el martes, pretende ser un medio para ayudar a CVC a ampliar su gama de estrategias de inversión antes de una oferta pública inicial esperada.
La decisión de adquirir DIF se produce en un momento en que las mayores casas de capital privado están incursionando en otras clases de activos, incluidos el crédito privado y la infraestructura. Fundado en 2005, DIF gestiona 16.000 millones de euros en activos y emplea a más de 200 profesionales en 11 oficinas, según su sitio web. La empresa de infraestructuras invierte en Europa, América del Norte y Australia.
Los mayores rivales de CVC en las adquisiciones tradicionales, como Blackstone y Apollo, son ahora gestores de activos diversificados que compiten por aumentar el tamaño de cada una de sus estrategias de inversión y ofrecer flujos de ingresos por comisiones a los inversores del mercado de valores.
La infraestructura ha demostrado ser un área particularmente lucrativa para algunos de los pares de CVC, incluidos EQT, KKR y Brookfield, que han podido recaudar una sucesión de fondos cada vez mayores para invertir en este tipo de acuerdos.
El acuerdo también es una señal de las crecientes ambiciones de CVC, que se produce semanas después de que la empresa recaudara 26.000 millones de euros para el mayor fondo de adquisiciones de la historia. En los últimos años, CVC también se ha expandido al mercado de participaciones en fondos de segunda mano. a través de su adquisición de Glendower Capital.
CVC también ha estado expandiendo agresivamente su negocio de crédito, que proporciona financiamiento para compras apalancadas, entre otras cosas.
El Financial Times informó el mes pasado que CVC había revivido planes para una cotización en bolsa de miles de millones de euros que podría tener lugar antes de fin de año. Anteriormente, la empresa había suspendido sus planes de salir a bolsa debido al deterioro de las condiciones del mercado tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Bloomberg News informó anteriormente sobre las conversaciones con el DIF sin fijar un precio. CVC declinó hacer comentarios, mientras que DIF no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
JPMorgan asesora a CVC en el acuerdo, mientras que Morgan Stanley asesora a DIF, según tres personas involucradas.